3-1证券发行保荐书(申报稿)(安克创新科技股份有限公司)

关于安克创新科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券之
发行保荐书
保荐机构
（北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）
2024 年 5 月

关于安克创新科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书
中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所：
安克创新科技股份有限公司（以下简称“安克创新”、“发行人”或“公司”）拟申请向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币 110,482.00 万元（含110,482.00 万元）（以下简称“本次证券发行”、“本次发行”或“向不特定对象发行可转换公司债券”），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）作为本次证券发行的保荐机构（以下简称“保荐机构”或“本机构”）。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐办法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以下简称“《准则第 27 号》”）、《保荐人尽职调查工作准则》等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，中金公司及其保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性、完整性。
（本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《关于安克创新科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之尽职调查报告》中相同的含义）

目录

目录 ...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、保荐机构名称...... 3
二、具体负责本次推荐的保荐代表人...... 3
三、项目协办人及其他项目组成员...... 3
四、发行人基本情况...... 4
五、本机构与发行人之间的关联关系...... 9
六、本机构的内部审核程序与内核意见...... 10
第二节 保荐机构承诺事项 ...... 13
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 14
一、本保荐机构有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 14
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...... 15
三、保荐机构结论性意见...... 15
第四节 本机构对本次证券发行的推荐意见...... 16
一、本机构对本次证券发行的推荐结论...... 16
二、发行人就本次证券发行履行的决策程序...... 16
三、本次证券发行符合《公司法》规定的发行条件...... 17
四、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件...... 17
五、本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件...... 19
六、本次发行符合《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》《关于对海
关失信企业实施联合惩戒的合作备忘录》的相关规定...... 28
七、关于发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的
指导意见》有关事项的核查意见...... 29
八、发行人存在的主要风险...... 30
九、对发行人发展前景的简要评价...... 30
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构名称
中国国际金融股份有限公司。
二、具体负责本次推荐的保荐代表人
彭文婷：于 2020 年取得保荐代表人资格，曾经担任深圳市一博科技股份有限公司
创业板 IPO 项目的签字保荐代表人，曾参与的项目包括浙江中胤时尚股份有限公司创业板 IPO 项目、稳健医疗用品股份有限公司创业板 IPO 项目、温州意华接插件股份有限公司主板 IPO 项目、永安行科技股份有限公司主板 IPO 项目等，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐办法》等相关规定，执业记录良好。
胡健彬：于 2021 年取得保荐代表人资格，曾经担任炬芯科技股份有限公司科创板
IPO 项目的项目协办人，曾参与的项目包括美的集团股份有限公司吸收合并无锡小天鹅股份有限公司项目、广东四通集团股份有限公司主板非公开发行股票项目等，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐办法》等相关规定，执业记录良好。
三、项目协办人及其他项目组成员
项目协办人：谭和，于 2021 年取得证券从业资格，曾经参与的项目包括深圳市科
达利实业股份有限公司主板可转换公司债券发行项目、博敏电子股份有限公司主板向特定对象发行股票项目等，执业记录良好。
项目组其他成员：潘志兵、徐晛、龚翱（已转岗）、黄浩、李冰、曹家齐、赵天浩、刘心悦、梁子奕。
四、发行人基本情况
（一）发行人概况
公司名称 安克创新科技股份有限公司
英文名称 Anker Innovations Technology Co., Ltd.
注册地址 湖南省长沙高新开发区尖山路 39 号长沙中电软件园有限公司一期七栋 7 楼
701 室
注册时间 2011 年 12 月 6 日
上市时间 2020 年 8 月 24 日
上市板块 创业板
一般项目：机械设备研发；电子专用材料研发；储能技术服务；人工智能应
用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广；人工智能理论与算法软件开发；家用电器研发；软件开发；智能机器
人的研发；地理遥感信息服务；集成电路设计；电子产品销售；家用电器零
配件销售；电力电子元器件销售；幻灯及投影设备销售；电池销售；家用视
听设备销售；电池零配件销售；移动终端设备销售；电子专用材料销售；音
响设备销售；智能车载设备销售；可穿戴智能设备销售；智能家庭消费设备
销售；智能基础制造装备销售；智能机器人销售；家用电器销售；物联网技
经营范围 术研发；电子专用设备销售；网络与信息安全软件开发；计算机系统服务；
智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；信息咨询服务（不含
许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；电子（气）
物理设备及其他电子设备制造；电力电子元器件制造；其他电子器件制造；
移动终端设备制造；家用电器制造；电子专用设备制造；电子元器件制造；
电子元器件与机电组件设备制造；音响设备制造；智能基础制造装备制造；
智能车载设备制造；可穿戴智能设备制造；智能家庭消费设备制造；自有资
金投资的资产管理服务；贸易经纪；进出口代理；技术进出口；货物进出口。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
联系电话 0731-88706606
邮政编码 410205
传真 0731-88709537
公司网址 https://www.anker-in.com
电子信箱 ir@anker.com
本次证券发行类型 向不特定对象发行可转换公司债券
（二）发行人最新股权结构和前十名股东情况
1、发行人最新股权结构
截至 2023 年 12 月 31 日，发行人总股本为 406,427,207 股，股本结构如下：
股份类别 股数（股） 占总股本比例
有限售条件流通股 181,561,662 44.67%

股份类别 股数（股） 占总股本比例
无限售条件流通股 224,865,545 55.33%
股份总数 406,427,207 100.00%
2、发行人前十名股东情况
截至 2023 年 12 月 31 日，发行人前十名股东持股情况如下：
单位：股
持股 持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 比例 持股数量 件的股份数量
股份状态 数量
阳萌 境内自然人 44.04% 178,974,000 134,230,500 - -
赵东平 境内自然人 11.98% 48,700,000 36,525,000 - -
香港中央结 境外法人 9.00% 36,580,620 0 - -
算有限公司
吴文龙 境内自然人 4.25% 17,289,844 0 - -
贺丽 境内自然人 3.70% 15,027,000 0 - -
和谐成长二
期（义乌）投 境内一般 1.89% 7,695,303 0 - -
资中心（有限 法人
合伙）
高韬 境内自然人 1.84% 7,485,137 5,613,853 - -
张山峰 境内自然人 1.29% 5,223,079 5,192,309 - -
中信银行股
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－交银施罗
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