3-3上市保荐书(申报稿)(安克创新科技股份有限公司)

中国国际金融股份有限公司
关于安克创新科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
之
上市保荐书
保荐机构
（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
2024 年 5 月
深圳证券交易所：
中国国际金融股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“本机构”或“中金公司”）接受安克创新科技股份有限公司（以下简称“安克创新”、“发行人”或“公司”）的委托，就发行人向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市事项（以下简称“本次发行”）出具本上市保荐书。
保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”），以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第 2 号——上市保荐书内容与格式》（以下简称“《指引第 2 号》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《关于安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之尽职调查报告》中相同的含义）
一、发行人基本情况
（一）发行人基本资料
公司名称 安克创新科技股份有限公司
英文名称 Anker Innovations Technology Co., Ltd.
注册地址 湖南省长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司一期七栋7
楼 701 室
注册时间 2011 年 12 月 6 日
注册资本 40,642.7207 万元
法定代表人 阳萌
上市时间 2020 年 8 月 24 日
上市板块 创业板
一般项目：机械设备研发；电子专用材料研发；储能技术服务；人工智
能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；人工智能理论与算法软件开发；家用电器研发；软件开
发；智能机器人的研发；地理遥感信息服务；集成电路设计；电子产品
销售；家用电器零配件销售；电力电子元器件销售；幻灯及投影设备销
售；电池销售；家用视听设备销售；电池零配件销售；移动终端设备销
售；电子专用材料销售；音响设备销售；智能车载设备销售；可穿戴智
能设备销售；智能家庭消费设备销售；智能基础制造装备销售；智能机
经营范围 器人销售；家用电器销售；物联网技术研发；电子专用设备销售；网络
与信息安全软件开发；计算机系统服务；智能控制系统集成；人工智能
行业应用系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社
会经济咨询服务；信息技术咨询服务；电子（气）物理设备及其他电子
设备制造；电力电子元器件制造；其他电子器件制造；移动终端设备制
造；家用电器制造；电子专用设备制造；电子元器件制造；电子元器件
与机电组件设备制造；音响设备制造；智能基础制造装备制造；智能车
载设备制造；可穿戴智能设备制造；智能家庭消费设备制造；自有资金
投资的资产管理服务；贸易经纪；进出口代理；技术进出口；货物进出
口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
联系电话 0731-88706606
邮政编码 410205
传真 0731-88709537
公司网址 https://www.anker-in.com
电子信箱 ir@anker.com
本次证券发行类型 向不特定对象发行可转换公司债券
（二）主要财务数据及财务指标
1、合并资产负债表主要数据
单位：万元
项 目 2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
资产总额 1,277,670.12 1,013,261.13 847,423.19
负债总额 461,540.17 318,801.82 233,212.27
少数股东权益 16,137.98 10,132.66 9,268.65
归属于母公司股东的所有者 799,991.96 684,326.65 604,942.27
权益
2、合并利润表主要数据
单位：万元
项 目 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业收入 1,750,720.31 1,425,051.98 1,257,420.33
营业利润 180,564.96 127,452.68 109,232.48
利润总额 181,251.21 126,779.84 108,482.90
净利润 169,393.87 118,534.33 102,442.72
归属于母公司所有者的净 161,487.20 114,348.62 98,172.72
利润
3、合并现金流量表主要数据
单位：万元
项 目 2023 年度 2022 年度 2021 年度
经营活动产生的现金流量净额 142,991.34 142,392.55 44,904.26
投资活动产生的现金流量净额 -445.15 -189,166.13 39,078.10
筹资活动产生的现金流量净额 -61,317.98 19,712.40 -36,140.52
现金及现金等价物净增加额 86,049.09 -21,868.03 44,317.03
4、报告期内主要财务指标
项 目 2023 年度/ 2022 年度/ 2021 年度/
2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
流动比率（倍） 2.68 3.27 3.83
速动比率（倍） 1.98 2.58 2.71

项 目 2023 年度/ 2022 年度/ 2021 年度/
2023 年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日 2021 年 12 月 31 日
资产负债率（合并报表） 36.12% 31.46% 27.52%
资产负债率（母公司报表） 28.39% 23.52% 17.70%
应收账款周转率（次） 12.09 11.70 12.19
存货周转率（次） 4.76 4.66 4.24
归属于母公司所有者的每股净 19.68 16.84 14.88
资产（元）
每股经营活动现金净流量（元） 3.52 3.50 1.10
每股净现金流量（元） 2.12 -0.54 1.09
基本每股收益 3.97 2.81 2.42
扣除非经常 （元/股）
性损益前 稀释每股收益 3.96