中国广核:向不特定对象发行A股可转换公司债券上市公告书

证券代码：003816 证券简称：中国广核 公告编号：2025-055
中国广核电力股份有限公司
（CGN Power Co., Ltd.）
（中国广东省深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦南楼 18 楼）向不特定对象发行 A 股可转换公司债券
上市公告书
保荐人（主承销商）
（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401）
公告日期：2025 年 7 月

第一节 重要声明与提示
中国广核电力股份有限公司（以下简称“中国广核”、“公司”、“本公司”或“发行人”）及全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）、其他政府机关对本公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”）上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。
本公司及上市保荐人提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内
容，请投资者查阅 2025 年 7 月 7 日刊载于深交所指定信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）全文。
本上市公告书使用的简称或名词的释义与《募集说明书》相同。

第二节 概览
一、可转换公司债券简称：广核转债
二、可转换公司债券代码：127110
三、可转换公司债券发行量：490,000.00 万元（49,000,000 张）
四、可转换公司债券上市量：490,000.00 万元（49,000,000 张）
五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
六、可转换公司债券上市时间：2025 年 7 月 25 日
七、可转换公司债券存续的起止日期：2025 年 7 月 9 日至 2031 年 7 月 8 日
（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计息）。
八、可转换公司债券转股的起止日期：自发行结束之日（2025 年 7 月 15 日，
T+4 日）起满六个月后的第一个交易日（2026 年 1 月 15 日）起至可转债到期日
（2031 年 7 月 8 日）止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；
顺延期间付息款项不另计息）。
九、可转换公司债券的付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券
发行首日（2025 年 7 月 9 日）起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息
日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
十、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股票的 A 股可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
十一、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
十二、保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司。

十三、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转换公司债券不提供担保。
十四、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次可转债经中诚信国际评级，根据中诚信国际出具的《中国广核电力股份有限公司向不特定对象发行 A股可转换公司债券信用评级报告》，本次可转债信用等级为 AAA，公司主体信用等级为 AAA。本次可转债上市后，在债券存续期内，中诚信国际将对本次债券的信用状况进行定期或不定期跟踪评级，并出具跟踪评级报告。定期跟踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。

第三节 绪言
本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法律法规的规定编制。
经中国证监会“证监许可〔2025〕479 号”文同意注册，公司于 2025 年 7
月 9 日向不特定对象发行了 49,000,000 张 A 股可转换公司债券，每张面值 100
元，发行总额 490,000.00 万元。本次发行的 A 股可转换公司债券向公司在股权
登记日（2025 年 7 月 8 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限公司深圳分公
司登记在册的原 A 股股东优先配售，原 A 股股东优先配售后余额部分（含原 A
股股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足 490,000.00 万元的部分由主承销商包销。
经深交所同意，公司 490,000.00 万元可转换公司债券将于 2025 年 7 月 25
日起在深交所挂牌交易，债券简称“广核转债”，债券代码“127110”。
本公司已于 2025 年 7 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了《中
国广核电力股份有限公司向不特定对象发行 A 股可转换公司债券并在主板上市募集说明书》全文。

第四节 发行人概况
一、公司基本情况
中文名称 中国广核电力股份有限公司
英文名称 CGN Power Co., Ltd.
注册地址 深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦南楼 18 楼
股票上市交易所 深圳证券交易所、香港联合交易所
股票简称 中国广核（A 股）、中广核电力（H 股）
股票代码 003816.SZ、01816.HK
成立日期 2014 年 3 月 25 日
法定代表人 杨长利
注册资本 5,049,861.11 万元人民币
以核能为主的电力生产、热力生产和供应，相关专业技术服务，核废
经营范围 物处置，组织实施核电站工程项目的建设及管理；组织核电站运行、
维修及相关业务；组织开发核电站的设计及科研工作；从事相关投资
及进出口业务
二、发行人股本结构及前十名股东持股情况
截至 2024 年 12 月 31 日，公司股本结构如下：
项目 股份数量（股） 占总股本比例
一、有限售条件股份 - -
二、无限售条件股份 50,498,611,100 100.00%
1、人民币普通股 39,334,986,100 77.89%
2、境内上市的外资股 - -
3、境外上市的外资股 11,163,625,000 22.11%
4、其他 - -
三、股份总数 50,498,611,100 100.00%
截至 2024 年 12 月 31 日，公司的股本总额为 50,498,611,100 股，其中前十
大股东持股情况如下：

股东名称 股东性质 持股总数（股） 持股比例
中国广核集团 国有法人 29,736,876,375 58.89%
香港中央结算有限公司 境外法人 8,519,187,742 16.87%
恒健投资 国有法人 3,428,512,500 6.79%
中核集团 国有法人 1,679,971,125 3.32%
BlackRock, Inc. 境外法人 808,687,713 1.60%
Citigroup, Inc. 境外法人 791,714,573 1.57%
中国人寿保险股份有限公司 国有法人 565,983,003 1.12%
GIC Private Limited 境外法人 560,702,742 1.11%
中国工商银行股份有限公司－华
泰柏瑞沪深 300 交易型开放式指数 其他 135,779,500 0.27%
证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－易
方达沪深 300 交易型开放式指数发 其他 93,681,300 0.19%
起式证券投资基金
合计 46,321,096,573 91.73%
三、控股股东和实际控制人的基本情况及最近三年变化情况
（一）控股股东及实际控制人基本情况
截至 2024 年 12 月 31 日，中国广核集团直接持有公司 29,736,876,375 股股
份（其中 A 股 29,176,641,375 股、H 股 560,235,000 股），约占公司已发行总股份
的 58.89%。中国广核集团为公司的控股股东，其基本情况如下：
公司名称 中国广核集团有限公司
成立时间 1994 年 9 月 29 日
注