山高环能:前次募集资金使用情况鉴证报告

关于山高环能集团股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
2025年3月31日

目 录
页 次
一、前次募集资金使用情况鉴证报告 1 - 2
二、前次募集资金使用情况报告 3 - 17
前次募集资金使用情况鉴证报告
安永华明（2025）专字第70062077_J04号
山高环能集团股份有限公司
山高环能集团股份有限公司董事会：
我们接受委托，对后附的山高环能集团股份有限公司截至2025年3月31日止的前
次募集资金使用情况报告（“前次募集资金使用情况报告”）进行了鉴证。按照中国
证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》编制上述前次募集资金使
用情况报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏是山高环能集团股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基
础上对前次募集资金使用情况报告独立发表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或
审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工
作，以对上述前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证
过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相
信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，山高环能集团股份有限公司的上述前次募集资金使用情况报告在所有
重大方面按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》编制，
如实反映了截至2025年3月31日止山高环能集团股份有限公司前次募集资金使用情
况。
本报告仅供山高环能集团股份有限公司本次向中国证券监督管理委员会和深圳证
券交易所申请向特定对象发行A股股票使用，不适用于其他用途。
A member firm of Ernst & Young Global Limited

前次募集资金使用情况鉴证报告（续）
安永华明（2025）专字第70062077_J04号
山高环能集团股份有限公司
（本页无正文）
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王 冲
中国注册会计师：赵佳伟
中国 北京 2025 年 7 月 16 日
A member firm of Ernst & Young Global Limited

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》等规定，山高环能集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”，曾用名“四川金宇汽车城（集团）股份有限公司”“北清环能集团股份有限公司”）编制了截至2025年3月31日的前次募集资金使用情况专项报告，具体情况如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金的数额及资金到账时间
1、2019年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川金宇汽车城（集团）股份有限公司向甘海南等发行股份购买资产并募集配套资金申请的批复》（证监许可〔2020〕1222号）核准，公司向甘海南等交易对方发行股份并募集配套资金购买其持有的山高十方环保能源集团有限公司（以下简称“山高十方”）86.34%股权，其中以发行股份方式支付交易对价35,269.99万元，通过发行股份募集配套资金以现金方式支付交易对价4,103.63万元。
（1）公司向27名交易对方发行股份27,771,636股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币12.70元/股。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司发行股份购买资产增资事宜出具了“天健验〔2020〕11-14号”《验资报告》。
上述发行股份事项仅涉及购买标的公司股权，不涉及募集资金的实际流入，不存在募集资金到账时间以及在专项账户存放情形。
（2）公司向2名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票27,102,802股，发行价格为人民币10.70元/股，募集资金总额为人民币289,999,981.40元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币278,514,132.32元。
上述募集资金已于2020年8月17日到达公司指定的本次募集资金专项存储账户，资金到账情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“天健验〔2020〕11-26号”《验资报告》。
2、2020年度非公开发行股票相关情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北清环能集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1986号）核准，公司根据发行方案向25名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票51,823,630股，发行价格为人民币11.68元/股，募集资金总额为人民币605,299,998.40元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为人民币592,798,277.99元。
上述募集资金已于2021年7月16日到达公司指定的募集资金专项存储账户，资金
到 账 情 况 已 经 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 验 证 ， 并 出 具 了
XYZH/2021BJAA40499《验资报告》。

前次募集资金使用情况报告（续）
一、前次募集资金基本情况（续）
（二）前次募集资金在专项账户的存放情况
1、2019年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关情况
截至2025年3月31日，公司募集资金存放情况具体如下：
单位：元
募集资金存放银行 专户账号 初始存放金额 截止日余额
中国民生银行股份有限公司 632274011 144,999,981.40 0.00
成都分行（注 1） （注 3）
绵阳市商业银行股份有限公 80001000001000 135,000,000.00 0.00
司南充分行（注 2）
注1：中国民生银行股份有限公司成都分行632274011募集资金专户已于2022年7月13日完成注销手续。
注2：绵阳市商业银行股份有限公司南充分行80001000001000募集资金专户已于2021年12月30日完成注销手续。
注 3 ： 2020 年 8 月 17 日 ，中 国 民 生 银 行 股份 有 限 公司 成 都 分 行 632274011 账户 到 账 资 金
279,999,981.40元（含应扣除的因发行股份募集资金发生的律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用2,051,886.82元及应加回的发行费中可抵扣的增值税进项税额566,037.74元），后于2020年8月19日根据募集配套资金用途“南充奥盛装备制造和数字化研发中心投资项目”，将拟投入的募集配套资金135,000,000.00元转入在绵阳市商业银行股份有限公司南充分行开设的80001000001000账户中，转出后资金余额为144,999,981.40元。
2、2020年度非公开发行股票相关情况
截至2025年3月31日，公司募集资金存放情况具体如下：
单位：元
募集资金存放银行 专户账号 初始存放金额 截止日余额
中国民生银行股份有限公 633161107 31,200,000.00 0.00
司成都分行（注 1）
中国光大银行股份有限公 75160188000204480 171,519,998.40 0.00
司石家庄分行（注 2）
中国光大银行股份有限公 75160188000204562 239,900,000.00 5,674.19
司石家庄分行
中国工商银行股份有限公 0200096819000121763 154,200,000.00 349,042.28
司北京南礼士路支行
注1：中国民生银行股份有限公司成都分行633161107募集资金专户已于2022年8月2日完成注销手续。
注2：中国光大银行股份有限公司石家庄分行75160188000204480募集资金专户已于2022年8月11日完成注销手续。

前次募集资金使用情况报告（续）
二、前次募集资金实际使用情况
（一） 前次募集资金使用情况对照说明
公司前次募集资金使用情况对照表详见附表1和附表2。
（二） 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、2019年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关情况
公司 2019 年度发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金项目不存在预先投入及置换的情况。
2、2020年度非公开发行股票相关情况
2021 年 7 月 28 日，公司第十届董事会第三十八次会议、第十届监事会第二十一
次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。为保障本次募集资金投资项目的顺利推进，在募集资金到位前公司以自筹资金对募投项目进行了先行投入。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）就本次募集资金置换出具了《北清环能集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证
报告》（XYZH/2021BJAA40502），对公司截至 2021 年 7 月 16 日以自筹资金预先投
入本次非公开发行股票募集资金投资项目 9,698.98 万元进行了专项审核。公司已于
2021 年 7 月 30 日从光大银行 75160188000204480 账户转出 5,852.78 万元、从光大
银行 75160188000204562 账户转出 726.20 万元、从民生银行 633161107 账户转出
3,120 万元，共计转出 9,698.98 万元完成上述置换。
（