3-3上市保荐书(申报稿)(浙江华统肉制品股份有限公司)

招商证券股份有限公司
关于浙江华统肉制品股份有限公司
向特定对象发行股票
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
（深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）
二〇二四年五月

声 明
招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）接受浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“华统股份”）的委托，担任发行人向特定对象发行股票事项（以下简称“本次发行”）的保荐机构。
本保荐机构及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。
本上市保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与募集说明书一致。
一、公司概况
（一）发行人基本信息
中文名称 浙江华统肉制品股份有限公司
英文名称 Zhejiang Huatong Meat Products Co.，Ltd.
成立日期 2001 年 8 月 8 日
注册资本 618,901,473.00 元
法定代表人 朱俭军
股票简称和代码 华统股份；002840
股票上市地 深圳证券交易所
住所 浙江省义乌市义亭镇姑塘工业小区
联系电话 0579-89908661
传真号码 0579-89907387
网址 www.huatongmeat.com
电子信箱 lysn600@163.com
许可项目：食品生产；食品销售；道路货物运输（不含危险货物）；药品
生产（不含中药饮片的蒸、炒、炙、煅等炮制技术的应用及中成药保密
处方产品的生产）；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：鲜肉批
经营范围 发；鲜肉零售；非居住房地产租赁；低温仓储（不含危险化学品等需许
可审批的项目）；食用农产品批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）。以下限分支机构经营：许可项目：生猪屠宰
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以审批结果为准）。（分支机构经营场所设在：浙江省义乌市义亭
镇义杭线西侧）
（二）发行人主营业务
公司主营业务包括生猪养殖业务、生猪屠宰及肉制品加工业务两大核心板块及配套的饲料业务、家禽养殖及屠宰等板块。公司的主要产品为生鲜肉（生鲜猪肉、生鲜禽肉）、生猪（种猪、仔猪和商品猪等）、肉制品（火腿、酱卤制品等）和饲料产品等。
（三）发行人核心技术及研发水平

公司以生猪养殖及屠宰业务为核心，全力打造生猪产业链一体化经营模式，围绕生猪产业链一体化积极布局，在经营过程中注重技术研发和积累，持续增加研发投入，2023 年度研发投入已达 4,920.91 万元。公司拥有较为丰富的技术积累，在行业内具备一定的技术优势。公司掌握了浙江特色腌腊肉制品加工新技术、优质特色新猪种育种及雪花猪肉生产技术、肉鸡全产业链质量安全控制与溯源技术体系等多项核心技术，取得了与生猪屠宰和养殖的设备、工艺流程相关的多项发明、实用新型专利。近年来公司承担了中式传统肉制品绿色制造关键技术与装备研发与示范项目、规模化猪场生物安全风险防控集成与示范-规模化猪场生物安全风险防控集成与示范项目、肉鸡全产业链质量安全控制与溯源技术体系研究与应用示范项目等省级以上重大研发项目。公司的科研成果肉品风味与凝胶品质控制关键技术研发及产业化应用取得国家科学技术进步二等奖，科研成果鲜冷鸡质量安全控制关键技术集成与示范取得浙江省科学技术进步二等奖。公司作为行业内参与了多个行业标准的制定。
（四）发行人主要经营和财务数据及指标
1、报告期内资产负债表、利润表、现金流量表主要数据
（1）合并资产负债表主要数据
单位：万元
资产 2024年3月 2023年12月 2022 年 12 2021 年 12
31 日 31 日 月 31 日 月 31 日
流动资产 222,841.42 196,300.40 233,587.01 127,490.13
非流动资产 694,982.51 694,524.59 653,588.25 586,136.77
资产总计 917,823.94 890,824.99 887,175.25 713,626.90
流动负债 368,910.14 350,396.99 279,170.17 228,292.45
非流动负债 335,749.06 314,906.31 273,436.32 273,871.82
负债合计 704,659.20 665,303.30 552,606.49 502,164.27
归属于母公司所有者权益 195,143.49 207,305.08 267,371.94 154,159.22
少数股东权益 18,021.25 18,216.61 67,196.82 57,303.40
所有者权益总计 213,164.74 225,521.70 334,568.76 211,462.63

（2）合并利润表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
营业收入 199,642.73 857,849.20 945,216.46 834,224.87
营业利润 -16,261.71 -64,690.61 13,330.84 -20,511.63
利润总额 -16,458.75 -65,344.21 13,437.40 -22,797.03
净利润 -16,482.10 -65,037.99 12,506.19 -24,684.47
归属于母公司所有者的净 -15,729.71 -60,485.73 8,774.47 -19,246.35
利润
（3）合并现金流量表主要数据
单位：万元
项目 2024 年 1-3 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
经营活动产生的现金流量净额 2,036.89 52,604.61 37,449.68 25,156.50
投资活动产生的现金流量净额 -18,448.13 -111,118.76 -113,886.51 -201,979.13
筹资活动产生的现金流量净额 18,703.74 21,105.88 124,341.73 161,652.86
汇率变动对现金及现金等价物的 - - - -0.51
影响
现金及现金等价物净增加额 2,292.50 -37,408.27 47,904.91 -15,170.28
2、报告期内主要财务指标
2024.3.31 2023.12.31 2022.12.31 2021.12.31
财务指标 /2024 年 1-3 /2023 年度 /2022 年年度 /2021 年度
月
流动比率 0.60 0.56 0.84 0.56
速动比率 0.34 0.21 0.46 0.33
资产负债率（合并） 76.77% 74.68% 62.29% 70.37%
资产负债率（母公司） 60.49% 58.18% 51.50 % 61.28%
利息保障倍数（倍） 0.26 -0.02 1.53 -0.73
息税折旧摊销前利润（万元） 1,530.21 -451.79 73,806.53 14