福能股份(600483):连续增持态度坚决,价值底部坚定信心-事件点评
长江证券 2025-06-29发布
#核心观点:
1、公司控股股东及其一致行动人计划在未来6个月内增持公司股份,增持金额1-2亿元,传递出坚定落实市值管理、维护股东利益的信心。
2、公司一季度风电发电量同比增长27.96%,海上风电发电量同比增长30.95%,风资源修复迹象明显。
3、一季度公司归母净利润7.52亿元,同比增长42.83%,毛利率同比提升10.48个百分点。
4、公司长期成长性有望迎来新一轮催化,包括东桥热电、木兰抽蓄、花山抽蓄、长乐外海J区等项目有望陆续入列。
#盈利预测与评级:
预计公司2025-2027年EPS分别为1.03元、1.04元和1.43元,对应PE分别为9.39倍、9.26倍和6.78倍,维持“买入”评级。
#风险提示:
1、煤价非季节性上涨风险;
2、新项目建设进度不及预期风险。
本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。