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精智达(688627):半导体测试设备大单落地,看好半导体业务放量-事件点评

国金证券   2025-02-10发布
事件简评2025年2月10日公司发布公告,近日与某客户签订了半导体测试设备采购协议,合同总金额为人民币3.22亿元。合同标的为半导体测试设备,合同对手方为某豁免客户。

   经营分析存储测试机订单落地,平台型存储测试设备公司雏形已现。存储测试机技术难度大,价值量高,目前主要被爱德万、泰瑞达等国外厂商占据主要市场份额。公司为国产DRAM测试稀缺厂商,已成功开发出存储器通用测试验证机,并获得批量订单、贡献收入。晶圆测试机与FT测试机研发按计划进行,其中升级版晶圆测试机的工程样机验证工作完成,量产样机各关键模块厂内验证顺利;应用于FT测试机和升级版晶圆测试机的9Gbps高速前端接口ASIC芯片已经完成第一版验证测试;FT测试机工程样机已经搬入客户现场进入验证阶段。24Q1-3公司半导体业务营收实现同比增长106.63%,持续布局迎来收获。

   公司是新型显示器件检测设备核心厂商,下游扩产带动设备增量需求。公司有望受益下游产能扩建与自身新品拓展红利。目前AMOLED中尺寸产品正逐步向IT、车载、平板显示等应用市场渗透,京东方、维信诺股份、TCL科技、深天马等厂商占据国内AMOLED绝大部分产能并持续投入建设新产线。公司已完成适用于G8.6AMOLED产线的Cell及Module相关检测设备的技术迭代和产品升级,有望受益于扩产红利,同时在Array段相关检测设备,与核心客户已合作开发出G6代线样机进行验证,未来有望打开新的增量空间。

   盈利预测、估值与评级预测公司2024-2026年归母净利润分别为1.31、2.09、2.56亿元,同比+13.60%、58.72%、22.49%,公司现价对应PE估值为52.16、32.86、26.83倍,维持买入评级。

   风险提示下游需求不及预期、新产品市场拓展不及预期、限售股解禁以及大客户依赖程度过高的风险。

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