英力特:宁夏英力特化工股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书

宁夏英力特化工股份有限公司
向特定对象发行股票
上市公告书
保荐人（主承销商）
二〇二五年八月

发行人全体董事、高级管理人员声明
本公司全体董事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
公司全体董事签名：
眭明忠 李铁柱 张永璞
徐萌萌 段春宁 卢万明
赵恩慧 王 斌
宁夏英力特化工股份有限公司
年 月 日
发行人全体董事、高级管理人员声明
本公司全体董事及高级管理人员承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
除由董事兼任高级管理人员以外的高级管理人员签名：
涂华东 薛桂虎 史河宁
刘 雨 郭 吉
宁夏英力特化工股份有限公司
年 月 日
特别提示
一、发行股票数量及价格
1、发行股票数量：91,046,021 股
2、发行股票价格：7.51 元/股
3、募集资金总额：683,755,617.71 元
4、募集资金净额：679,483,919.60 元
二、新增股票上市安排
本次向特定对象发行新增股份 91,046,021 股，已于 2025 年 8 月 18 日完成股
份预登记，预计于 2025 年 8 月 26 日在深圳证券交易所上市，发行后总股本
394,532,758 股，调整后最近一年每股收益为-1.2738 元/股。新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易设涨跌幅限制。
三、发行对象限售期安排
本次发行完成后，控股股东英力特集团认购的股份自发行结束并上市之日起18 个月内不得转让，其他发行对象认购的股份自发行结束并上市之日起 6 个月
内不得转让，自 2025 年 8 月 26 日（上市首日）起开始计算。发行对象基于本次
发行所取得的股份因公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。中国证监会另有规定或要求的，从其规定或要求。四、本次发行完成后，公司股权分布符合深圳证券交易所的上市要求，不会导致不符合股票上市条件的情形发生

目 录

发行人全体董事、高级管理人员声明......1
特别提示......3
目 录......4
释 义......6
第一节 公司基本情况......8
第二节 本次新增股份发行情况......10
一、发行类型和面值......10
二、本次发行履行的相关程序和发行过程简述......10
三、发行时间......15
四、发行方式......15
五、发行数量......15
六、发行价格......15
七、募集资金和发行费用......16
八、募集资金到账及验资情况......16
九、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况...... 17
十、新增股份登记托管情况......17
十一、发行对象认购股份情况......17 十二、主承销商关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
......27 十三、发行人律师关于本次向特定对象发行过程和发行对象合规性的结论意见
......27
第三节 本次新增股份上市情况......29
一、新增股份上市批准情况......29
二、新增股份的基本情况......29
三、新增股份的上市时间......29
四、新增股份的限售安排......29
第四节 本次股份变动情况及其影响......30
一、本次发行前后公司股本结构情况......30
二、本次发行前后前十名股东情况对比......30
三、公司董事、高级管理人员发行前后持股变动情况...... 31
四、股份变动对公司每股收益和每股净资产的影响......31
五、本次发行对公司的影响......32
第五节 财务会计信息分析......34
一、主要财务数据及财务指标......34
二、管理层讨论与分析......36
第六节 本次新增股份发行上市相关机构......44
一、保荐人（主承销商）：中信建投证券股份有限公司...... 44
二、发行人律师：国浩律师（银川）事务所......44 三、审计机构：大信会计师事务所（特殊普通合伙）、立信会计师事务所（特
殊普通合伙）......44
五、验资机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙）...... 45
第七节 保荐人的上市推荐意见......46
一、本次证券发行上市的保荐代表人......46
二、保荐人推荐公司本次发行新增股份上市的结论性意见...... 46
第八节 其他重要事项......47
第九节 备查文件......48
一、备查文件......48
二、查阅地点......48
三、查阅时间......49
四、信息披露网址......49
释 义
本上市公告书中，除非文义另有所指，下列简称具有如下含义：
英力特/发行人/上市公司 指 宁夏英力特化工股份有限公司
/公司
本次发行、本次向特定对 指 英力特本次向特定对象发行 A 股股票之行为
象发行
上市公告书/本上市公告 指 宁夏英力特化工股份有限公司向特定对象发行股票上市公告
书 书
英力特集团/控股股东 指 国能英力特能源化工集团股份有限公司
国家能源集团/实际控制 指 国家能源投资集团有限责任公司
人
《公司章程》 指 《宁夏英力特化工股份有限公司章程》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《承销管理办法》 指 《证券发行与承销管理办法》
《上市规则》 指 《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《募集说明书》 指 《宁夏英力特化工股份有限公司向特定对象发行股票募集说
明书》
《发行方案》 指 《宁夏英力特化工股份有限公司向特定对象发行股票发行方
案》
《认购邀请书》 指 《宁夏英力特化工股份有限公司向特定对象发行股票认购邀
请书》
《申购报价单》 指 《宁夏英力特化工股份有限公司向特定对象发行股票申购报
价单》
股东大会 指 发行人股东大会
董事会 指 发行人董事会
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
中登公司深圳分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
保荐人/保荐人（主承销 指 中信建投证券股份有限公司
商）/中信建投证券
主承销商 指 中信建投证券股份有限公司
发行人律师 指 国浩律师（银川）事务所

审计机构 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）、立信会计师事务所（特
殊普通合伙）
验资机构 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）
报告期 指 2022 年、2023 年、2024 年、2025 年 1-3 月
报告期各期末 指 2022 年 12 月 31 日、2023 年 12 月 31 日、2024 年 12 月 31 日、
2025 年 3 月 31 日
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
定价基准日 指 计算发行底价的基准日，本次发行的定价基准日为本次向特定
对象发行的发行期首日
注：本上市公告书中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 公司基本情况
公司名称： 宁夏英力特化工股份有限公司
注册地址/办公地址： 宁夏石嘴山市惠农区钢电路
成立时间： 1996 年 11 月 12 日
上市时间： 1996 年 11 月 20 日
注册资本： 30,348.6737 万元
股票上市地： 深圳证券交易所
股票简称 英力特
股票代码： 000635
法定代表人： 田少平
董事会秘书： 刘雨
联系电话： 0952-3820080
互联网地址： http://ylthg.chnenergy.com.cn/nxyltww/
许可项目：危险化学品生产；劳务派遣服务；发电业务、输
电业务、供（配）电业务；住宿服务；餐饮服务；烟草制品
零售；食品经营（销售散装食品）；酒类经营；离岸贸易经
营；移动式压力容器/气瓶充装（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：基础化学原
料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；化工产
品生产