石大胜华:石大胜华向特定对象发行A股股票上市公告书

证券代码：603026 证券简称：石大胜华
石大胜华新材料集团股份有限公司
向特定对象发行 A 股股票
上市公告书
保荐机构（联席主承销商）
（新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室）
联席主承销商
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
二〇二五年八月

特别提示
一、发行数量及价格
1、发行数量：30,021,014 股
2、发行价格：33.31 元/股
3、募集资金总额：999,999,976.34 元
4、募集资金净额：982,169,508.71 元
二、新增股票上市安排
1、股票上市数量：30,021,014 股
2、股票上市时间：2025 年 8 月 21 日，新增股份上市首日公司股价不除权，股票
交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次向特定对象发行完成后，投资者认购的本次发行的股票自发行结束之日起 6个月内不得转让，法律法规对限售期另有规定的，依其规定。前述股份限售期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》《上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
发行对象基于本次向特定对象发行所取得股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股票亦应遵守上述股票锁定安排。限售期结束后按中国证监会、上海证券交易所以及上市公司《公司章程》的有关规定执行。
发行后在限售期内，委托人或合伙人不得转让其持有的产品份额或退出合伙。
四、股权结构情况
本次发行完成后，公司增加 30,021,014 股有限售条件流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化，发行人控股股东仍为石大控股，实际控制人仍为青岛西
海岸新区国有资产管理局。本次向特定对象发行完成后，公司股权结构符合《上市规则》规定的上市条件。

目 录

目 录...... 4
释 义...... 7
第一节 本次发行的基本情况......9
一、 发行人基本信息...... 9
二、本次发行履行的相关程序...... 9
（一）本次发行履行的内部决策程序...... 9
（二）本次发行的监管部门审核及注册过程...... 11
（三）募集资金到账及验资情况...... 12
（四）股份登记和托管情况...... 12
三、本次发行的基本情况...... 12
（一）发行股票的类型和面值...... 12
（二）发行数量...... 12
（三）定价基准日、定价原则及发行价格...... 13
（四）募集资金和发行费用...... 13
（五）发行对象...... 13
（六）限售期...... 14
（七）上市地点...... 14
（八）本次发行的申购报价及获配情况...... 14
（九）发行配售情况...... 16
四、本次发行的发行对象情况...... 17
（一）发行对象的基本情况...... 17
（二）发行对象与发行人关联关系、发行对象及其关联方与发行人最近一年
重大交易情况及未来交易安排...... 20
（三）发行对象的投资者适当性情况...... 20
（四）发行对象私募基金备案情况......21
（五）关于发行对象资金来源的说明......22
五、本次发行的相关机构...... 22

（二）联席主承销商...... 23
（三）发行人律师...... 23
（四）审计机构...... 23
（五）验资机构...... 24
第二节 本次发行前后相关情况对比......25
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 25
（一）本次发行前，上市公司前十名股东情况...... 25
（二）本次发行后，上市公司前十名股东情况...... 25
二、本次发行对公司的影响...... 26
（一） 对公司股本结构的影响...... 26
（二）对公司资产结构的影响...... 26
（三）对公司业务结构的影响...... 26
（四）对公司治理的影响...... 26
（五）对公司董事、监事、高级管理人员和科研人员结构的影响...... 26
（六）本次发行同业竞争和关联交易的变动情况...... 27
第三节 本次新增股份上市情况......28
一、新增股份上市批准情况...... 28
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点...... 28
三、新增股份的上市时间...... 28
四、新增股份的限售安排...... 28
第四节 主要财务指标及管理层讨论与分析......29
一、公司主要财务数据和财务指标编制基础的说明...... 29
二、最近三年一期主要财务数据及财务指标...... 29
（一）合并资产负债表主要数据...... 29
（二）合并利润表主要数据...... 29
（三）合并现金流量表主要数据...... 29
（四）主要财务指标...... 30
三、管理层讨论与分析...... 30
（一）资产负债结构分析...... 30

（二）负债构成分析...... 31
（三）偿债能力分析...... 31
（四）营运能力分析...... 32
（五）盈利能力分析...... 32
（六）现金流量分析...... 33
第五节 中介机构对本次发行的意见......34
一、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 34
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 34
第六节 保荐机构上市推荐意见......36
第七节 其他重要事项......37
第八节 备查文件...... 38
一、备查文件...... 38
二、备查文件的审阅...... 38
第九节 有关中介机构声明......39
释 义
除非另有说明，本上市公告书中下列词语具有如下特定含义：
公司、本公司、发行人、胜华新 石大胜华新材料集团股份有限公司（曾用名：山东石大胜
材、石大胜华 指 华化工集团股份有限公司、胜华新材料集团股份有限公
司）
本次向特定对象发行、本次发 石大胜华新材料集团股份有限公司本次向特定对象发行 A
行、本次向特定对象发行 A 股股 指 股股票的行为
票
定价基准日 指 本次向特定对象发行股票的发行期首日
募集资金 指 本次发行所募集的资金
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
保荐人、主承销商、联席主承销 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司
商
中信证券、联席主承销商 指 中信证券股份有限公司
发行人律师、中伦 指 北京市中伦律师事务所
发行人会计师、立信 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《发行与承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《上市规则》 指 《上海证券交易所股票上市规则》
《实施细则》 指 《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》
公司章程 指 石大胜华新材料集团股份有限公司章程
股东大会 指 石大胜华新材料集团股份有限公司股东大会
董事/董事会 指 石大胜华新材料集团股份有限公司董事/董事会
监事/监事会 指 石大胜华新材料集团股份有限公司监事/监事会
A股 指 每股面值为 1.00 元之人民币普通股票
北京哲厚 指 北京哲厚新能源科技开发有限公司，系持有发行人 5%以
上股份之股东
融发集团 指 青岛军民融合发展集团有限公司，系持有发行人 5%以上
股份之股东
开投集团 指 青岛开发区投资建设集团有限公司，系持有发行人 5%以
上股份之股东
石大控股 指 青岛中石大控股有限公司，系持有发行人 5%以上股份之
股东
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

注 1：本上市公告书除特别说明外所有数值均保留 2 位小数，若出现总数与各分项数值 之和
尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
注 2：如无特殊说明，本报告书中的财务数据与财务指标为合并报表数据。

第一节 本次发行的基本情况
一、 发行人基本信息
公司名称 中文名：石大胜华新材料集团股份有限公司
英文名：Shida Shinghwa Advanced Material Group Co., Ltd.
证券简称 石大胜华
证券代码 603026.SH
上市交易所 上海证券交易所
法定代表人 郭天明
注册资本 202,680,000 元
注册地址 山东省东营市垦利区同兴路 198 号
办公地址 山东省东营市垦利区同兴路 198 号
成立日期 2002-12-31
上市日期 2015-05-29
电话 0546-2169536
传真 0546-2169