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有友食品(603697):营收利润高增,会员店等新渠道持续贡献增量,关注新品铺货进展-公司点评报告

方正证券   2025-07-11发布
#核心观点:

   1、2025年H1预计实现收入7.46-7.98亿元,同比+40.91%-50.77%,预计实现归母净利1.05-1.12亿元,同比+37.91%-47.57%。

   2、会员店渠道持续拓品(素食礼包和酸汤双脆),下半年有望贡献较大收入增量。

   3、公司积极拥抱零食量贩、抖音等渠道,保持快速增长。

   4、加快产品研发推新步伐,补充了鸡脚筋、虎皮凤爪等产品,新品线下渠道铺市率较低,收入有望提升。

  

   #盈利预测与评级:

   预计公司2025-2027年营业收入分别为16.75/20.21/24.26亿元,分别同比增长41.66%/20.67%/20.02%。预计公司2025-2027年实现归母净利润2.19/2.61/3.17亿元,分别同比增长39.36%/19.24%/21.32%,对应25-27年PE为24.2/20.3/16.8X,维持“推荐”评级。

  

   #风险提示:

   需求不及预期风险;行业竞争加剧风险;食品安全风险

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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