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深高速(600548):公路、大环保业务稳健,非主业因素拉动25H1利润增长-2025半年报点评

西部证券   2025-08-24发布
#核心观点:1、2025年上半年公司实现营收39.19亿元,同比增长4.3%;归母净利润9.60亿元,同比增长24.0%。2、路费收入24.49亿元,同比增长0.6%,同口径下增长4.3%,主要受益于深中通道和沿江二期开通带动相关高速路费收入增长。3、大环保业务收入7.50亿元,同比增长2.0%;其中餐厨垃圾处理收入3.90亿元,同比增长26.24%,主要因新项目运营贡献增量。4、净利率26.3%,同比提升3.6个百分点,主要因财务费用下降和公允价值变动收益增长。5、毛利率37.0%,同比下降1.4个百分点,收费公路和清洁能源业务毛利率均有所下滑。

  

   #盈利预测与评级:预计2025-2027年营业收入分别为96.72亿元、101.73亿元、107.30亿元,归母净利润分别为13.76亿元、13.92亿元、14.02亿元。维持“增持”评级。

  

   #风险提示:车流量增速不及预期;大环保业务增长慢于预期;行业政策发生变动;宏观经济增长不及预期;极端天气等随机事件影响。

  

   本报告摘要不保证其100%准确性,如有疑问,请阅读正文文件。

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