英力特:中信建投证券股份有限公司关于宁夏英力特化工股份有限公司向特定对象发行股票发行过程和认购对象合规性的报告

中信建投证券股份有限公司
关于
宁夏英力特化工股份有限公司
向特定对象发行股票
发行过程和认购对象合规性的报告
保荐人（主承销商）
二〇二五年八月
深圳证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意宁夏英力特化工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1749号），同意宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“英力特”、“发行人”或“公司”）向特定对象发行股票的注册申请。
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐人（主承销商）”）作为英力特本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐人和主承销商，对发行人本次发行过程及认购对象的合规性进行了核查，认为英力特的本次发行过程及认购对象符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《证券发行与承销管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《实施细则》”）等有关法律、法规、规章制度的要求及英力特有关本次发行的董事会、股东大会决议，符合英力特及其全体股东的利益。现将有关情况报告如下：
一、本次发行的基本情况
（一）发行股票类型和面值
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1.00 元。
（二）发行数量
根据发行人《宁夏英力特化工股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票募集说明书》，本次向特定对象发行的股票数量按照本次向特定对象发行股票募集资金总额除以最终发行价格计算得出，且不超过本次发行前公司总股本303,486,737 股的 30%，即 91,046,021 股（含本数）。
根据发行人《宁夏英力特化工股份有限公司向特定对象发行股票发行方案》（以下简称“《发行方案》”），本次向特定对象发行股票数量不超过 91,046,021
股（含本数）（为本次募集资金上限 70,000.00 万元除以本次发行底价 7.45 元/股和 91,046,021 股的孰低值），不超过本次发行前公司总股本的 30%。
根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股票的实际发行数量为91,046,021 股，募集资金总额为 683,755,617.71 元，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的最高发行数量，未超过向深交所报备的《发行方案》中规定的拟发行股票数量（即 91,046,021 股），符合国资有权单位批复的要求，已超过本次拟发行股票数量的 70%。
（三）发行价格
本次向特定对象发行的股票的定价基准日为本次发行 A 股股票的发行期首
日，即 2025 年 7 月 29 日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票
交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个
交易日股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 7.45元/股。
国浩律师（银川）事务所对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证。发行人和主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中规定的发行价格、发行对象及获配股份数量的确定程序和原则，确定本次的发行价格为 7.51 元/股，发行价格与发行底价的比率为 100.81%。
（四）募集资金和发行费用
本次发行的募集资金总额为 683,755,617.71 元，扣除相关不含税发行费用人民币 4,271,698.11 元，募集资金净额为人民币 679,483,919.60 元。
（五）发行对象
发行人控股股东英力特集团拟认购股票数量不低于本次向特定对象发行股票实际发行数量的 30.00%，不高于本次向特定对象发行股票实际发行数量的50.00%，认购金额不超过 35,000.00 万元（含本数）。英力特集团不参与本次向特定对象发行市场询价过程，但承诺接受其他发行对象申购竞价结果，并与其他发行对象以相同价格认购本次向特定对象发行的股票。

根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格 7.51 元/股，发行股数 91,046,021 股，募集资金总额 683,755,617.71 元。
本次发行对象最终确定为 15 家，符合《实施细则》等相关法律法规的规定，所有发行对象均以现金方式认购本次发行的普通股股票，并与发行人签订了认购协议。本次发行配售结果如下：
序号 认购对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 限售期
（月）
1 国能英力特能源化工集团股份有 27,313,807 205,126,690.57 18
限公司
玄元私募基金投资管理（广东）有
2 限公司-玄元科新 122 号私募证券 3,994,673 29,999,994.23 6
投资基金
3 济南瀚祥投资管理合伙企业 (有 3,994,673 29,999,994.23 6
限合伙)
4 杨岳智 1,997,336 14,999,993.36 6
5 华泰资产管理有限公司 3,328,894 24,999,993.94 6
6 诺德基金管理有限公司 2,849,533 21,399,992.83 6
7 中信证券资产管理有限公司 1,997,336 14,999,993.36 6
8 财通基金管理有限公司 14,394,141 108,099,998.91 6
9 华安证券资产管理有限公司 5,619,174 42,199,996.74 6
10 李天虹 6,657,789 49,999,995.39 6
11 广发证券股份有限公司 2,130,492 15,999,994.92 6
12 中国长城资产管理股份有限公司 9,320,905 69,999,996.55 6
13 华夏基金管理有限公司 3,275,632 24,599,996.32 6
14 易米基金管理有限公司 2,663,115 19,999,993.65 6
15 陈学赓 1,508,521 11,328,992.71 6
合计 91,046,021 683,755,617.71
（六）限售期
本次发行完成后，英力特集团认购的本次发行的股份自发行结束之日起十八个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。发行对象基于本次交易所取得的上市公司向特定对象发行的股票，因上市公司分配股票股利、资本
公积转增股本等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。发行对象因本次交易取得的上市公司股份在限售期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《上市规则》等相关法律法规及规范性文件。
（七）上市地点
限售期届满后，本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所主板上市交易。
经核查，主承销商认为：本次发行的发行价格、发行数量、发行对象、募集资金金额及限售期符合发行人股东大会决议和《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。
二、本次发行履行的相关程序
（一）英力特及控股股东的批准和授权
1、2023 年 7 月 21 日，发行人召开第九届董事会第十六次会议，审议通过
了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于<宁夏英力特化工股份有限公司 2023 年非公开发行 A 股股票预案>的议案》等议案。公司独立董事已就本次发行事宜发表了同意意见。
2、2023 年 8 月 30 日，经实际控制人国家能源集团审议通过，控股股东英
力特集团出具股东意见，同意发行人本次向特定对象发行股票方案。
3、2023 年 9 月 25 日，发行人召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通过
了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于<宁夏英力特化工股份有限公司 2023 年非公开发行 A 股股票预案>的议案》等与本次发行相关的议案。
4、2024 年 1 月 19 日，发行人召开第九届董事会第二十三次（临时）会议
审议通过了《关于调整向特定对象发行股票发行数量上限的议案》。

5、2024 年 8 月 29 日，发行人召开 2024 年第五次临时股东大会审议通过了
《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票具体事宜的议案》。
6、2024 年 10 月 29 日，发行人召开第九届董事会第三十三次会议审议通过
了《关于调整向特定对象发行股票数量上限的议案》。
（二）本次发行履行的其他审批程序
2024 年 11 月 1 日，公司收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于宁
夏英力特化工股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，认为公司本次发行符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
2024 年 12 月 10 日，公司收到中国证监会出具的《关于同意宁夏英力特化
工股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1749 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。
经核查，主承销商认为：本次发行经过了发行人董事会、国资有权机构、股东大会审议通过，并获得了深交所审核通过及中国证监会同意注册，履行了必要的内部决策及外部审批程序。
三、本次发行的具体情况
（一）认购邀请书发送情况
发行人、主承销商于 2025 年 6 月 20 日向深交所报送《宁夏英力特化工股份
有限公司向特定对象发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单》等发行与承销方
案相关附件，包括截至 2025 年 6 月 20 日收市后发行人前 20 名股东（不含关联
方），30 家基金公司、23 家证券公司、11 家保险机构和 47 家已表达认购意向的
投资者。
在发行人、主承销商报送上述名单后，有 8 名新增投资者表达了认购意向，为推动本次发行顺利完成，发行人、主承销商特申请在之前报送的《宁夏英力特
化工股份有限公司向特定对象发行股