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粤海饲料(001313):技术筑基,乘行业回暖东风望业绩复苏-深度研究

国联民生   2025-07-30发布
#核心观点:

   1、公司是特水饲料领域领军者,深耕特种水产饲料30余年,2024年饲料销量78.71万吨,特水饲料占比70%,华南地区营收贡献超71%。

   2、技术端推行“三高三低”战略,通过非粮蛋白源替代技术降低鱼粉、豆粕等原材料依赖,巩固市场地位。

   3、下游养殖市场回暖,2025年水产饲料产量有望恢复增长,主要水产品价格持续高景气,养殖端投苗积极性提升。

   4、公司强化信用管理与资金回收措施,2024年信用减值损失3.14亿元,同比增加71.26%,通过金融服务平台建设和客户评估改善资金回收效率。

  

   #盈利预测与评级:

   预计公司2025-2027年营收分别为67.78/74.07/77.11亿元,归母净利润1.31/1.83/2.26亿元,EPS分别为0.19/0.26/0.32元/股,首次覆盖给予“增持”评级。

  

   #风险提示:

   原材料价格波动风险,行业竞争加剧风险,养殖行业波动及应收账款风险

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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