盈康生命(300143):长沙珂信肿瘤医院完成交割,持续完善肿瘤服务生态

#核心观点：

   1、长沙珂信肿瘤医院完成交割，正式成为盈康生命的控股子公司，纳入公司合并报表范围。

   2、盈康生命在医疗服务领域经营管理医疗机构共11家，包括2家三甲综合医院，1家三级肿瘤专科医院，1家二甲肿瘤专科医院。

   3、长沙珂信是一家三级肿瘤专科医院，配备国内先进的放疗及影像设备，微创业务收入增长迅速。

   4、盈康生命发布了AI创新应用平台战略，形成了涵盖3D可视化、影像诊断、辅助决策等多个场景的应用。

   5、盈康生命持续深耕医疗器械和医疗服务两大业务领域，未来有望持续获得强大的增长动能。

  

   #盈利预测与评级：

   预计2025~2027年公司营收分别为18.77、21.68、25.09亿元，归母净利润分别为1.33、1.60、1.93亿元，当前股价对应PE分别为54、45、37倍，维持“买入”评级。

  

   #风险提示：

   旗下医院业绩不及预期风险；并购公司业绩不及预期风险。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性，如有疑问，请阅读正文文件。