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广汽集团(601238):7月集团批发同比-25%,埃安环比改善

东吴证券   2024-08-15发布
公司公告:广汽集团2024年7月乘用车产量为156,705辆,同环比分别-9.2%/-8.0%;销量为141,145辆,同环比分别-25.4%/-13.7%。其中,1)广汽本田7月产量为43,133辆,同环比分别为+26.2%/+35.9%;销量为33,270辆,同环比分别为-20.8%/-3.1%。2)广汽丰田7月产量为51,361辆,同环比分别为-20.5%/-27.9%;销量为53,600辆,同环比分别为-23.4%/-23.5%。3)广汽传祺7月产量为32,949辆,同环比分别为+0.1%/-8.6%;销量为25,797辆,同环比为-17.7%/-21.3%。4)广汽埃安7月产量29,228辆,同环比分别为-25.9%/-6.7%;销量为28,287辆,同环比分别为-37.2%/-13.7%。

   集团7月批发销量同比-25.4%。1)分品牌来看,广本广丰批发环比继续下降。传祺7月产批同比表现好于集团整体,埃安7月产批同环比改善。2)分车辆类型来看,轿车7月产量为58,736辆,同环比分别-12.4%/-5.3%;销量为53,689辆,同环比分别-32.2%/+0.1%。SUV7月产量为71,585辆,同环比分别-9.2%/-14.6%;销量为63,944辆,同环比分别-24.4%/-23.1%。MPV7月产量为26,384辆,同环比分别-1.1%/-8.0%;销量为23,512辆,同环比分别-7.3%/-12.2%。3)合作:7月6日,广汽集团与亿航智能设备签署战略合作协议,探讨成立合资公司;7月11日,立讯精密与广汽集团合作打造的广州南沙智能驾乘项目竣工。

   7月集团整体加库。根据我们自建库存体系显示,7月广汽集团整体库存增加,企业当月库存+15,560辆(较2024年6月),广本/广丰/传祺/埃安企业端库存分别+9,863/-2,239/+7,152/+941辆(较2024年6月)。

   盈利预测与投资评级:自主能源生态产业链实现闭环布局:公司聚焦"XEV(混动化)+ICV(智能网联)"和"EV(电动化)+ICV(智能网联)",全面提升自主创新能力,2024年全年力争实现自主品牌销量超100万辆。合资品牌电动转型加速,产品组合持续优化。我们维持公司2024/2025/2026年归母净利润预期为52.1/66.4/79.5亿元,对应PE为15/12/10倍。维持"买入"评级。

   风险提示:乘用车需求低于预期;新能源渗透率提升不及预期等

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