西子洁能(002534):董事长拟增持3000-5000万元,彰显公司发展信心-点评报告

#核心观点：1、董事长拟增持3000-5000万元，彰显公司发展信心。2、新能源板块：核电业务已为全国提供186台常规岛压力容器和换热器，435台核2、3级压力容器和储罐，崇贤基地核电车间预计2025年9月底一期投入使用；光热业务自主研发大功率熔盐吸热器与熔盐蒸汽发生系统，应用于青海德令哈50MW塔式熔盐储能光热发电等项目。3、传统能源板块：国内余热锅炉龙头企业，市场占有率行业领先；发力海外，与国际知名公司合作开拓一带一路等市场机会。

  

   #盈利预测与评级：预计2025-2027年公司归母净利润为4.3/5.1/5.6亿元，同比变化-3%/+21%/+8%，对应PE为33/28/25倍。维持“买入”评级。

  

   #风险提示：原材料价格波动；行业竞争进一步加剧风险；政策效果不及预期。

  

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