3-3上市保荐书(申报稿)(惠州光弘科技股份有限公司)

国泰海通证券股份有限公司
关于
惠州光弘科技股份有限公司
向特定对象发行股票
之
上市保荐书
保荐人（主承销商）
中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
二〇二五年八月

声 明
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”“国泰海通证券”“保荐人”）接受惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“光弘科技”“公司”“发行人”）的委托，担任光弘科技本次向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐人，杨皓月、李慧琪作为具体负责推荐的保荐代表人，为本次向特定对象发行股票的发行上市出具上市保荐书。
本保荐人及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《惠州光弘科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义）。

目录

声明...... 1
目录...... 2
第一节 发行人基本情况 ...... 4
一、发行人概况...... 4
二、发行人主营业务介绍...... 4
三、发行人主要经营和财务数据及指标...... 5
四、发行人的相关风险...... 7
第二节 本次发行情况 ...... 12
一、发行股票的种类和面值...... 12
二、发行方式及发行时间...... 12
三、发行对象及认购方式...... 12
四、定价基准日、定价原则及发行价格...... 12
五、发行数量...... 13
六、募集资金用途及数额...... 13
七、限售期...... 14
八、本次发行前滚存利润的安排...... 14
九、上市地点...... 14
十、决议有效期...... 14
第三节 本次发行的保荐代表人、协办人及项目组其他成员...... 15
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人...... 15
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 15
三、项目组人员联系方式...... 16
第四节 保荐人与发行人的关联关系 ...... 17
一、保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股
东、实际控制人、重要关联方股份的情况...... 17
二、发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有保荐人或其控股股
东、实际控制人、重要关联方股份的情况...... 17
三、保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、高级管理人员不存在持有发行人
或其控股股东、实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其控股股东、
实际控制人及重要关联方任职的情况...... 17
四、保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方不存在与发行人、发行人
的控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况...... 18
五、保荐人与发行人之间的其他关联关系...... 18
第五节 保荐人承诺事项 ...... 19
第六节 保荐人关于发行人本次发行决策程序合法的说明...... 21
一、已履行的审批程序...... 21
二、尚需履行的审批程序...... 21
第七节 保荐人对发行人是否符合向特定对象发行股票并上市条件的说明...... 22
一、本次发行符合《公司法》《证券法》规定的相关条件...... 22
二、本次发行符合《注册管理办法》规定的相关条件...... 22
第八节 持续督导期间的工作安排 ...... 27
第九节 保荐人关于本项目的推荐结论 ...... 29
第一节 发行人基本情况
一、发行人概况
公司名称 惠州光弘科技股份有限公司
曾用名 惠州大亚湾光弘科技电子有限公司、惠州市大亚湾光弘科技电子
有限公司
英文名称 DBG Technology Co., Ltd.
股票简称 光弘科技
股票代码 300735
统一社会信用代码 914413006178909639
注册资本 76,746.0689 万元人民币
法定代表人 唐建兴
成立日期 1995 年 3 月 24 日
上市时间 2017 年 12 月 29 日
惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5 号；惠州市大亚湾西区响水
注册地址 河工业园永达路 8 号；惠州大亚湾石化大道西 38 号星华电子工
业园 2 栋厂房 4 层，3 栋厂房 1、2 层，10 栋厂房 3、4 层；惠州
大亚湾西区龙海三路 95 号
主要办公地址 惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5 号
邮政编码 516083
公司网站 http://www.dbg.ltd
电子邮箱 ir@dbg.ltd
一般项目：以自有资金从事投资活动；移动终端设备制造；通信
设备制造；网络设备制造；智能车载设备制造；汽车零部件及配
件制造；云计算设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；光伏
设备及元器件制造；可穿戴智能设备制造；货币专用设备制造；
电子元器件制造；影视录放设备制造；照明器具制造；物联网设
经营范围 备制造；第一类医疗器械生产；移动终端设备销售；通信设备销
售；网络设备销售；智能车载设备销售；汽车零配件批发；云计
算设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；光伏设备及元器件
销售；可穿戴智能设备销售；货币专用设备销售；电子元器件批
发；照明器具销售；互联网设备销售；第一类医疗器械销售；非
居住房地产租赁；货物进出口；住房租赁。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、发行人主营业务介绍
光弘科技专业从事消费电子类、汽车电子类、网络通讯类、新能源类等电子产品的半成品及成品组装，并提供制程技术研发、工艺设计、采购管理、生产控制、仓储物流等完整的电子制造服务（EMS）。

报告期内，公司营业收入构成情况如下：
单位：万元、%
项目 2025 年 1-3 月 2024 年度 2023 年度 2022 年度
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
消费电子类 76,042.02 63.59 471,347.83 68.50 425,468.00 78.75 333,464.92 79.78
汽车电子类 33,527.80 28.04 159,190.39 23.13 70,291.68 13.01 17,055.58 4.08
网络通讯类 7,420.62 6.21 42,144.01 6.12 34,141.65 6.32 58,905.25 14.09
其他 2,588.35 2.16 15,458.99 2.25 10,343.57 1.91 8,552.28 2.05
合计 119,578.80 100.00 688,141.22 100.00 540,244.90 100.00 417,978.02 100.00
报告期内，公司消费电子类业务占公司营业收入的比重在 60%以上，是公司
营业收入的主要组成部分。随着新能源汽车产业的发展，公司积极布局汽车电子
类业务并逐步取得成效，2023 年以来，公司汽车电子类产品收入持续增长，占
比逐步提升。2023 年 4 月，公司成功对快板电子科技（上海）有限公司进行收
购。2025 年 5 月，公司完成对总部位于法国的汽车电子 EMS 企业 AC 公司的收
购。基于上述收购，公司将在现有业务基础上进一步拓展在通信设备、汽车电子、
工业控制等领域的发展，满足客户多元化服务的需要，并利用标的公司的优质客
户资源，与公司现有业务展开协同发展，增强公司的综合竞争能力。后续，公司
将寻求更多机遇，以资本为纽带，推进公司业务的多元化发展。
三、发行人主要经营和财务数据及指标
（一）合并资产负债表主要数据
单位：万元
项 目 2025-3-31 2024-12-31 2023-12-31 2022-12-31
资产总计 803,655.93 821,959.67 753,509.39 582,293.74
负债合计 250,345.83 272,009.89 235,175.91 97,711.40
所有者权益（或股东 553,310.10 549,949.78 518,333.48 484,582.34
权益）合计
归属于母公司所有者
权益（或股东权益） 496,761.34 493,768.89 484,726.28 458,032.42
合计

（二）合并利润表主要数据