力诺药包:关于变更部分募集资金用途的公告

证券代码：301188 证券简称：力诺药包 公告编号：2025-070
债券代码：123221 债券简称：力诺转债
山东力诺医药包装股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”或“力诺药包”）于 2025 年8 月 19 日召开的第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意公司结合现阶段发展需求及公司整体经营发展布局等实际情况变更部分募集资金用途。现将具体情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
(一) 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1629 号），本公司由主承销商民生证券股份有限公司采用配售及公开发行方式，向原股东及不特定对象公开发行可转换公司债券 500.00 万张，发行面值为每张人民币 100.00元，共计募集资金 50,000.00 万元，坐扣承销和保荐费用 500.00 万元后的募集资
金为 49,500.00 万元，已由主承销商民生证券股份有限公司于 2023 年 8 月 29 日汇
入本公司募集资金监管账户。另减除通过自有资金支付及尚未支付的承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、资信评级费、信息披露费用等发行费用 855.53 万元后，公司本次募集资金净额为 49,144.47 万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字〔2023〕000529 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了监管协议。
（二）募集资金的使用情况

根据《山东力诺特种玻璃股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
项目名称 项目总投资额（万元） 拟投入募集资金（万元）
轻量药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）产业化项目 64,187.27 50,000.00
合计 64,187.27 50,000.00
注：截至 2025 年 8 月 10 日，募集资金累计投入 12,605.11 万元，尚未使用的金额为
37,954.42 万元（含理财收益），其中进行现金管理 5,000 万元。
（三）本次变更募集资金用途的情况
根据公司长期战略规划和现阶段发展需求，经谨慎研究和论证分析，公司拟 将“轻量药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）产业化项目”部分募集资金 15,400 万元的用途进 行变更，拟投资的新募投项目具体如下：
项目名称 项目总投资额（万元） 拟投入募集资金（万元）
收购创扬股份 30%股权 8,400.00 8,400.00
力诺药包三期高端药用包材项目二期——
免洗免灭菌(RTU)药用包材及预灌封注射器 38,337.25 7,000.00
产业化项目
合计 46,737.25 15,400.00
公司将为新项目开设募集资金专项账户，并会同保荐机构、开户银行签订募
集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监督。
（四）已履行的审议程序
公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第
十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，公司独立董事 专门会议审议通过了上述事项。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的有关规定，本议案尚需提交 2025 年第二次 临时股东会审议及 2025 年第一次债券持有人会议审议。
二、变更募集资金投资项目的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况
1.原募投项目投资计划
公司本次涉及变更的募集资金投资项目为“轻量药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）产业化项目”，项目实施的主体为山东力诺医药包装股份有限公司，项目总投资64,187.27 万元，其中募投资金投资 50，000.00 万元，主要投向中硼硅模制瓶领域，利用公司在药用玻璃领域的技术实力、行业优势及销售渠道，在中硼硅药用玻璃领域扩大品牌影响力及核心竞争力。
2.实际投资情况
本次募投项目总投资 64,187.27 万元，其中募集资金投入 50,000.00 万元。截
至 2025 年 8 月 10 日，募集资金累计投入 12,605.11 万元，尚未使用的金额为
37,954.42 万元（含理财收益），其中进行现金管理 5,000 万元。除用于现金管理的募集资金外，剩余募集资金均存放于各专用银行账户内。
（二）变更募投项目的原因
“轻量药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）产业化项目”系公司于 2023 年结合当时市场环境、行业发展趋势及公司实际情况等因素制定的，公司一直推进募投项目的建设，由于募投项目所在的代建厂房及配套设施前期交付晚于预期，另外公司虽然持续加大中硼硅模制瓶的市场开发力度，但下游客户认证周期较长，市场开发尚需一定的周期，因此募投项目建设周期较原定计划发生了变化。且在国家政策的支持下，公司取得了专项用于募投项目建设的 8,958 万元政府补助，因此募集资金投入资金需求量减少。通过技术改进，公司现有技术路线较原定设计方案效率有了明显提升。为提高募集资金的使用效率，并结合公司发展战略规划，更好的把握市场机遇，提高公司市场竞争力，公司决定变更“轻量药用模制玻璃瓶（Ⅰ类）产业化项目”的部分募集资金，用于新募投项目。
三、新募投项目情况说明
（一）收购创扬股份 30%股权
为落实公司“以医药包装为发展重点”的战略方向，进一步丰富公司产品品类，实现下游药企客户的一站式采购，提升公司在医药包装领域的市场份额与影响力，
公司于 2025 年 8 月 19 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于拟
对外投资购买股权的议案》，以现金方式通过协议转让形式受让太仓创扬起韵企业管理合伙企业（有限合伙）、上海妙翔企业管理咨询有限公司、上海适置企业管理有限公司、上海九瓣智能科技有限公司（以下统称“转让方”）持有的苏州创扬新材料科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）无限售流通股 34,046,471 股，转让价款合计为 8,400 万元。其中：受让上海妙翔企业管理咨询有限公司所持标的公司 24,434,666 股股份，转让价款为 60,285,600.35 元；受让太仓创扬起韵企业管理合伙企业（有限合伙）所持标的公司 2,122,412 股股份，转让价款为5,236,448.97 元；受让上海适置企业管理有限公司所持标的公司 5,157,491 股股份，转让价款为 12,724,644.62 元；受让上海九瓣智能科技有限公司所持标的公司2,331,902 股股份，转让价款为 5,753,306.06 元。
受公司委托，具有从事证券、期货业务资格的北京坤元至诚资产评估有限公司对标的公司股东全部权益在评估基准日的市场价值进行了评估，出具了《资产
评估报告》。经评估，标的公司股东全部权益于评估基准日（2024 年 12 月 31 日）
的市场价值评估结论为 28,098.00 万元。本次交易的转让价格系参考公司聘请的评估机构出具的标的公司评估报告结果以及协议签署日的股票二级市场收盘价，经各方协商一致确定。
公司为本次交易聘请的评估机构具有证券、期货业务评估资格，相关评估报告的评估假设前提合理，评估方法与评估目的具有相关性，评估结果作为本次交易价格定价参考依据具有公允、合理性。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不存在重大法律障碍。
1.标的公司基本情况
公司名称：苏州创扬新材料科技股份有限公司
统一社会信用代码：913205007780138307
公司类型：股份有限公司（非上市）
注册地址：太仓市双凤镇温州路 18 号

