华友钴业:华友钴业关于“华友转债”累计转股数量达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动的公告

股票代码：603799 股票简称：华友钴业 公告编号：2025-101
转债代码：113641 转债简称：华友转债
浙江华友钴业股份有限公司
关于“华友转债”累计转股数量达到转股前
公司已发行股份总额10%暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
累计转股情况：截至2025年9月12日，累计共有5,736,536,000元“华友转债”已转换成公司股票或回售，其中累计回售金额为8,000元（不含利息），累计转股金额为5,736,528,000元；累计转股数量为166,587,747股，占“华友转债”转股前公司已发行股份总额的10.42%。
未转股可转债情况：截至 2025年9月 12日，尚未转股的“华友转债”金额为1,863,464,000元，占“华友转债”发行总量的24.52%。
一、可转债发行上市概况
（一）“华友转债”发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕209号）核准，浙江华友钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月24日公开发行了76,000,000张可转换公司债券，每张面值为100.00元，发行面值总额76亿元，期限6年。票面利率为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。
（二）“华友转债”上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕71号文同意，公司本次发行的76亿元可转换公司债券于2022年3月23日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华友转债”，
债券代码“113641”。
（三）“华友转债”历次转股价格调整情况
根据《浙江华友钴业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定和相关法律法规要求，“华友转债”自2022年9月2日起可转换为公司A股普通股股票，初始转股价格为110.26元/股，经历次调整，目前最新转股价格为34.43元/股。转股价格历次调整情况如下：
1、因公司实施2021年年度权益分派方案，“华友转债”转股价格自2022年6月8日起由110.26元/股调整为84.58元/股。具体内容详见公司于2022年6月1日披露的《华友钴业关于2021年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-085）。
2、因公司实施2022年限制性股票激励计划并完成首次授予登记，“华友转债”转股价格自2022年7月13日起由84.58元/股调整为84.24元/股。具体内容详见公司于2022年7月13日披露的《华友钴业关于“华友转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-122）。
3、因完成限制性股票激励计划中离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销手续，“华友转债”转股价格自2022年9月21日起由84.24元/股调整为84.25元/股。具体内容详见公司于2022年9月20日披露的《华友钴业关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-149）。
4、因完成限制性股票激励计划中离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销手续，“华友转债”转股价格自2023年1月12日起由84.25元/股调整为84.26元/股。具体内容详见公司于2023年1月11日披露的《华友钴业关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-013）。
5、因公司实施2022年限制性股票激励计划并完成预留授予登记，“华友转债”转股价格自2023年1月30日起由84.26元/股调整为84.19元/股。具体内容详见公司于2023年1月20日披露的《华友钴业关于“华友转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-016）。
6、因实施完成限制性股票激励计划中离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销手续，“华友转债”转股价格自2023年3月28日起由84.19元/股调整为84.20元/股。具体内容详见公司于2023年3月25日披露的《华友钴业关于部分限制性
7、因公司实施2022年年度权益分派方案，“华友转债”转股价格自2023年6月1日起由84.20元/股调整为84.00元/股。具体内容详见公司于2023年5月26日披露的《华友钴业关于2022年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-074）。
8、公司因完成GDR发行，“华友转债”转股价格自2023年7月7日起由84.00元/股调整为81.53元/股。具体内容详见公司于2023年7月6日披露的《华友钴业关于“华友转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-095）。
9、公司因完成限制性股票激励计划中离职激励对象持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票回购注销手续，“华友转债”转股价格自2023年9月19日起由81.53元/股调整为81.55元/股。具体内容详见公司于2023年9月16日披露的《华友钴业关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-136）。
10、因公司实施2023年限制性股票激励计划并完成首次授予登记，“华友转债”转股价格自2023年10月10日起由81.55元/股调整为81.18元/股。具体内容详见公司于2023年9月29日披露的《华友钴业关于“华友转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2023-143）。
11、因公司股价满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，“华友转债”转股价格自2024年1月31日起由81.18元/股调整为45.00元/股。具体内容详见公司于2024年1月30日披露的《华友钴业关于“华友转债”转股价格修正暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-015）。
12、因公司终止实施2021年和2022年限制性股票激励计划并回购注销已授予尚未解除限售的限制性股票，“华友转债”转股价格自2024年5月10日起由45.00元/股调整为45.10元/股。具体内容详见公司于2024年5月9日披露的《华友钴业关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-056）。
13、因公司实施2023年年度权益分派方案，“华友转债”转股价格自2024年6月17日起由45.10元/股调整为44.11元/股。具体内容详见公司于2024年6月8日披露的《华友钴业关于实施2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-061）。
14、因公司股价满足《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件，“华友转
2024年10月11日披露的《华友钴业关于“华友转债”转股价格修正暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-089）。
15、因完成对不符合解除限售条件的激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购注销手续，“华友转债”转股价格自2025年2月5日起由35.00元/股调整为35.03元/股。具体内容详见公司于2025年1月25日披露的《华友钴业关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-016）。
16、因公司实施2024年限制性股票激励计划并完成首次授予登记，“华友转债”转股价格自2025年3月12日起由35.03元/股调整为34.92元/股。具体内容详见公司于2025年3月11日披露的《华友钴业关于调整可转债转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-029）。
17、因公司实施2024年年度权益分派方案，“华友转债”转股价格自2025年6月11日起由34.92元/股调整为34.43元/股。具体内容详见公司于2025年6月4日披露的《华友钴业关于实施2024年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-059）。
（四）回售情况
1、因触发回售条款，“华友转债”于2023年10月25日至2023年10月31日进行回售申报。回售申报期内，有效申报数量为70张，回售金额为7,000元（不含利息）。具体内容详见公司于2023年11月3日披露的《华友钴业关于“华友转债”回售结果的公告》（公告编号：2023-164）。
2、因触发回售条款，“华友转债”于2024年11月18日至2024年11月22日进行回售申报。回售申报期内，有效申报数量为10张，回售金额为1,000元（不含利息）。具体内容详见公司于2024年11月27日披露的《华友钴业关于“华友转债”回售结果的公告》（公告编号：2024-117）。
二、可转债本次转股情况
（一）“华友转债”自2022年9月2日进入转股期，截至2025年9月12日收市后，累计共有5,736,536,000元“华友转债”已转换成公司股票或回售，其中累计回售金额为8,000元（不含利息），累计转股金额为5,736,528,000元；累计转股数量为166,587,747股，占“华友转债”转股前公司已发行股份总额的10.42%。

（二）截至2025年9月12日，尚未转股的“华友转债”金额为1,863,464,000元，占“华友转债”发行总量的24.52%。
三、股本变动情况
单位：股
股份类别 变动前 新增转股数量 变动后
（2025 年 6 月 30 日） （2025 年 9 月 12 日）
有限售条件流通股 15,193,360 - 15,193,360
无限售条件流通股 1,686,354,743 143,847,857 1,830,202,600
总股本 1,701,548,103 143,847,857 1,845,395,960
注：本期累计转股数量 166,550,859 股，其中 22,703,002 股转股来源为回购专户股份，143,847,857股转股来源为新增股份。
四、公司相关股东权益变动情况
本次股本变动前后，公司控股股东华友控股集团有限公司（以下简称“华友控股”）及其一致行动人陈雪华先生拥有权益的股份比例被动触及信息披露标准的情况如下：
单位：股
股东名称 变动前持股数 变动前持股比例 变动后持股数 变动后持股比例
华友控股 298,156,151 17.62% 307,754,301 16.68%
陈雪华 82,504,946 4.88% 82,505,146 4.47%
合计 380,661,097 22.