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重庆啤酒(600132):结构仍有压力,拥抱变化加大非现饮投入

招商证券   2025-08-14发布
#核心观点:

   1、公司Q2收入/利润同比-1.8%/-12.7%,收入符合预期,利润受税收原因影响。

   2、高档及主流产品承压,公司加大非现饮投入,经济产品收入增长4.8%。

   3、成本红利释放带动毛利率提升0.8pcts至51.2%,盈利能力下滑主要系税收影响。

   4、公司积极拥抱变化,优化产品组合,加大非现饮投入力度,应对行业需求疲软。

  

   #盈利预测与评级:

   略调整25-27年EPS预测为2.48、2.56、2.63元,维持“强烈推荐”评级。

  

   #风险提示:

   极端天气影响、原材料上涨超预期、渠道改革不及预期等。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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