西子洁能:浙商证券关于适用简化程序召开西子转债2025年第一次债券持有人会议的通知

浙商证券股份有限公司
关于适用简化程序召开“西子转债”
2025 年第一次债券持有人会议的通知
西子清洁能源装备制造股份有限公司“西子转债”债券持有人：
西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称“西子洁能”、“公司”）于2021 年公开发行面值总额 11.10 亿元的可转换公司债券（以下简称“本期债券”、“西子转债”）。经公司 2024年 10月 9日第六届董事会第十五次临时会议，2024
年 10 月 25 日 2024 年第四次临时股东大会审议通过的《关于回购公司股份的议
案》，基于对公司未来持续发展的信心和长期投资价值的认可，为维护公司价值和股东权益，增强投资者对公司投资的信心，推动公司股票价值的合理回归，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素，公司拟使用自有/自筹资金以集中竞价方式回购公司股份，并将全部用于注销以减少注册资本。
截至本通知发出时，公司上述回购已经完成。因公司本次回购股份导致减资金额低于本期债券发行时最近一期经审计合并口径净资产的 1%，也低于本通知发出时最近一期经审计合并口径净资产的 1%，不会影响公司的偿债能力，同时该事项系为维护公司价值及股东权益所必需回购股份事项，预计不会对债券持有人的权益保护产生重大不利影响。根据《公司债券发行与交易管理办法》《西子清洁能源装备制造股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》和《西子清洁能源装备制造股份有限公司公开发行可转换公司债券持有人会议规则》，上述事项适用以简化程序召集债券持有人会议，浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为西子转债的债券受托管理人，现拟于2025年8月
4 日至 2025 年 8 月 8 日召集适用简化程序的“西子转债”2025 年第一次债券持
有人会议，现将有关事项通知如下：
一、债券基本情况
债券全称 西子清洁能源装备制造股份有限公司公开发行可转换公司债券
债券简称 西子转债
批准文件和规模 根据中国证券监督管理委员会出具的证监许可〔2021〕3768
号”文，本次债券发行总额不超过 111,000 万元。
债券期限 6 年期
发行规模 111,000万元
债券余额 111,000万元
债券利率 第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%
起息日 2021年 12月 24 日
每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当
付息日 日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，
顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年
度。
本金兑付日 2027年 12月 24 日
还本付息方式 本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本
金和最后一年利息
含权条款 无
担保方式 无
转股价 初始转股价格：28.08元/股
当前转股价格：11.00元/股
上海新世纪资信评估投资服务有限公司于 2025年 5月 29 日出
最新评级情况 具了《西子清洁能源装备制造股份有限公司西子转债定期跟踪
评级报告》，维持公司主体信用等级为 AA，维持评级展望为
稳定，维持“西子转债”的信用等级为 AA
二、会议基本情况
会议名称 “西子转债”2025年第一次债券持有人会议
会议召集人 浙商证券股份有限公司
会议召开时间 2025年 8 月 4日至 2025年 8月 8 日
投票表决期间 2025年 8 月 4日至 2025年 8月 8 日 17:00前
债权登记日 2025年 8 月 1日
召开地点 线上
会议召开形式 线上，按照简化程序召开

