水井坊:水井坊2023年度股东大会会议资料

四川水井坊股份有限公司
二〇二三年度股东
大会会议资料
四川水井坊股份有限公司董事会办公室编制
2024年6 月

目录

议案之一......4
公司董事会2023年度工作报告 ...... 4
议案之二......13
公司监事会2023年度工作报告 ......13
议案之三......15
公司2023年度财务决算报告 ......15
议案之四......18
公司2023年度利润分配或资本公积转增股本预案......18
议案之五......19
公司2023年度报告及其摘要 ......19
议案之六......20
关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）的议案......20
议案之七......21
关于向银行申请授信额度的议案 ......21
议案之八......22
关于为银行授信提供担保的议案 ......22
议案之九......23
关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案 ......23
议案之十......24
关于公司监事2023年度薪酬情况及2024年度薪酬方案的议案......24
议案之十一 ......25
关于调整独立董事津贴的议案 ......25
议案之十二 ......26
关于修订公司《董事会各专业委员会实施细则》的议案 ......26
议案之十三 ......27
关于修订公司《独立董事制度》的议案......27
议案之十四 ......28
关于购买董事、监事和高级经理职业责任保险的议案 ......28
议案之十五 ......29
关于董事会换届选举的议案（董事）......29
议案之十六 ......30
关于董事会换届选举的议案（独立董事） ......30
议案之十七 ......31
关于监事会换届选举的议案 ......31
议案之十八 ......32
独立董事年度述职报告......32
议案之一
公司董事会2023年度工作报告
一、经营情况讨论与分析
2023年国际形势复杂多变，全球经济环境不稳定，国内经济亦存在较大不确定性，导致国内消费市场复苏缓慢，居民消费信心不足，短期内呈现消费降级的趋势。行业内来看，当前我国白酒行业挤压式存量竞争态势正在持续演进，行业竞争的格局正在加快重塑，酒类有效需求不足，消费疲软，产能过剩、库存高企是行业内普遍存在的问题。与此同时，在行业整体承压的情况下，“强者恒强”的马太效应持续加剧，头部品牌影响力更加凸显，规模以上白酒企业数量持续减少，行业集中度不断提升。
2023年一季度，公司的主要任务是降低社会库存、稳定价值链，由此导致一季度业绩同比出现较大幅度下降；二季度以来，经销商库存回到健康水平，门店库存也显著减少，恢复正常水平；三、四季度，公司营业收入恢复双位数增长。全年来看，公司收入与利润均较上一年度保持增长，完成了年初制定的经营目标。报告期内，公司继续保持既有战略，持续落地“产品升级创新、品牌高端化、营销突破”三大策略，全年公司所做的主要工作如下：
（一）产品升级创新
1、产品持续升级创新
“水井坊井台”以其“甘甜润泽”的独特风味开创了浓香白酒“一独双香”的崭新工艺，收获
与此同时，在 2023 年水井街酒坊遗址考古发现 25 周年之际，公司还推出新超高端产品“水井
坊·第一坊”，其由“中国白酒第一坊”水井街酒坊遗址原址酿造，致敬“中国白酒第一坊”活态文化。
除此之外，报告期内，公司持续发力电商专属产品，在京东、天猫、抖音等各个电商平台推出渠道专属礼盒与单品。2023年6月公司于电商渠道推出“国风版小水井”、“水井文化”、“麒麟送水”等多款电商专属产品，旨在让更多消费者以200元左右的价位品味更高端更优质的酒体。11月公司还在电商渠道推出产品“水井宴”，主攻宴席市场。
2、品质把控进一步提升
报告期内，公司持续向市场提供高品质的产品和服务，不断加强生产过程管控及食品安全主体责任落实；持续开展食品安全培训，新增食品安全员 31 名；组织“我承诺.我践行”食品安全承诺活动，提高员工食品安全意识，促进公司食品安全文化建设。同时，不断加强感官品评人才梯队建设，
助力公司白酒品评高质量发展。此外，2023年2月，水井坊检测中心顺利通过CNAS认证，实验室的管理能力和技术能力得到更广泛的认可。
