宏达股份:宏达股份2023年年度股东大会资料

四川宏达股份有限公司
二○二三年年度股东大会会议资料
股票简称：宏达股份
股票代码：600331
2024 年 5 月 21 日

四川宏达股份有限公司
二 O 二三年年度股东大会会议议程
大会召开时间：
现场会议时间：2024 年 5 月 21 日上午 10:00
网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台
的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 2024 年 5 月 21 日 9:15-
9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室
会议召集人：四川宏达股份有限公司董事会
会议主持人：董事长黄建军先生
会议方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
--大会介绍—
1、主持人宣布会议开始，董事会秘书介绍股东到会情况
2、董事会秘书宣读股东大会须知
--会议议案报告--
1、审议《宏达股份 2023 年度董事会工作报告》
2、审议《宏达股份 2023 年度监事会工作报告》
3、审议《宏达股份 2023 年年度财务决算报告》
4、审议《宏达股份 2023 年年度报告全文及摘要》
5、审议《宏达股份 2023 年年度利润分配及资本公积金转增预案》
6、审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
7、审议《宏达股份 2023 年度独立董事述职报告》
8、审议《关于公司董事 2023 年度津贴的议案》
9、审议《关于公司监事 2023 年度津贴的议案》
10、审议《关于公司申请 2024 年度银行综合授信额度的议案》
11、审议《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
12、审议《关于修改<公司章程>的议案》
13、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15、审议关于修订<独立董事工作制度>的议案
16、审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
17、审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
--审议、表决--
1、股东或股东代表发言、提问
2、公司董事、监事及其他高级管理人员回答问题
3、主持人宣布计票、监票人名单
4、出席现场会议的股东投票表决
--休会--
1、计票、监票人统计出席现场会议股东的表决结果
2、工作人员上传现场表决结果至上证所信息网络有限公司
--宣布表决结果--
见证律师宣布现场投票表决结果
（注：会议表决方式采取现场投票与网络投票相结合，网络投票结果待上证所信息网络有限公司统计完毕后与现场投票结果合并，经律师见证后形成股东大会决议）
--宣布决议和法律意见--
1、主持人宣读股东大会决议
2、见证律师发表股东大会的法律意见
3、主持人宣布会议闭会
--会后事宜--
与会董事签署会议决议及会议记录

