光弘科技:国泰海通证券股份有限公司关于光弘科技向特定对象发行股票之发行保荐书

国泰海通证券股份有限公司
关于
惠州光弘科技股份有限公司
向特定对象发行股票并在创业板上市
之
发行保荐书
保荐人（主承销商）
中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
二〇二五年八月

国泰海通证券股份有限公司
关于惠州光弘科技股份有限公司
向特定对象发行股票并在创业板上市之发行保荐书
国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”“国泰海通证券”或“保荐人”）接受惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“光弘科技”“公司”“发行人”）的委托，担任光弘科技本次向特定对象发行股票并在创业板上市（以下简称“本项目”）的保荐人，杨皓月、李慧琪作为具体负责推荐的保荐代表人，特此向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具本项目发行保荐书。
保荐人及指定的保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《注册管理办法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）、深交所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《惠州光弘科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书》中相同的含义。

目 录

目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、保荐人名称...... 3
二、保荐人指定保荐代表人情况...... 3
三、保荐人指定项目协办人及项目组其他成员情况...... 3
四、本次保荐发行人证券发行的类型...... 4
五、本次保荐的发行人基本情况...... 4
六、保荐人和发行人关联关系的核查...... 9
七、保荐人内部审核程序和内核意见...... 10
第二节 保荐人承诺事项 ...... 12
一、保荐人对本次发行保荐的一般承诺...... 12
二、保荐人对本次发行保荐的逐项承诺...... 12
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 13
一、本次发行的决策程序合法...... 13
二、发行人本次向特定对象发行股票的合规性...... 14
三、本次发行有偿聘请第三方机构的核查...... 18
四、公司的相关风险...... 19
五、发行人的发展前景简要评价...... 23
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐人名称
国泰海通证券股份有限公司
二、保荐人指定保荐代表人情况
国泰海通指定杨皓月、李慧琪作为光弘科技本次向特定对象发行股票并在创业板上市的保荐代表人。
杨皓月先生，国泰海通证券投资银行部业务董事，保荐代表人，法学硕士，具备法律职业资格、中国注册会计师资格。曾主持或参与创业板圣元环保股份有限公司 IPO 项目、创业板惠州光弘科技股份有限公司非公开发行股票项目（2019）、创业板广东泰恩康医药股份有限公司 IPO 项目、创业板中际旭创股份有限公司向特定对象发行股票项目、主板湘潭永达机械制造股份有限公司 IPO 项目、创业板江苏广信感光新材料股份有限公司向特定对象发行股票项目、创业板华自科技股份有限公司向特定对象发行股票项目、主板东莞铭普光磁股份有限公司向特定对象发行股票项目、主板佛山电器照明股份有限公司向特定对象发行股票项目、主板广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转债项目等。杨皓月先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
李慧琪女士，国泰海通证券投资银行部助理董事，保荐代表人，金融学硕士。自从事投资银行业务以来，主要参与创业板广东泰恩康医药股份有限公司 IPO 项目、创业板首华燃气科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转债项目、创业板江苏广信感光新材料股份有限公司向特定对象发行股票项目、主板广州市嘉诚国际物流股份有限公司公开发行可转债项目、主板湘潭永达机械制造股份有限公司 IPO 项目、主板广东领益智造股份有限公司向不特定对象发行可转债项目等。李慧琪女士在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
三、保荐人指定项目协办人及项目组其他成员情况
项目协办人：胡新炯

项目组其他成员：范心平、陈宣霖、欧阳盟、许伟杰、张贵阳、王志强、孙志勉、张跃骞。
四、本次保荐发行人证券发行的类型
本次保荐发行人证券发行的类型为向特定对象发行股票。
五、本次保荐的发行人基本情况
（一）发行人概况
公司名称 惠州光弘科技股份有限公司
曾用名 惠州大亚湾光弘科技电子有限公司、惠州市大亚湾光弘科技电子
有限公司
英文名称 DBG Technology Co., Ltd.
股票简称 光弘科技
股票代码 300735
统一社会信用代码 914413006178909639
注册资本 76,746.0689 万元人民币
法定代表人 唐建兴
成立日期 1995 年 3 月 24 日
上市时间 2017 年 12 月 29 日
惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5 号；惠州市大亚湾西区响水
注册地址 河工业园永达路 8 号；惠州大亚湾石化大道西 38 号星华电子工
业园 2 栋厂房 4 层，3 栋厂房 1、2 层，10 栋厂房 3、4 层；惠州
大亚湾西区龙海三路 95 号
主要办公地址 惠州市大亚湾响水河工业园永达路 5 号
邮政编码 516083
公司网站 http://www.dbg.ltd
电子邮箱 ir@dbg.ltd
一般项目：以自有资金从事投资活动；移动终端设备制造；通信
设备制造；网络设备制造；智能车载设备制造；汽车零部件及配
件制造；云计算设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；光伏
设备及元器件制造；可穿戴智能设备制造；货币专用设备制造；
电子元器件制造；影视录放设备制造；照明器具制造；物联网设
经营范围 备制造；第一类医疗器械生产；移动终端设备销售；通信设备销
售；网络设备销售；智能车载设备销售；汽车零配件批发；云计
算设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；光伏设备及元器件
销售；可穿戴智能设备销售；货币专用设备销售；电子元器件批
发；照明器具销售；互联网设备销售；第一类医疗器械销售；非
居住房地产租赁；货物进出口；住房租赁。（除依法须经批准的
项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）发行人股本结构
截至 2025 年 3 月 31 日，发行人的股本结构如下：
股份类别 股份数量（万股） 占总股本比例
有限售条件股份 1,035.12 1.35%
无限售条件流通股份 75,710.95 98.65%
总股本 76,746.07 100.00%
（三）发行人前十名股东情况
截至 2025 年 3 月 31 日，发行人前十名股东及其持股情况如下：
序号 股东名称 持股数量（万股） 持股比例（%）
1 光弘投资有限公司 39,569.17 51.56
2 中国工商银行股份有限公司－易方达创 958.03 1.25
业板交易型开放式指数证券投资基金
3 苏志彪 615.22 0.80
4 香港中央结算有限公司 544.14 0.71
5 朱建军 452.64 0.59
6 中国银行股份有限公司－易方达供给改 441.19 0.57
革灵活配置混合型证券投资基金
7 中国建设银行股份有限公司－华安创业 380.55 0.50
板 50 交易型开放式指数证券投资基金
8 易方达益民股票型养老金产品－中国民 287.02 0.37
生银行股份有限公司
9 招商银行股份有限公司－南方中证 1000 286.98 0.37
交易型开放式指数证券投资基金
10 厦门恒兴集团有限公司 189.78 0.25
合计 43,724.71 56.97
（四）发行人主营业务情况
公司专业从事消费电子类、汽车电子类、网络通讯类、新能源类等电子产品的半成品及成品组装，并提供制程技术研发、工艺设计、采购管理、生产控制、仓储物流等完整的电子制造服务（EMS）。
（五）发行人历次筹资、现金分红及净资产额的变化表
上市以来，发行人历次筹资、现金分红及净资产变化情况如下：

单位：万元
首发前最近一期末归属于母公司净资 98,768.99
产额（2017 年