嵘泰股份:嵘泰股份2023年年度股东大会会议资料

江苏嵘泰工业股份有限公司
2023 年年度股东大会会议资料
2024 年 5 月 8 日
中国·扬州

目 录

2023 年年度股东大会议程 ...... 3
股东大会会议须知...... 4
2023 年度董事会工作报告 ...... 5
2023 年度监事会工作报告 ...... 17
2023 年年度报告及摘要 ...... 21
2023 年度财务决算报告 ...... 22
2023 年度利润分配预案 ...... 28
关于前次募集资金使用情况报告的议案...... 29
关于 2023 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案...... 30
关于向银行申请综合授信额度的议案...... 31
关于续聘会计师事务所的议案...... 32
2023 年度独立董事述职报告 ...... 35
江苏嵘泰工业股份有限公司
2023 年年度股东大会议程
现场会议开始时间：2024 年 5 月 8 日（星期三）上午 9 时 30 分
现场会议召开地点：江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路 8 号公司会议室召集人：江苏嵘泰工业股份有限公司董事会
主持人：按照公司《章程》规定主持召开
现场会议日程：
一、宣布会议开始
二、宣布会议出席情况、推选监票人和计票人
三、介绍会议基本情况
四、审议议案（含股东发言、提问环节）
五、独立董事述职
六、股东进行现场投票表决
七、统计现场投票表决情况
八、宣布现场投票表决结果
九、休会、汇总现场及网络投票结果（最终投票结果以公司公告为准）

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股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权代表）的合法权益，公司认真做好召开股东大会的各项工作。
二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。
三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。
四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。
五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每次发言原则上不超过 5 分钟。
六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。
七、股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
八、特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
九、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。
十、公司聘请北京市环球律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出具法律意见书。

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2023 年度董事会工作报告
各位股东和股东代表：
2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，公司所在行业面对复杂严峻的内外部形势，国内汽车消费增长动力不足，新能源汽车行业亏损面大的情况亟待改善，汽车出口量占汽车产量的比例、汽车出口水平和出口额仍有待提升，行业中的内卷需要解决等等，但 2023 年我国汽车产业取得了辉煌的成绩，汽车产销双双突破 3000 万辆，创下历史新高。一年来，公司紧紧围绕经营目标，秉持着“以人为本，铸造一流产品，精益求精，让客户更满意”的质量方针及“为客户创造价值且提供最优质的服务，品质第一，持续创新”的经营理念，利用现代化科学管理的方法建立并完善公司一体化管理体系，持续优化内部管理，销售规模持续增长，经营业绩稳步提升。现将公司 2023 年度董事会工作汇报如下：
一、董事会的日常工作情况
1、董事会对股东大会决议的执行情况
2023 年，公司董事会成员出席了公司 2022 年度股东大会及 2023 第一次临
时股东大会、2023 第二次临时股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行公司股东大会通过的各项决议。
2、董事会会议召开情况
报告期内共召开十次董事会会议，审议了 56 项议案，具体如下：
（1）2023 年 1 月 6 日召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》等 1 项议案。
（2）2023 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于提前赎回“嵘泰转债”的议案》等 1 项议案。
（3）2023 年 4 月 4 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《2022
年度董事会工作报告》等 13 项议案。

