华统股份:招商证券股份有限公司关于浙江华统肉制品股份有限公司向特定对象发行股票之发行保荐书(2023年年度及2024年一季度数据更新版)

招商证券股份有限公司
关于浙江华统肉制品股份有限公司
向特定对象发行股票
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
（深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）
二〇二四年五月

声 明
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）接受浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“华统股份”）的委托，担任发行人向特定对象发行股票事项（以下简称“本次发行”）的保荐机构。
本保荐机构及保荐代表人根据《公司法》、《证券法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》（下称“《保荐管理办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
本发行保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与尽职调查报告一致。
第一节 本次证券发行基本情况
（一）保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍
保荐机构 保荐代表人 项目协办人 其他项目组成员
招商证券股份有限公 李静、杨爽 徐嘉鑫 张燚、李潇、林达群、刘恒
司
1、保荐代表人主要保荐业务执业情况
李静女士，保荐代表人。参与的项目包括：齐鲁华信精选层公开发行、坚朗五金向特定对象发行等项目，拥有丰富的投资银行项目管理经验。
杨爽先生，保荐代表人。参与的项目包括：广东建科 IPO、唐人神 IPO、成都路桥 IPO、新疆浩源 IPO、成都路桥公开增发、当代东方非公开，拥有丰富的投资银行项目管理经验。
2、项目协办人主要保荐业务执业情况
徐嘉鑫先生，参与的项目包括：蓝岸科技 IPO、鑫金泉 IPO、华锐精密可转债等项目，拥有丰富的投资银行项目经验。
（二）发行人基本情况
1、发行人基本信息
中文名称 浙江华统肉制品股份有限公司
英文名称 Zhejiang Huatong Meat Products Co.，Ltd.
成立日期 2001 年 8 月 8 日
注册资本 618,901,473.00 元
法定代表人 朱俭军
股票简称和代 华统股份；002840
码
股票上市地 深圳证券交易所
住所 浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区

联系电话 0579-89908661
传真号码 0579-89907387
网址 www.huatongmeat.com
电子信箱 lysn600@163.com
许可项目：食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；
药品生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成
药保密处方产品的生产）；药品零售（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一
经营范围 般项目：鲜肉批发；鲜肉零售；非居住房地产租赁；低温仓储（不含
危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品批发（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。以下限分支机构
经营：许可项目：生猪屠宰（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。（分支机构
经营场所设在：浙江省义乌市义亭镇义杭线西侧）
2、发行人股权结构
（1）公司最新股权结构
截至 2024 年 3 月 31 日，公司总股本 618,901,473.00 股，股本结构如下：
股份类别 股份数量（股） 股份比例
有限售条件的流通股股份 151,395,400.00 24.46%
无限售条件的流通股股份 467,506,073.00 75.54%
股份总数 618,901,473.00 100.00%
（2）历次筹资、现金分红、送配股及净资产额的变化情况
发行人历次筹资、现金分红情况如下：
发行时间 发行类别 募集资金净额（万元）
2016 年 IPO 26,023.69
历次筹资情况 2020 年 可转债 54,140.09
2022 年 定向增发 91,656.52
合计 171,768.65
时间 金额（万元）
首发后累计派现金 2016 年度 1,876.00
额（含税） 2017 年度 2,269.07

2019 年度 1,284.37
2020 年度 1,432.37
2021 年度 -
2022 年度 1,654.86
合计 8,516.67
3、发行人主要财务数据和财务指标
（1）最近三年一期资产负债表、利润表、现金流量表主要数据
①合并资产负债表主要数据
单位：万元
资产 2024 年 3 2023 年 12 2022 年 12 2021 年 12
月 31 日 月 31 日 月 31 日 月 31 日
流动资产 222,841.42 196,300.40 233,587.01 127,490.13
非流动资产 694,982.51 694,524.59 653,588.25 586,136.77
资产总计 917,823.94 890,824.99 887,175.25 713,626.90
流动负债 368,910.14 350,396.99 279,170.17 228,292.45
非流动负债 335,749.06 314,906.31 273,436.32 273,871.82
负债合计 704,659.20 665,303.30 552,606.49 502,164.27
归属于母公司所有者权益 195,143.49 207,305.08 267,371.94 154,159.22
少数股东权益 18,021.25 18,216.61 67,196.82 57,303.40
所有者权益总计 213,164.74 225,521.70 334,568.76 211,462.63
②合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业收入 199,642.73 857,849.20 945,216.46 834,224.87
营业利润 -16,261.71 -64,690.61 13,330.84 -20,511.63
利润总额 -16,458.75 -65,344.21 13,437.40 -22,797.03
净利润 -16,482.10 -65,037.99 12,506.19 -24,684.47
归属于母公司所有者的 -15,729.71 -60,485.73
净利润 8,774.47 -19,246.35
③合并现金流量表主要数据

单位：万元
项目 2024 年 1-3