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爱柯迪(600933):股份回购持续推进,主业稳健&机器人拓展可期-动态跟踪点评

西部证券   2025-08-05发布
#核心观点:

   1、公司通过自有资金或自筹资金回购股份547.83万股,占总股本0.56%,支付金额8824.11万元,用于未来员工持股计划或股权激励。

   2、公司聚焦新能源中大件转型升级,产品覆盖新能源汽车三电系统、车身结构件等,8kg以上大件产品占比超15%,3000T以上产品规模化量产能力行业领先。

   3、全球化布局稳步推进,墨西哥一期工厂扭亏为盈,二期工厂重点布局新能源汽车大型结构件;马来西亚工厂实现铝合金原材料、锌合金产品量产,预计年内实现铝合金产品量产。

   4、公司入局机器人赛道,成立瞬动机器人,重点发力人形机器人用零部件、外骨骼机器人等产品研发、生产及销售。

   5、公司拟收购卓尔博71%股权,卓尔博承诺2025-2027年净利润累计不低于4.725亿元,收购将助力公司掌握微特电机等关键技术,并拓展镁合金压铸技术。

  

   #盈利预测与评级:

   预计2025-2027年公司营收78.1/100.9/115.9亿元,同比+16%/+29%/+15%,归母净利润11.1/14.1/16.0亿元,同比+18%/+27%/+13%,维持“买入”评级。

  

   #风险提示:

   海外业务发展不及预期;原材料价格波动风险;汇率波动风险。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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