开开实业:上海开开实业股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书

股票简称：开开实业 股票代码：600272
股票简称：开开 B 股 股票代码：900943
上海开开实业股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
二〇二五年七月

特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：19,651,945 股
2、发行价格：8.09 元/股
3、认购方式：现金
4、募集资金总额：158,984,235.05 元
5、募集资金净额：155,490,031.03 元
二、新增股票上市时间
本次发行新增股份将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
三、新增股份的限售期安排
本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股票自本次向特定对象发行股票发行结束之日起 36 个月内不进行转让。发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。同时发行对象及其一致行动人承诺自定价基准日至本次发行完成后 18 个月内不减持目前所持有的开开实业的股票，与本次向特定对象发行股票相关的监管机构对于发行对象所认购股份锁定期及到期转让股份另有规定的，从其规定。
发行对象因本次向特定对象发行股票所获得的发行人股份在锁定期届满后减持时，需遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
四、股权结构情况
本次发行后，开开集团仍为上市公司的控股股东，静安区国资委仍为上市公司的实际控制人。本次发行不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化。本次发行完成后，公司股权分布符合《股票上市规则》规定的上市条件。

目录

特别提示......2
释义......6
第一节 发行人基本情况......7
一、发行人概况......7
二、发行人主营业务概况......7
第二节 本次发行的基本情况......8
一、发行类型......8
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述......8
三、发行方式......9
四、发行数量......9
五、发行价格和定价方式......10
六、本次发行股份的限售期......10
七、募集资金及发行费用...... 11
八、募集资金到账及验资情况...... 11
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 12
十、股份登记和托管情况......12
十一、上市地点......12
十二、发行对象基本情况......12
十三、保荐人关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 15
十四、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见...... 15
第三节 本次新增股份上市情况......17
一、新增股份上市批准情况......17

二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点......17
三、新增股份的上市时间......17
四、新增股份的限售安排......17
第四节 股份变动情况及其影响......18
一、本次发行前后前十名股东持股情况......18
二、股本结构变动情况......19
三、公司董事、监事、高级管理人员发行前后持股变化情况...... 19
四、股份变动对主要财务指标的影响......20
第五节 财务会计信息及管理层讨论与分析......21
一、公司主要财务数据及财务指标......21
二、管理层讨论与分析......23
第六节 本次新增股份发行上市相关机构......26
一、保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司...... 26
二、发行人律师：北京市中伦律师事务所......26
三、审计机构及验资机构：上会会计师事务所（特殊普通合伙）...... 26
第七节 保荐协议主要内容和上市推荐意见......27
一、保荐协议签署和指定保荐代表人情况......27
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 27
第八节 其他重要事项......28
第九节 备查文件......29
一、备查文件......29
二、查阅地点及时间......29
三、查阅时间......29

释义
在本上市公告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、发行人、上 指 上海开开实业股份有限公司
市公司、开开实业
开开集团 指 上海开开（集团）有限公司，为公司控股股东
本次发行、本次向特定对象 指 发行人本次向特定对象发行面值为 1.00 元的人民币普
发行 通 A 股的行为
本上市公告书 指 《上海开开实业股份有限公司向特定对象发行 A 股股
票上市公告书》
《公司章程》 指 《上海开开实业股份有限公司公司章程》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所、交易所 指 上海证券交易所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施
细则》
《股票上市规则》 《上海证券交易所股票上市规则》
《股份认购协议》 指 《上海开开实业股份有限公司向特定对象发行 A 股股
票之附条件生效的股份认购协议》
董事会 指 上海开开实业股份有限公司董事会
股东大会/股东会 指 上海开开实业股份有限公司股东大会/股东会
国泰海通、保荐人（主承销 指 国泰海通证券股份有限公司
商）、保荐人、主承销商
发行人律师、法律顾问 指 北京市中伦律师事务所
审计机构、验资机构 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
《发行方案》 指 《上海开开实业股份有限公司向特定对象发行 A 股股
票发行方案》
注：本上市公告书中部分合计数与各数直接相加之和在尾差上有差异，系由四舍五入造成。
一、发行人概况
公司名称 上海开开实业股份有限公司
英文名称 SHANGHAI KAI KAI INDUSTRIAL COMPANY LIMITED
注册地址 上海市静安区新闸路 921 号 201 室 K02
办公地址 上海市静安区昌平路 678 号
成立时间 1997 年 8 月 4 日
A 股上市时间 2001 年 2 月 28 日
注册资本 24,300 万人民币（本次发行前）
股票上市地 上海证券交易所
股票代码 600272/900943
股票简称 开开实业/开开 B 股
法定代表人 庄虔贇
联系电话 021-62712002
公司网址 http://www.chinesekk.com
生产衬衫、羊毛衫、针棉织品、服装、鞋帽、纺织面料、床上用品、
卧具用品、家纺产品、座椅套、特种劳动保护用品；内销日用百货、
经营范围 五金交电、一般工艺品、皮革制品、玻璃制品、雨具；销售自产产品
并提供产品咨询及售后服务；自有房屋出租。【依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动】
本次证券发行类型 向特定对象发行 A 股股票
二、发行人主营业务概况
公司是以医药流通及服务和服装批发、零售为核心的双主业经营模式，下属医药和服装两大板块。其中，医药板块主要是以批发零售业务以及健康服务业务为主，涵盖中西药品、医疗器械、试剂耗材以及诊疗服务等，近年来由传统的医药零售逐步向大健康服务转型，向数字化、精细化、专业化、供应链服务延伸；服装板块主要从事以中华老字号“开开”品牌衬衫、羊毛衫和服装系列的批发和零售，以及工装团购定制业务。

第二节 本次发行的基本情况
一、发行类型
本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00元。
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述
（一）本次发行履行的内部决策程序
1、2024 年 5 月 20 日，本次向特定对象发行 A 股股票的相关事项已经公司
第十届董事会第十八次会议审议通过。对公司符合向特定对象发行 A 股股票条件、本次发行股票的种类和面值、发行方式和发行时间、发行对象及认购方式、发行价格和定价原则、发行数量、限售期、上市地点、滚存利润的安排、发行决议有效期、募集资金投向等事项作出了决议。
2、2024 年 6 月 28 日，发行人召开 2023 年年度股东大会，审议通过本次向
特定对象发行 A 股股票的相关事项，公司关联股东已回避表决。
3、2025 年 2 月 28 日，发行人召开第十届董事会第二十三次会议，审议通
过本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的调整方案。
4、2025 年 4 月 28 日，发行人召开第十届董事会第二十五次会议，审议通
过了延长本次向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期的相关议案。
5、2025 年 5 月 23 日，发行人召开 2024 年年度股东大会，审议通过了延长
本次向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期的相关议案。
（二）本次发行履行的监管部门审核及注册程序
1、2024 年 6 月 7 日，上