英力特:宁夏英力特化工股份有限公司向特定对象发行股票发行情况报告书

证券代码：000635 证券简称：英力特
宁夏英力特化工股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（主承销商）
二〇二五年八月

发行人全体董事、高级管理人员声明
本公司全体董事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
全体董事签字：
眭明忠 李铁柱 张永璞
徐萌萌 段春宁 卢万明
赵恩慧 王 斌
除任董事外的其他高级管理人员签名：
涂华东 薛桂虎 史河宁
刘 雨 郭 吉
宁夏英力特化工股份有限公司
年 月 日
目 录

释 义......3
第一节 发行人发行的基本情况......4
一、本次发行履行的相关程序......4
二、本次发行概要......5
三、本次发行的发行对象情况......11
四、本次发行的相关机构情况......20
第二节 发行前后相关情况对比......23
一、本次发行前后前十名股东情况对比......23
二、董事、高级管理人员持股变动情况......24
三、本次发行对公司的影响......24第三节 主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见26第四节 发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
......27
第五节 有关中介机构声明......28
保荐人（主承销商）声明......28
发行人律师声明......29
审计机构声明......30
验资机构声明......32
第六节 备查文件......33
一、备查文件目录......33
二、查阅地点、时间......33
释 义
本发行情况报告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
本公司、公司、发 指 宁夏英力特化工股份有限公司
行人、英力特
英力特集团、控股 指 国能英力特能源化工集团股份有限公司
股东
国家能源集团、实 指 国家能源投资集团有限责任公司
际控制人
本发行情况报告书 指 《宁夏英力特化工股份有限公司向特定对象发行股票发行情
况报告书》
本次发行、本次向 指 宁夏英力特化工股份有限公司向特定对象发行股票之行为
特定对象发行
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
募集说明书 指 《宁夏英力特化工股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股
票募集说明书》
中国证监会、证监 指 中国证券监督管理委员会
会
深交所 指 深圳证券交易所
中信建投证券、保 指 中信建投证券股份有限公司
荐人（主承销商）
发行人律师 指 国浩律师（银川）事务所
审计机构 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）、立信会计师事务所
（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
注：本发行情况报告书部分合计数若出现与各数直接相加之和在尾数上有差异，均为四舍五入所致。

第一节 发行人发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）英力特及控股股东的批准和授权
1、2023 年 7 月 21 日，发行人召开第九届董事会第十六次会议，审议通过
了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于<宁夏英力特化工股份有限公司 2023 年非公开发行 A 股股票预案>的议案》等议案。公司独立董事已就本次发行事宜发表了同意意见。
2、2023 年 8 月 30 日，经实际控制人国家能源集团审议通过，控股股东英
力特集团出具股东意见，同意发行人本次向特定对象发行股票方案。
3、2023 年 9 月 25 日，发行人召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过
了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于<宁夏英力特化工股份有限公司 2023 年非公开发行 A股股票预案>的议案》等与本次发行相关的议案。
4、2024 年 1 月 19 日，发行人召开第九届董事会第二十三次（临时）会议
审议通过了《关于调整向特定对象发行股票发行数量上限的议案》。
5、2024 年 8 月 29 日，发行人召开 2024 年第五次临时股东大会审议通过了
《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》。
6、2024年 10 月 29 日，发行人召开第九届董事会第三十三次会议审议通过
了《关于调整向特定对象发行股票数量上限的议案》。
（二）本次发行履行的其他审批程序
2024年 11月 1日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于宁夏英力特化工股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司本次发行符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2024年 12 月 5 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意宁夏英力特化工
股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1749号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金到账及验资情况
2025 年 8 月 1 日，英力特、主承销商向 15 名发行对象发出《缴款通知
书》，上述发行对象将认购资金汇入本次发行指定的专用账户，认购款项全部以现金支付。
2025 年 8 月 5 日，中信建投证券将扣除保荐费和承销费后的上述认购款项
的剩余款项划转至发行人指定账户中。2025 年 8 月 6 日，立信会计师事务所
（特殊普通合伙）对主承销商划转的认股款及募集资金净额进行了验资。
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年 8 月 6 日出具的《宁夏英
力特化工股份有限公司验资报告》（信会师报字[2025]第 ZG12725 号），截至
2025 年 8 月 5 日止，英力特本次向特定对象发行股票总数量为 91,046,021 股，
发行价格为 7.51 元/股，募集资金总额为人民币 683,755,617.71 元，扣除本次发
行 费 用 （ 不 含税 ） 人 民 币 4,271,698.11 元 后 ， 募 集 资金 净 额为 人 民 币
679,483,919.60 元，其中：新增股本人民币 91,046,021.00 元，资本公积人民币588,437,898.60 元。
（四）股份登记和托管情况
公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记、托管、限售等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在深圳证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
二、本次发行概要
（一）发行股票类型和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00元。
（二）发行数量

根据发行人《宁夏英力特化工股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》，本次向特定对象发行的股票数量按照本次向特定对象发行股票募集资金总额除以最终发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本303,486,737 股的 30%，即 91,046,021 股（含本数）。
根据发行人《宁夏英力特化工股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”），本次向特定对象发行股票数量不超过91,046,021 股（含本数）（为本次募集资金上限 70,000.00 万元除以本次发行底价 7.45 元/股和 91,046,021 股的孰低值），不超过本次发行前公司总股本的30%。
根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为91,046,021 股，募集资金总额为 683,755,617.71 元，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过向深交所报备的《发行方案》中规定的拟发行股票数量（即 91,046,021 股），符合国资有权单位批复的要求，已超过本次拟发行股票数量的 70%。
（三）发行价格
本次向特定对象发行的股票的定价基准日为本次发行 A 股股票的发行期首
日，即 2025 年 7 月 29 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票
交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20个交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于7.45 元/股。
国浩律师（银川）事务所对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次的发行价格为 7.51元/股，发行价格与发行底价的比率为 100.81%。
（四）募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为 683,755,617.71 元，扣除相关不含税发行费用人民币 4,271,698.11元，募集资金净额为人民币 679,483,919.60 元。

（五）发行对象
发行人控股股东英力特集团拟认购股票数量不低于本次向特定对象发行股票实际发行数量的 30.00%，不高于本次向特定对象发行股票实际发行数量的50.00%，认购金额不超过 35,000.00 万元（含本数）。英力特集团不参与本次向特定对象发行市场询价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果，并与其他发行对象以相同价格认购本次向特定对象发行的股票。
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格 7.51 元/股，发行股数 91,046,021股，募集资金总额 683,755,617.71 元。
本次发行对象最终确定为 15 家，符合《实施细则》等相关法律法规的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，并与发行人签订了认购协议。本次发行配售结果如下：
序号 认购对象名称 获配股数（股） 获配金额