上海沿浦:海通证券股份有限公司关于上海沿浦金属制品股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书(2023年度财务数据更新)

海通证券股份有限公司
关于上海沿浦金属制品股份有限公司
2023 年度向特定对象发行 A 股股票
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
（上海市广东路 689 号）
二〇二四年四月

声 明
本保荐机构及保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册管理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等有关法律、法规，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具证券发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
如无特殊说明，本发行保荐书中的简称或名词释义与《上海沿浦金属制品股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票之募集说明书（申报稿）》一致。
目 录

声 明...... 1
目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、本次证券发行保荐机构名称...... 3
二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况...... 3
三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员...... 3
四、本次保荐的发行人情况...... 4
五、本次证券发行类型...... 8
六、本次证券发行方案...... 8
七、保荐机构是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 ......11
八、保荐机构对本次证券发行上市的内部审核程序和内核意见...... 12
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 15
第三节 对本次证券发行的推荐意见 ...... 16
一、本次证券发行履行的决策程序...... 16
二、本次向特定对象发行股票符合规定...... 17
三、发行人存在的主要风险...... 22
四、发行人市场前景分析...... 26
五、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 27
六、保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论...... 29
第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行保荐机构名称
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“本保荐机构”）。
二、保荐机构指定保荐代表人及保荐业务执业情况
本保荐机构指定朱济赛、李华东任上海沿浦金属制品股份有限公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）的保荐代表人。
朱济赛：本项目保荐代表人，海通证券成长企业融资部总监，2016 年起从
事投资银行业务，主要负责或参与了超卓航科 IPO、霍莱沃 IPO、金博股份 IPO、之江生物 IPO、鼎际得 IPO、泰瑞机器非公开发行项目、金博股份可转换债券项
目、金博股份向特定对象发行 A 股股票项目等。2023 年 11 月 17 日，中国证券
监督管理委员会湖北监管局出具《湖北证监局关于对海通证券股份有限公司、朱济赛、陈邦羽采取出具警示函措施的决定》（[2023]47 号），对朱济赛采取出具警示函的行政监管措施，以及上海证券交易所出具《关于对湖北超卓航空科技股份有限公司持续督导机构及保荐代表人予以监管警示的决定》（[2023]41 号），对朱济赛予以监管警示的监管措施；除此之外，朱济赛在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
李华东：本项目保荐代表人，海通证券成长企业融资部高级副总裁，非执业注册会计师，主要负责或参与和元生物 IPO、南模生物 IPO、中红医疗 IPO、厦门信达非公开、昆药集团可转换债券项目等项，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
三、保荐机构指定的项目协办人及其他项目人员
（一）项目协办人及其保荐业务执业情况
本保荐机构指定魏猛为本次发行的项目协办人。
魏猛：本项目协办人，海通证券成长企业融资部高级经理，非执业注册会计师。2022 年起从事投资银行业务，曾在德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）任职。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相
关规定，执业记录良好。
（二）项目组其他成员
本次发行项目组的其他成员：杨步钒、张徐潇潇、陈麟汉。
四、本次保荐的发行人情况
（一）发行人的基本情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司基本情况如下所示：
公司名称 上海沿浦金属制品股份有限公司
英文名称 SHANGHAI YANPU METAL PRODUCTS CO., LTD.
股本总额 8,000.2123 万元
股票代码 605128.SH
股票简称 上海沿浦
股票上市地 上海证券交易所
法定代表人 周建清
控股股东 周建清
实际控制人 周建清、张思成
有限公司成立日期 1999 年 4 月 19 日
股份公司成立日期 2011 年 9 月 29 日
住所 上海市闵行区浦江镇江凯路 128 号
邮政编码 201114
电话 021-64918973
传真 ypgf@shyanpu.com
公司网址 www.shyanpu.com
电子信箱 ypgf@shyanpu.com
电动座椅骨架总成、汽车座椅骨架及总成、汽车零部件、五金冲
经营范围 压件、钣金件、模具的加工、生产及销售，从事货物及技术的进
出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
（二）最新股权结构
截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 8,000.2123 万股，具体情况如下：
序号 股东名称 持股数量（万股） 占公司总股本比例
1 有限售条件股份 - -

2 无限售条件流通股份 8,000.2123 100.00%
合计 8,000.2123 100.00%
（三）公司前十大股东
截至 2023 年 12 月 31 日，公司前十大股东持股情况如下表所示：
序 持股数量 占公司总 有限售条
号 股东名称 （万股） 股本比例 件股份数
（%） 量（万股）
1 周建清 3,071.50 38.39 -
2 张思成 757.50 9.47 -
3 钱勇 350.00 4.37 -
4 秦艳芳 206.25 2.58 -
国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司
5 －分红险－国寿安保基金国寿股份均衡股票 191.73 2.40 -
型组合单一资产管理计划（可供出售）
6 中国工商银行股份有限公司－广发多因子灵 189.98 2.37 -
活配置混合型证券投资基金
7 上海国赞私募基金管理合伙企业（有限合伙） 181.52 2.27 -
－国赞价值 5 号私募证券投资基金
8 中国工商银行股份有限公司－广发瑞誉一年 99.45 1.24 -
持有期混合型证券投资基金
国寿安保基金－中国人寿保险股份有限公司
9 －传统险－国寿安保国寿股份均衡股票传统 89.64 1.12 -
可供出售单一资产管理计划
10 王晓锋 87.50 1.09 -
合计 5,225.07 65.31 -
（四）历次筹资、现金分红及净资产的变化表
1、历次筹资及净资产额变化情况
单位：万元
首发前最近一年的净资产额（2019 51,193.95
年 12 月 31 日）
发行时间 发行类别 筹资净额
历次筹资情况 2020 年 首次公开发行 A 股 41,407.73
2022 年 公开发行可转债 37,742.17
最近一期末归属于上市公司股东 120,418.78
的净资产额（2023 年 12 月 31 日）
2、发行人近三年现金分红情况
最近三年，公司现金分红情况如下表：

现金分红（万元） 分红年度合并报表中 占合并报表中归属于
年度 （含税） 归属于上市公司股东 上市公司股东的净利
的净利润（万元） 润的比率
2020 年度 5,000.00