滨江集团(002244):业绩预告大幅增长,热盘助力投销行业领先

#核心观点：

   1、公司2025年半年度预计实现归母净利润16.33亿元至19.82亿元，同比增长40%-70%，主要系交付楼盘体量增加所致。

   2、2025年上半年销售金额528亿元，同比-9%，居全国销售榜第10；杭州销售额397亿元，稳居当地第一。

   3、2025年上半年全口径拿地金额319亿元，居行业第七，拿地强度0.60，行业领先。

   4、公司投销聚焦杭州，热销红盘频出，预计未来优质项目结算将带动利润增长。

  

   #盈利预测与评级：

   预计公司2025-2027年营业收入分别为731.6/693.7/660.1亿元；归母净利润分别为29.39/32.46/35.24亿元。EPS分别为0.94/1.04/1.13元。维持"买入"评级。

  

   #风险提示：

   宽松政策对市场提振不佳；杭州市场大幅下行；其他房企债务违约

  

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