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杭叉集团(603298):毛利率大幅提升,加大新兴市场拓展力度

中金公司   2025-04-21发布
#核心观点:

   1、2024年公司收入164.9亿元,同比增长1.1%,归母净利润20.2亿元,同比增长17.9%。2025年1季度收入45.1亿元,同比增长8.0%,归母净利润4.4亿元,同比增长15.2%。

   2、2024年公司毛利率同比增加2.8ppt至23.6%,其中国内外毛利率分别为18.74%和30.72%,分别同比提升1.54ppt和4.76ppt。

   3、2024年公司海外收入68.5亿元,同比增长4.75%,海外收入占比达41.5%。

   4、2024年公司净利润率同比提升1.7ppt至12.3%,部分受益于投资收益3.83亿元。

   5、2024年叉车外销实现48.1万台,同比增长18.5%,内销实现80.5万台,同比增长4.8%。

  

   #盈利预测与评级:

   基本维持公司2025年EPS 1.72元,引入2026年EPS 1.95元,现价对应2025/2026年10.8/9.5x P/E。维持公司目标价22元,对应19.05%上行空间,维持跑赢行业评级。

  

   #风险提示:

   海外需求放缓,汇率变动超预期,原材料波动。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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