注册资本：11348.8235 万元
成立日期：2005-08-24
经营范围：研发、生产、加工、销售医疗输液用塑料组合盖、软袋接口件、塑料制品（塑料瓶盖）；经销包装材料、化工原料及产品；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
有关交易标的财务数据及可能存在的风险的具体内容请详见公司刊载于指定信息披露媒体的《关于对外投资购买股权的公告》（公告编号：2025-071）。
2.项目必要性及可行性分析
（1）本次收购是公司践行“聚焦医药包装、耐热玻璃，成为细分市场的领先者”的企业愿景，以及“以医药包装为发展重点”的战略方向的重要举措，充分体现了公司在医药包装领域扩张和市场拓展方面的战略定位和科学布局。
（2）随着中国老龄化进程加快以及居民医疗消费意识的提高，中国医药市场未来的发展空间巨大，药包材作为医药行业的上游产业，将在整个医药行业的发展带动下逐步实现结构升级。近年来我国医药包装市场规模总体呈增长态势，2015
年市场规模约为 789.9 亿元，2024 年中国医药包装市场规模超过 1300 亿元。通过
本次收购，可以实现公司在医药包装领域的快速布局。
（3）公司从 2002 年设立之初就从事药用玻璃的研发、生产及销售，是国内最早从事中硼硅药用玻璃生产的企业之一，公司药用玻璃以中硼硅药用玻璃瓶为主，在国内中硼硅药用玻璃瓶领域具有较高的市场占有率和良好的客户口碑，在业内处于第一梯队，以优良的产品质量在业内取得了较高的知名度，客户覆盖悦康药业、华润双鹤和齐鲁制药等业内知名药企。创扬股份是一家以医药用聚丙烯改性料、医药用塑料包装容器组合盖、医药用胶塞及垫片的研发、生产及销售为主营业务的高新技术企业。通过整合双方资源，双方可以优势互补，资源共享，
抢占发展先机，从而有效提升市场占有率和品牌影响力，为实现快速发展奠定坚实基础。
3.项目经济效益分析
本次交易完成后，公司将取得创扬股份的 30%股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次交易完成后，有利于公司与创扬股份的资源和优势，实现资源共享、共同发展。同时，公司能够进一步丰富产品类别，实现下游客户的一站式采购，为公司未来可持续、高质量发展打开了成长空间。
（二）力诺药包三期高端药用包材项目二期——免洗免灭菌(RTU)药用包材及预灌封注射器产业化项目
1.项目基本情况及投资计划
项目名称：力诺药包三期高端药用包材项目二期——免洗免灭菌(RTU)药用包材及预灌封注射器产业化项目
实施主体：山东力诺医药包装股份有限公司
项目地点：山东省济南市商河县玉皇庙镇政府驻地
新项目预计总投资额 38,337.25 万元，拟使用募集资金投入金