广生堂:关于控股子公司股权转让及增资扩股暨公司放弃优先权的公告

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025062
福建广生堂药业股份有限公司
关于控股子公司股权转让及增资扩股暨
公司放弃优先权的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、福建广生堂药业股份有限公司（以下简称“公司”）创新药控股子公司福建广生中霖生物科技有限公司（以下简称“广生中霖”或“目标公司”）拟以投前整体估值 25 亿元进行增资，各方合计增资金额 19,135.1351 万元认购广生中霖新增注册资本 2,973.60 万元，同时广生中霖股东福州奥泰五期投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“奥泰五期”）、福州奥泰六期投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“奥泰六期”）拟以广生中霖投前整体估值 17.5 亿元将各自持有的部分广生中霖股权以合计 5,864.8649 万元进行转让（以下简称“本次交易”或“本次增资”）。本次交易，公司放弃优先购买权和优先认缴出资权，本次交易完成后广生中霖仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。
2、本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易尚需提交股东大会审议。
3、截至本公告披露日，本次交易的相关协议尚未签署，尚需履行各方内部决策程序审批，具体内容以最终实际签署的正式协议为准，协议的签署尚存在不确定性。本次交易存在投资先决条件未得以满足或未被豁免、投资方未及时支付交易款项、相关方未能按照协议约定及时履行相应的权利义务等原因导致本次交易实施进度缓慢或无法顺利实施的风险，本次交易实施过程仍存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、交易概述
（一）本次交易的基本情况
2025 年 8 月 21 日，公司创新药控股子公司广生中霖与华欣石恒科技创业投
资基金（青岛）合伙企业（有限合伙）（以下简称 “华欣石恒”）及济南汇扬投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“汇扬投资”）签署《投资意向书》，华欣石恒、汇扬投资或其指定方以及其与广生中霖共同认可的跟投方拟按广生中霖本次投资的投前估值不低于人民币 25 亿元，以不超过 2 亿人民币现金认购广生
中霖新增注册资本。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 22 日披露的《关于签署投
资意向书的公告》（公告编号：2025059）。
为补充创新药研发资金及营运资金，推动广生中霖发展和在研创新药研发进
程，公司于 2025 年 9 月 1 日召开第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于
控股子公司股权转让及增资扩股暨公司放弃优先权的议案》，同意公司创新药控股子公司广生中霖少数股东股权对外转让及广生中霖增资扩股引入重要投资者，公司放弃优先购买权和优先认缴出资权事项。广生中霖拟以现金方式引入重要投资者，本次交易合计 2.5 亿元，其中：（1）济南泰神投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“济南泰神”）和华欣石恒拟按照广生中霖投前整体估值 25 亿元增资，分别以 14,135.1351 万元、5,000 万元认购广生中霖新增注册资本 2,196.60万元、777 万元。（2）济南泰神拟按广生中霖投前整体估值 17.5 亿元分别受让奥泰五期、奥泰六期各自持有的对应 651 万元注册资本的广生中霖股权，合计交易金额 5,864.8649 万元。董事会同意并提请股东大会授权管理层全权办理本次增资的后续事项，包括但不限于在权限范围内确认本次交易相关协议的具体内容、签订协议以及具体履行协议的相关事宜。
本次交易完成后，广生中霖注册资本由 38,850 万元增加至 41,823.60 万元，
公司对广生中霖持股比例由 81.0811%变为 75.3163%，广生中霖仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更。
（二）审议情况及审批流程
本次交易已于 2025 年 9 月 1 日经第五届董事会第十一次会议审议通过。根
据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。本次交易尚需提交股东大会审议。
二、交易对方的基本情况
（一）股权转让方基本情况
本次交易转让部分广生中霖股权的奥泰五期、奥泰六期是公司核心员工（包含公司董事、监事和高级管理人员）的持股平台。
1、福州奥泰五期投资合伙企业（有限合伙）
（1）企业名称：福州奥泰五期投资合伙企业（有限合伙）
（2）统一社会信用代码：91350121MA8U4EXL0N