（4）2023 年 4 月 10 日召开了第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于向激励对象预留授予限制性股票的议案》等 1 项议案。
（5）2023 年 4 月 27 日召开了第二届董事会第十七次会议，审议通过了《2023
年第一季度报告》等 1 项议案。
（6）2023 年 6 月 5 日召开了第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关
于以增资方式投资并控股逸航汽车零部件（嘉善）有限公司的议案》等 3 项议案。
（7）2023 年 8 月 10 日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关
于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》等 16 项议案。
（8）2023 年 10 月 27 日召开了第二届董事会第二十次会议，审议通过了
《2023 年第三季度报告》等 6 项议案。
（9）2023 年 12 月 1 日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于调整公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案》等 13 项议案。
（10）2023 年 12 月 22 日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过
了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》等 1 项议案。
3、董事会下设各委员会履职情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据各自工作细则规定的职权范围运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。
二、公司整体运营情况
报告期内，公司实现营业收入 2,020,164,966.74 元，较去年同期增长 30.73%，
归属于母公司所有者的净利润为 145,984,303.30 元，较去年同期增长 9.24%，归属于母公司所有者扣非后净利润为 124,817,421.07 元，较去年同期增长23.53%。
2023 年，公司经审计的主要财务数据如下：
单位：元
主要会计数据 2023年 本期比上年同期
增减(%)
营业收入 2,020,164,966.74 30.73
归属于上市公司股东的净利润 145,984,303.30 9.24
归属于上市公司股东的扣除非 124,817,421.07 23.53
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 121,502,007.95 591.16

2023年末 本期末比上年同
期末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产 2,682,524,630.46 46.69
总资产 4,356,007,716.15 23.39
三、关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业格局和趋势
1、行业基本情况
（1）汽车行业发展概况
1）全球汽车行业发展概况
汽车产业为世界经济发展的主导产业之一，2011 年至 2017 年，全球汽车产
业整体呈上升趋势，全球汽车产量由 8,005 万辆增长至 9,730 万辆。2018 年以
来，全球汽车产量较之前年度有一定下滑，主要系 2020 年新冠疫情对全球大部分汽车行业整车厂及其众多供应商带来一定影响。2021 年开始，全球汽车产量逐步恢复增长，2023 年全球汽车产量增长至 8,980 万辆，同比增长 5.62%。
数据来源：WIND 数据库
与此同时，全球新能源汽车行业近年来正处于快速发展阶段。随着欧洲出台最严格碳排放政策，英国、德国、法国等全球多个国家已出台燃油车禁售计划，政策环境倒逼大车企转向电动化，如主要车企大众集团已宣布停售燃油车计划，将在 2033 年至 2035 年间停止在欧洲销售燃油车，并将稍后一步在中国和美国市场停售燃油车。从销量来看，2023 年全球广义新能源乘用车销量达到 1,465 万台，同比增长 35.4%。我国新能源汽车占据全球重要市场份额，2023 年我国新能源乘用车销量占世界份额的 64.8%，其中我国新能源汽车出口占 120.3 万辆，同
比增长 77.6％，新能源汽车成为我国出口市场重要增长点。
2）我国汽车行业发展概况
我国汽车制造业相较全球发达国家市场发展较晚，近年来随着全球经济一体化分工体系的确立和汽车制造产业的转移，我国汽车产业规模发展迅速，已成为全球汽车工业体系的重要组成部分，并逐步由汽车生产大国向汽车产业强国转变。
2009 年至 2017 年我国汽车产量从 1,379.1 万辆增长至 2,901.54 万辆。2018 年
至 2020 年间，受新冠疫情影响，我国汽车产量小幅下降，此后逐步恢复增长趋势。根据汽车工业协会最新数据，2023 年汽车产销同比呈现稳步增长趋势，产销
量分别达 3,011.32 万辆和 3,009.40 万辆，同比增长率分别为 9.60%和 12.02%，
其中新能源汽车产销增长明显。
具体来看，2009 年起国家开始连续给予新能源汽车购置补贴，同时政府也开始在科技创新、推广应用、基础建设等诸多方面给予强力的全方位的政策支持；特别是自 2012 年 7 月，国务院出台《节能与新能源汽车产业发展规划（2012-2020 年）》更是标志着我国新能源汽车产业步入增长的快车道。在国家产业政策的大力扶持和消费需求的拉动下，我国新能源汽车步入初步快速期，产销规模迅速扩大。根据中国汽车工业协会数据显示，2012 年至 2023 年我国新能源汽车产
销量分别由 1.26 万辆和 1.28 万辆增长至