晶丰明源(688368):二季度收入环比增长32％,1颗DrMOS通过客户测试

投资建议:原业务逐渐恢复,新产品拓展顺利,维持"买入"评级

  我们预计公司2023-2025年归母净利润-1.20/+1.01/+1.80亿元,同比

  增速+42/+185/+78％;EPS为-1.90/+1.60/+2.85元,对应2023年8月

  31日股价的PE(2024)为71x。公司原业务逐渐恢复,新产品拓展顺利,

  维持"买入"评级。

   风险提示:新产品研发不及预期;客户验证不及预期;需求不及预期。