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泸州老窖(000568):锚定创新高地,多维度布局未来-公司点评报告

方正证券   2025-06-28发布
#核心观点:

   1、优化产品矩阵,调整产品定位吸引消费者。公司持续推进双品牌、三品系、大单品策略,国窖品牌稳居200亿阵营,泸州老窖品牌突破百亿体量。

   2、蓄势攻坚精耕细作,实现销售策略从渠道驱动向消费者驱动的转变。公司全力推进数字泸州老窖建设,构建数字化发展架构,推动销售向以消费者开瓶扫码为拉力的“右侧策略”转变。

   3、分红比例持续提升,与股东共享发展成果。公司拟增加中期分红,并提出2024-2026年度现金分红总额占当年净利润的比例分别不低于65%、70%、75%,且均不低于85亿元。

  

   #盈利预测与评级:

   预计25-27年实现营收324.44/351.06/405.10亿元,归母净利润139.22/149.57/171.10亿元,PE分别为11.93/11.09/9.69x,给予“推荐”评级。

  

   #风险提示:

   宏观经济不及预期风险;行业竞争加剧;食品安全风险等。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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