（3）执行事务合伙人：官建辉
（4）企业类型：有限合伙企业
（5）成立日期：2021 年 10 月 18 日
（6）出资额：1750 万元
（7）注册地址：福建省福州高新区乌龙江中大道 7 号（A 地块）福州高新
区海西高新技术产业园创新园二期 16#楼 9 层 01 室
（8）经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、福州奥泰六期投资合伙企业（有限合伙）
（1）企业名称：福州奥泰六期投资合伙企业（有限合伙）
（2）统一社会信用代码：91350121MA8U7QXN6T
（3）执行事务合伙人：黄伏虎
（4）企业类型：有限合伙企业
（5）成立日期：2021 年 11 月 5 日
（6）出资额：1750 万元
（7）注册地址：福建省福州高新区乌龙江中大道 7 号（A 地块）福州高新
区海西高新技术产业园创新园二期 16#楼 9 层 02 室
（8）经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）股权受让方/增资方基本情况

1、济南泰神投资合伙企业（有限合伙）
（1）企业名称：济南泰神投资合伙企业（有限合伙）
（2）统一社会信用代码：91370112MAETHDHC3T
（3）执行事务合伙人：山东历晟投资有限公司
（4）企业类型：有限合伙企业
（5）成立日期：2025 年 8 月 29 日
（6）出资额：24501 万元
（7）主要经营场所：山东省济南市历城区洪家楼街道七里堡路
（8）经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（9）股权结构：
序号 合伙人名称 认缴出资额 出资比例
（万元）
1 山东历晟投资有限公司 1 0.0041%
2 济南汇扬投资合伙企业（有限合伙） 20,000 81.6293%
3 许圆圆 4,500 18.3666%
合计 24,501 100.00%
（10）主要财务数据：济南泰神刚完成注册设立，暂无主要财务数据。济南泰神基金管理人、执行事务合伙人山东历晟投资有限公司及主要出资人济南汇扬投资合伙企业（有限合伙）系国有企业背景，财务资金状况和资信情况良好，对本次交易有足够的支付能力，交易风险较小。
2、华欣石恒科技创业投资基金（青岛）合伙企业（有限合伙）
（1）企业名称：华欣石恒科技创业投资基金（青岛）合伙企业（有限合伙）
（2）统一社会信用代码：91370202MAEEPLRG1X
（3）执行事务合伙人：华民股权投资基金管理（深圳）有限公司
（4）企业类型：有限合伙企业
（5）成立日期：2025-03-14
（6）出资额：43100 万元
（7）注册地址：山东省青岛市市南区四川路
（8）经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（9）股权结构：
序号 合伙人名称 认缴出资额 出资比例
（万元）
1 山东省财欣投资有限公司 25,000 58.0046%
2 石家庄国有资本投资运营集团有限责任公司 10,000 23.2019%
3 大连国恒投资有限公司 5,000 11.6009%
4 华民科创（青岛）产业基金合伙企业（有限合伙） 3,000 6.9606%
5 华民股权投资基金管理（深圳）有限公司 100 0.2320%
合计 43,100 100.00%
（10）主要财务数据：截止 2025 年 6 月 30 日，总资产 1,030.43 万元，净
资产 1,030.43 万元，2025 年上半年实现收入 0 元，净利润 0.13 万元。华欣石
恒基金管理人、执行事务合伙人华民股权投资基金管理（深圳）有限公司及主要出资人系国有企业背景，财务资金状况和资信情况良好，对本次交易有足够的支付能力，交易风险较小。
3、济南泰神和华欣石恒与公司及公司前十名股东、董事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均无关系，亦不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。经查询中国执行信息公开网，济南泰神和华欣石恒不是失信被执行人。
三、交易标的基本情况
（一）基本信息
1、企业名称：福建广生中霖生物科技有限公司
2、统一社会信用代码：91350926MA8UA4FT7T
3、法定代表人：KE HU
4、企业类型：其他有限责任公司
5、成立日期：2021 年 11 月 22 日
6、注册资本：38850 万元
7、注册地址：福建省宁德市柘荣县富源工业园区 1-7 幢综合办公楼 2 层
8、经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；保健食品（预包装）销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开
展经营活动）许可项目：药品生产；药品批发；药品零售；药品进出口；药品互
联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
（二）最近一年及一期的主要财务数据
单位：万元
项目 2024 年 1