华润双鹤:华润双鹤关于公开发行公司债券预案公告

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2025－069
华润双鹤药业股份有限公司
关于公开发行公司债券预案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。
华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 8 月 21 日
召开第十届董事会第十三次会议，审议通过了公开发行公司债券相关事项。本次公开发行公司债券(以下简称“本次公司债券”)尚需提交公司股东会审议并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)同意注册后方可实施。现将本次公司债券具体情况说明如下：
一、关于公司符合发行公司债券条件的说明
根据《公司法》《证券法》《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，经对照自查，董事会认为公司符合公开发行公司债券的有关规定，具备向专业投资者公开发行公司债券的条件和资格。
二、本次发行概况
1、发行规模
本次公司债券的规模为不超过人民币 30 亿元(含30 亿元)，具体发
行规模由股东会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。
2、票面金额和发行价格

本次公司债券每张面值100 元，按面值平价发行。
3、发行对象及向公司股东配售安排
本次公司债券的发行对象为符合《证券法》、国务院证券监督管理机构相关规定的专业投资者。本次公司债券不向公司股东优先配售。
4、品种及债券期限
本次公司债券期限拟为不超过7 年(含7 年)，可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体品种及期限构成由股东会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。
5、债券利率及付息方式
本次公司债券为固定利率债券，采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次。票面利率和付息方式提请股东会授权董事会与主承销商根据发行时市场情况确定。
6、发行方式
本次公司债券在经过上海证券交易所审核无异议并获得中国证监会注册批复后，以一次或分期的形式在中国境内择机公开发行。具体发行方式提请股东会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。
7、担保事项
本次公司债券不涉及担保事项。
8、募集资金用途
本次公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息负债、支持投资并购、补充流动资金等法律法规允许的用途。具体用途提请股东会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况在上述范围内确定。
9、承销方式
本次债券由主承销商采取余额包销的方式承销。
10、上市安排
本次公司债券发行完毕后，在满足上市条件的前提下，公司将向上海证券交易所申请公司债券上市交易。经监管部门批准/核准，在相关法律法规允许的前提下，公司亦可申请本次发行的公司债券于其他交易场所上市交易。
11、赎回条款或回售条款
本次公司债券是否设置赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。
12、公司资信情况及偿债保障措施
公司最近三年及一期资信情况良好。若本次公司债券发行后出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息的情形时，将采取如下措施：
(1)不向股东分配利润；
(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施。
根据有关规定，提请股东会授权董事会就上述公司债券偿债保障措施作出决议并采取相应措施。
13、决议有效期
本次发行公司债券决议的有效期为股东会通过之日起，至中国证监会就本次公司债券出具的注册文件有效期届满之日止。
三、发行人简要财务会计信息
(一)公司最近三年及一期合并范围变化情况

报告期 变动 公司名称 变动原因
减少 双鹤药业润太行(海南)投资有限公司 注销
2025年1-6月 减少 东营市恒益工程项目管理有限公司 注销
减少 赛科美国药业公司 注销
2024年度 增加 华润紫竹药业有限公司 同一控制下合并
增加 双鹤(北京)生物技术有限公司 新设成立
增加 贵州天安药业股份有限公司，现已更名 同一控制下合并
2023年度 “双鹤天安药业(贵州)股份有限公司”
增加 江苏淮安双鹤医药有限责任公司 新设成立
2022年度 增加 神舟生物科技有限责任公司 非同一控制下合并
(二)最近三年及一期财务报表
1、最近三年及一期资产负债表
(1)合并资产负债表
单位：元
项目 2025/6/30 2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31
流动资产：
货币资金 2,024,167,118.23 2,850,724,187.86 3,461,903,193.14 2,630,449,767.16
交易性金融资产 502,016,111.12 200,486,739.73
应收账款 2,341,963,448.91 1,764,693,782.14 1,728,681,633.89 1,343,445,230.22
应收款项融资 710,701,028.18 832,896,120.29 904,734,012.71 867,245,604.86
预付款项 188,736,597.42 151,810,456.55 201,337,989.75 182,169,234.28
其他应收款 86,646,925.32 183,883,236.15 1,346,165,881.07 421,106,786.53
其中：应收股利 94,488,800.00
存货 1,624,482,995.31 1,594,057,842.53 1,687,640,978.91 1,900,297,262.62
合同资产 4,913,875.00
一年内到期的非流动资产 925,000.00 925,000.00 8,697,715.56 10,000,000.00
其他流动资产 88,897,219.97 97,933,659.59 42,389,651.76 83,587,877.99
流动资产合计 7,573,450,319.46 7,476,924,285.11 9,381,551,056.79 7,638,788,503.39
非流动资产：
长期应收款 1,964,770.98 2,372,119.62 7,807,348.15
长期股权投资 1,056,422,140.01 1,036,209,583.35 1,000,580,646.94 333,174,707.79
其他非流动金融资产 11,999,898.25 11,999,898.25 15,057,785.50 17,114,698.85
投资性房地产 79,272,191.15 79,436,484.97 79,647,154.27 43,872,245.58
固定资产 3,705,840,507.45 3,751,330,250.31 3,420,392,981.65 3,075,783,509.05
在建工程 479,645,046.97 455,136,028.02 570,377,238.00 439,717,904.75
使用权资产 35,702,227.98 31,476,021.89 55,274,230.39 55,025,670.26
项目 2025/6/30 2024/12/31 2023/12/31 2022/12/31
无形资产 1,725,696,462.04 1,748,945,114.11 1,768,021,643.40 1,647,999,072.03
开发支出 629,728,714.35 724,738,514.33 790,888,994.54 771,963,992.49
商誉 878,487,630.37 878,487,630.37 907,897,630.37 934,958,114.19
长期待摊费用 17,741,346.83 20,177,647.86 22,114,568.39 20,338,082.27
递延所得税资产 108,933,150.11 135,797,386.32 140,576,448.80 127,190,085.24
其他非流动资产 436,118,372.98 332,964,715.26 50,152,699.56 51,590,866.81
非流动资产合计 9,167,552,459.47 9,209,071,394.66 8,820,982,021.81 7,526,536,297.46
资产总计 16,741,002,778.93 16,685,995,679.77 18,202,533,078.60 15,165,324,800.85
流动负债：
短期借款 15,106,900.00 63,553,379.89 29,969,000.00 4,946,000.00
应付票据 19,481,754.8