否；债券持有人对本公告所涉议案有异议的，应于本通知公告
表决方式是否包含网 之日起 5 个交易日内（即 2025年 8 月 4日至 2025年 8月 8 日
络投票 17:00前）以书面方式送达至浙商证券联系人收件地址或以邮件
形式回复至浙商证券联系人邮箱。逾期不回复的，视为同意受
托管理人公告所涉意见及审议结果。
1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日交易结束后，登
记在册的本期债券持有人均有权参加本期债券持有人会议及提
出席对象 出异议，并可以委托代理人代为提出异议；2、发行人；3、受
托管理人；4、发行人聘请的律师；5、发行人认为有必要出席
的其他人员。
三、会议审议事项
本次会议审议的议案为：《关于就公司回购部分股份用于注销以减少注册资本之事项不要求公司提前清偿本期债券项下的债务及提供额外担保的议案》，其中《关于回购公司股份的议案》已经公司第六届董事会第十五次临时会议、2024 年第四次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露媒体及深圳证券交易所网站披露的《关于回购公司股份的公告》（公告编号：2024-066）《关于注销回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告 》（ 公 告编号：2024-079）及《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-73）。
四、出席会议登记办法
本次会议使用简化程序，参会人员无需进行出席会议登记。
五、表决程序和效力
（一）债券持有人对本公告所涉议案有异议的，应于本通知公告之日起 5个交易日内以书面形式送达至浙商证券联系人收件地址或以邮件形式回复至浙商证券联系人邮箱。逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见及审议结果。
提出异议时具体需准备的文件如下：
1、债券持有人为机构投资者的，由法定代表人或负责人提出异议的，需提供本人身份证、营业执照、证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）；由委托
代理人提出异议的，需提供代理人本人身份证、企业法人营业执照、法定代表人身份证、授权委托书（详见附件 1）及证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）。
2、债券持有人为自然人的，由本人提出异议的，需提供本人身份证、证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）；由委托代理人提出异议的，需提供代理人本人身份证、授权委托书（详见附件 1）、委托人身份证及证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）。
3、上述有关证件、证明材料均可使用复印件，机构债券持有人提供的复印件需加盖公章，自然人债券持有人提供的复印件需签名。
债券持有人或其代理人将上述材料以及异议函（详见附件 2）在异议期内通过电子邮件或邮寄、快递方式等书面方式送至受托管理人处。逾期送达或未送达相关证件、证明及异议函的债券持有人，视为同意受托管理人对本次议案的审议结果。
（二）债券持有人进行表决/提出异议时，每一张未偿还债券拥有一票表决权/异议权。未填、错填、字迹无法辨认的异议函均视为同意受托管理人对本次议案的审议结果。
（三）发行人、发行人的关联方及其他与本次审议事项存在利益冲突的机构或个人所持债券没有提出异议权利，并且其持有的本期债券在计算债券持有人会议决议是否获得通过时，不计入本期债券表决权总数。
（四）债券持有人会议通过异议函采取记名方式提出异议。
（五）异议期届满后，受托管理人根据异议期收到异议函情况，确认债券持有人会议议案是否获得通过。
（六）针对债券持有人所提异议事项，受托管理人将与异议人积极沟通，并视情况决定是否调整相关内容后重新征求债券持有人的意见，或者终止适用简化程序。单独或合计持有本期债券未偿还份额 10%以上的债券持有人于异议期内提议终止适用简化程序的，受托管理人将立即终止。
（七）异议期届满后，视为本次会议已召开并表决完毕，受托管理人应当按照相关约定确定会议结果，并于次日内披露持有人会议决议公告及见证律师
六、其他事项
本通知内容若有变更，受托管理人将以公告方式在异议期结束前发出补充通知，敬请投资者留意。
七、受托管理人联系方式
联系人：华佳
联系电话：0571-87902082
邮箱：huajia@stocke.com.cn
邮寄地址：浙江省杭州市五星路 206 号明珠国际 5号楼 19 楼
八、附件
附件 1：关于“西子转债”2025 年第一次债券持有人会议授权委托书
附件 2：关于适用简化程序召开“西子转债”2025 年第一次债券持有人会议的通知之异议函
附件3：关于就公司回购部分股份用于注销以减少注册资本之事项不要求公司提前清偿本期债券项下的债务及提供额外担保的议案
特此通知。
（以下无正文）

（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于适用简化程序召开“西子转债”2025 年第一次债券持有人会议的通知》之盖章页）
浙商证券股份有限公司
年 月 日
关于“西子转债”
2025 年第一次债券持有人会议授权委托书
兹全权委托 先生（女士）作为本单位/本人的代理人参加西子清
洁能源装备制造股份有限公司可转换公司债券 2025 年第一次债券持有人会议，并代为行使表决权。委托有效期为自授权委托书签署日起至本期债券持有人会议结束。
本单位/本人对西子清洁能源装备制造股份有限公司公开发行可转换公司债券 2025 年第一次债券持有人会议审议方案投同意、反对或弃权票的指示：
表决事项 表决意见
关于就公司回购部分股份用于注销以减少注 同意 反对 弃权
册资本之事项不要求公司提前清偿本期债券
项下的债务及提供额外担保的议案
注：1、请在上述三项选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
2、如委托人未做出指示，代理人有权按自己的意愿表决；
3、授权委托