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康普化学(834033):估值低于一级市场,底部回购彰显信心-事件点评

申万宏源   2024-06-26发布
#核心观点:

   1、公司发布竞价回购股份方案,计划3个月内使用自有资金2377.00万-2852.40万回购公司股份,回购价格不超过27.33元/股。

   2、2024年公司新品逐步发力,锂萃取剂产品和酸雾抑制剂产品出货量表现亮眼,锂萃取剂方面取得新发明专利,酸雾抑制剂产品应用领域有望拓展。

   3、公司年产2万吨特种表面活性剂建设项目稳步推进,预期投产后将扩大现有产品产能,矿物浮选剂也将逐步推向市场。

   4、公司未来发展重心从铜萃取剂向湿法冶金综合解决方案转变,产品结构趋于多元化。

  

   #盈利预测与评级:

   预计24-26E分别实现归母净利润1.37/1.57/1.70亿元,当前股价对应PE分别为14/12/11倍。公司当前估值已低于一级市场收购估值,处于底部,维持"买入"评级。

  

   #风险提示:

   新增产能无法消化;全球铜产量下降;主要客户相对集中。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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