四川宏达股份有限公司
2023 年年度股东大会
目录

四川宏达股份有限公司 2023 年年度股东大会须知 ...... 6
宏达股份 2023 年度董事会工作报告......7
宏达股份 2023 年监事会工作报告...... 18
宏达股份 2023 年年度财务决算报告......26
宏达股份 2023 年年度报告全文及摘要......26
宏达股份 2023 年年度利润分配及资本公积金转增预案 ...... 27
关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案 ...... 28
宏达股份 2023 年度独立董事述职报告......31
关于公司董事 2023 年度津贴的议案......49
关于公司监事 2023 年度津贴的议案......50
关于公司申请 2024 年度银行综合授信额度的议案 ...... 51关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构
和内控审计机构的议案...... 52
关于修改《公司章程》的议案...... 56
关于修订《股东大会议事规则》的议案......67
关于修订《董事会议事规则》的议案......68
关于修订《独立董事工作制度》的议案......69
关于修订《对外担保管理制度》的议案......70
关于修订《关联交易管理制度》的议案......71
四川宏达股份有限公司
2023 年年度股东大会须知
尊敬的各位股东及股东代表：
大家好！
欢迎各位参加四川宏达股份有限公司 2023 年年度股东大会，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律法规的有关规定，对本次股东大会相关事项提示如下：
一、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、出席股东大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
三、股东要求在股东大会上发言的，请提前填写《股东大会股东发言登记表》，由公司统一安排发言和解答。
四、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的投票表决方式，投票方法可参见本次股东大会通知相关提示。
五、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗。
以上事项希望得到您的配合和支持。
四川宏达股份有限公司董事会
2024 年 5 月 21 日
股东大会议案之一
四川宏达股份有限公司
2023 年年度董事会工作报告
各位股东：
2023 年，公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，依照法律、法规和章程赋予的权利和义务，切实履行董事会的各项职能，严格执行股东大会的各项决议，积极推进会议各项决议的有效实施，围绕公司发展战略，推动公司健康发展。现就 2023年度董事会工作情况报告如下：
一、2023 年经营情况与分析
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年，公司实现营业收入30.26亿元，较上年同期增加2.90%，实现归属于上市公司股东的净利润-0.96亿元，较上年同期下降259.32%。截至2023年末，公司总资产21.42亿元，归属于上市公司股东的净资产3.20亿元，净资产较上年同期下降22.63%。
公司本部现有电解锌生产能力 10 万吨/年，2023 年实际生产 4.9 万吨，锌
合金生产能力 10 万吨/年，2023 年实际生产 3.85 万吨；公司现有磷酸盐系列产
品产能 42 万吨/年，2023 年公司实际生产 33.72 万吨；复肥产能 30 万吨/年，
2023 年公司实际生产 19.63 万吨；合成氨设计产能 20 万吨/年，2023 年公司实
际生产合成氨 14.27 万吨。
（一）化工业方面
2023 年，化肥市场几起几伏，产品、原料行情大幅波动，企业生产经营形势面临巨大挑战。
磷化工方面，第一季度市场相对平稳，磷酸盐系列产品价格稳定，订单充足。第二季度，由于国际国内市场价格快速下跌，国内终端客户囤货意愿不强，产品需求减少。下半年以来，磷复肥行业景气度回升，市场价格回暖。2023 年在国家保供稳价政策下，磷酸盐系列产品总体价格较上年度大幅下降，经营业绩同比出现一定程度下滑。
天然气化工方面，第二季度受下游磷酸盐产品、尿素等市场价格下跌影响，
合成氨产品价格大幅下跌，盈利能力较上年同期大幅缩减。下半年以来，合成氨产品价格止跌逐渐回升，但价格仍比上年同期大幅下降，盈利能力大幅下滑。
报告期，公司主要采取了以下措施：
1、以市场为导向，遵循以销定产、以产定采原则，抢抓保春耕、秋播旺季和冬储的有利形势，以效益优先原则保重点产品生产，稳定产品市场占有率。
2、加强生产组织，优化目标任务分解，持续做好生产方案及产、供、销通力协作，提升生产运行效率。加强设备管理规范化，对大型关键设备实施重点监控，确保装置具备长周期运行的能力。
3、推进技术创新、技改技革，提升生产多元化高品质产品装置生产能力，提升装置自动化水平，进一步探索深度净化、高附加值的磷酸盐生产新工艺，对产品工业生产和对不同矿区原料的特性适应性实验攻关。
4、强化质量监督与考核，提升产品合格率和富余养分的准确控制，提高产品首次交检合格率，严把原料检验关和生产过程质量监督。
5、进一步发挥天然气化工的规模化生产经济效益，在安全和长周期稳定生产有保障的前提下，最大程度提升现有装置的生产能力。
（二）有色金属锌冶炼方面
报告期，受国内房地产行业不景气、基础设施投入放缓等影响，锌金属产品市场需求不足，锌锭价格波动较大，总体呈现震荡下跌走势，根据上海有色金属
网数据，全年 0#锌市场均价 21,633.43 元/吨，比上年 25,198.18 元/吨下跌
3,564.75 元/吨，同比下跌 14.15%，公司生产经营面临严峻考验。
2023 年 1-3 月，进口锌精粉扣减加工费出现较大回升，国内矿山扣减加工
费跟涨，公司主要采用锌精粉生产锌片，经营业绩同比一定程度减亏。4-12 月，国外冶炼厂复产，国内锌冶炼产能释放，锌精粉扣减加工费呈下跌趋势，公司优化生产组织方式，同时对生产装置进行技改和工艺革新，提高了锌金属一次浸出率及有价金属回收率，降低了部分生产加工成本，但受市场影响，有色业仍出现亏损。
报告期，公司采取的减亏增效措施主要有：
1、明确责任目标，分解细化指标，提高管理工作效率。规范内部管理制度，保障公司有序高效运转。
2、加强工艺控制及新技术应用，降低物耗指标。强化生产过程管控，加强
现场巡检、工艺指标考核及质量控制。
3、利用“峰、平、谷”电价政策，根据生产单位用电负荷情况，进行错峰生产，避开高电价时段，降低能源成本。
4、立足于生产装置发挥最大潜能，提高装置生产效率，积极开展各项技改技革，克服生产瓶颈和提高锌的浸出率，提高有价金属的回收等，投入银浮选装置，提高伴生铜和银的浸出率，增加了有价金属回收，提高副产品产量和销售收入。
5、开拓采购渠道，采购符合低铁低硅等杂质要求，含富有银、铜有价金属的锌精粉原料，控制采购成本，降低生产成本，提高经济效益。
6、完善产品质量体系认证，持续有效开展 QES、IATF16949 等各项体系建设，通过中国五矿化工进出口商会（CCCMC）评估，确保“慈山”牌锌锭在 LME 市场的注册。
（三）其他影响公司业绩的情况
因金鼎锌业合同纠纷案，2023 年度公司对尚未返还利润的本金计提延迟履行金 2,776 万元计入当期损益。
公司 2023 年度业绩变化情况符合行业发展状况和自身实际情况。
公司经营情况讨论与分析详见公司《2023年年度报告》印刷版或2024年4月30日披露于上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）上的公司《2023年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”。
二、董事会对审计机构出具的2023年度带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明
四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年