先导智能:中信证券股份有限公司关于无锡先导智能装备股份有限公司2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司
关于无锡先导智能装备股份有限公司
2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称中信证券或保荐人）作为无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称先导智能或公司）2019 年公开发行可转换公司债券、2020 年向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对先导智能 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金情况
经中国证券监督管理委员会于 2019 年 11 月 29 日《关于核准无锡先导智能
装备股份有限公司公开发行可转换债券的批复》（证监许可[2019]2309 号）核准，本次公司向社会公开发行面值总额 100,000.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。公司已收到本次公开发行可转换公司债券所募集资金总额共计人民币1,000,000,000.00 元。该次募集资金保荐承销费用人民币 9,000,000.00 元，其他发行费用总额 1,731,367.34 元，保荐承销费和其他发行费用的进项税额为605,094.34 元，本次募集资金总额扣除不含税的保荐承销费用、不含税其他发行费用后的实际募集资金净额为人民币 989,873,727.00 元。
该次募集资金于 2019 年 12 月 17 日全部到位，已经天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具天职业字[2019]38412 号验资报告。
2、2020 年向特定对象发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡先导智能装备股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]1424 号）并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行股票 111,856,823 股，每股发行价格人民币 22.35 元，募集资金总额为人民币 2,499,999,994.05 元。该次募集资金保荐承销费用人民币10,000,000.00 元，其他发行费用总额 3,077,356.10 元，保荐承销费和其他发行费用的进项税额为 738,016.05 元，本次募集资金总额扣除不含税的保荐承销费用、不含税其他发行费用后的实际募集资金净额为人民币 2,487,660,654.00 元。
该次募集资金于 2021 年 6 月 10 日全部到位，已经天职国际会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具天职业字[2021]33267 号验资报告。
（二）募集资金使用和结余情况
1、截至 2023 年 12 月 31 日止，公司 2019 年公开发行可转换公司债券募集
资金使用情况如下表：
单位：万元
募集资金账户使用和结余情况 金额
募集资金总额 100,000.00
减：募集资金支付的不含税发行费用 1,012.63
减：募投项目相关款项 93,304.13
加：累计利息收入（减手续费） 1,118.32
2023 年 12 月 31 日募集资金专户期末余额 6,801.56
2、截至 2023 年 12 月 31 日止，公司 2020 年向特定对象发行股票募集资金
使用情况如下表：
单位：万元
募集资金账户使用和结余情况 金额
募集资金总额 250,000.00
减：募集资金支付的发行费用 1,233.93
减：募投项目相关款项 193,068.51
减：暂时补充流动资金 19,900.00
加：累计利息收入（减手续费） 4,281.43
2023 年 12 月 31 日募集资金专户期末余额 40,078.99
二、募集资金账户管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8月修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定的要求制定并修订了《无锡先导智能装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。该管理制度经公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
根据《管理制度》要求，公司应当审慎选择商业银行并开设募集资金专项账户（以下简称专户），募集资金应当存放于董事会决定的专户集中管理和使用，专户不得存放非募集资金或者用作其他用途。公司存在两次以上融资的，应当独立设置募集资金专户。公司应当在募集资金到位后 1 个月内与保荐人或独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。公司使用募集资金，应严格按程序履行申请和审批手续。股东大会为公司募集资金投向投资决策的最高权力机构；董事会履行《公司章程》和股东大会授权范围内的募集资金投向的投资决策职责；董事长或总经理履行《公司章程》和董事会授权范围内募集资金投向的投资决策职责。公司会计部门应当对募集资金的使用情况设立台账，详细记录募集资金的支出情况和募集资金项目的投入情况。公司内部审计部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向董事会报告检查结果。
（二）募集资金三方监管情况
1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金监管情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及中信证券已于 2019 年 12 月
25 日分别与中信银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到
了切实履行。
2、2020 年向特定对象发行股票募集资金监管情况
根据深圳证券交易所及有关规定的要求，2021 年 6 月 16 日，公司分别与中
信银行股份有限公司无锡分行、上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行、中国银行股份有限公司无锡高新技术产业开发区支行及中信证券签署了《募集资金三
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2023 年 1 月 10 日，公司与中信银行
股份有限公司无锡分行及中信证券在上述原《募集资金三方监管协议》的基础上
签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。2021 年 7 月 14 日，公司、全资
子公司珠海泰坦新动力电子有限公司、全资孙公司珠海先导新动力电子有限公司，已会同中信证券与上海浦东发展银行股份有限公司无锡分行签署了《募集资金四
方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2023 年 1 月 10 日，公司、全资孙公
司广东贝导智能科技有限公司，已会同中信证券与中国建设银行股份有限公司珠海市分行签署了《募集资金四方监管协议》。
（三）募集资金存储情况
1、2019 年公开发行可转换公司债券募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下表：
单位：元
银行名称 账号 存款方式 截止日余额
上海浦东发展银行无 84050078801400000368 活期 24,737,745.90
锡新区支行
中信银行股份有限公 8110501013001417916 活期 43,277,941.76
司无锡滨湖支行
合计 68,015,687.66
2、2020 年向特定对象发行股票募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下表：

单位：元
银行名称 账号 账户状态 截止日余额
上海浦东发展银行无 84050078801500000566 活期 1.74
锡新区支行
上海浦东发展银行无 84050078801000000584 活期 48,468,397.88
锡新区支行
上海浦东发展银行无 84050078801100000583 活期 30,176,453.25
锡新区支行
中信银行股份有限公 8110501013101767583 活期 3,905,277.65
司无锡滨湖支行
中国银行股份有限公
司无锡高新技术产业 504076285030 活期 315.72
开发区支行
中国建设银行股份有 44050164223709555888 活期 318,239,438.78
限公司珠海康怡支行
合计 400,789,