报告期内，公司荣获了《全国质量诚信先进企业》《全国质量检验稳定合格产品》《全国消费者质量信誉保障产品》《全国产品和服务质量诚信示范企业》《全国白酒行业质量领先企业》《全国质量诚信标杆企业》《食品安全工作先进单位》等称号。
3、科研项目有序推进
2023年，公司与中国科学院微生物研究所真菌学国家重点实验室副主任白逢彦教授及其团队继续深入合作，共同就水井坊独有的“一号菌群”开展第二阶段的科学研究，并在2023年9月的水井坊科学考古25周年活动大会现场发布了最新的阶段性研究成果。成果显示，通过前沿的基因测序技术，鉴定出超过25万个功能基因，在窖池中发现近4000种微生物，并发现潜在新微生物103种，含有37条独特的生香代谢通路，这些对于形成水井坊酒的风味和品质意义重大，为水井坊酒的饮后体感舒适度和产品品质奠定了基础。
同时，公司新技术中心已经全面投入使用，在与水井坊酒体升级相关的微生物组学研究、非遗技艺机理挖掘、风味组学研究等领域均取得一定进展。
（二）品牌高端化
1、 借助系列创新性综合营销活动，展现品牌的传承与创新
第一，公司与哈根达斯达成战略合作，并在中秋期间，以“酒中美学·美满中秋”为主题，共同推出联名款中秋冰淇淋礼盒。此次跨界合作不仅是对当前多元化消费趋势的洞察，更是对经典的不断创新，以创新风格诠释佳节圆满意象。
第二，在水井街酒坊遗址考古发现 25 周年之际，公司成功举办两场主题活动，公布了水井坊“一号菌群”科研最新阶段性研究成果，并联合行业协会发布了《水井坊古窖池保护性生产规范》，夯实了以古窖池和“一号菌群”为核心的品质价值体系，进一步提升了水井坊的品牌影响力。
第三，报告期内公司在全国多个城市举行了“酒中美学 美在酒中”水井坊·井台美学盛典，同时公司还与央视一套联合出品了《酒中美学AI对谈》跨越时空的美学对谈系列节目。一系列“酒中美学”消费者培育活动的开展，让更多圈层人士进一步感受到水井坊的传承与创新，体验到水井坊的品质与文化。
2、持续围绕体育领域进行圈层营销，落实品牌高端化战略
2023 年，第 31 届世界大学生夏季运动会在成都举办，水井坊博物馆作为“城市特色文化类官
方独家供应商”参与其中，通过线下联展、朋友圈投放、达人探访和主流公关传播等方式，不断提升品牌知名度，加强品牌好感度。
报告期内，公司还在乒乓球和网球领域不断发力。持续助力WTT世界乒联赛在全球 17个国家、21 个城市举办； 而“水井坊·最强乒团中国业余乒乓球团体赛”也在成都举办了总决赛。在网球领域，公司继续赞助全新升级的上海网球大师赛和水井坊杯·城市网球赛，为各地网球爱好者提供了感受体育文化与酒文化魅力的平台。
3、增建水井坊文化美学馆与体验馆，升级水井坊博物馆，不断提升品牌体验感
为了更好地与经销商共赢，直抵高端消费人群，报告期内，公司持续在重点市场增开水井坊文
化美学馆及体验馆。截至 2023 年年底，公司总共在全国近 20 个省份陆续落地 60 多座水井坊文化
美学馆和体验馆，逐步打造其成为“水井坊传承与创新体验中心”，进而推动公司产品销售，为当地消费者提供直观与全面了解水井坊的环境，提升品牌影响力与认同感。
同时，2023年公司启动水井坊博物馆升级改造工作，优化展陈逻辑、升级展陈形式，引入先进的多媒体交互技术，旨在为参观者提供更加生动丰富的参观体验，进一步提升水井坊品牌高端化的体验感。
4、持续打造高品质的品牌推广活动，夯实水井坊品牌调性
报告期内，公司持续开展“井台走进酒中美学” 、“享典藏谈人生”两大品牌推广活动，并且完成了活动模式的探索升级，建立了品牌推广标准作业程序，供各区域消费者培育活动复制推广，提升和保证区域消费者体验活动的高品质。
此外，在推出全新超高端产品“水井坊·第一坊”的同时，公司还在落地城市打造沉浸式品鉴和高端体验活动，与消费者共同体验“第一坊”的魅力和中国文化的丰富多彩，依托高端白酒的高品质基因，为消费者带来更好的品酒体验和文化体验。
（三）营销突破
1、持续发力核心品，确保臻酿八号稳健成长
针对公司主导产品水井坊臻酿八号，2023年上半年通过抓动销、清库存等策略，促使该产品渠道库存日趋健康良性；下半年，又对臻酿八号适时、适度提升产品价格，有效推动了臻酿八号在下半年市场销售中的良好表现。另外，全年来看，公司积极采取重点城市策略，在前15位重点城市均保持了较好的市场份额。同时，不断扩大分销网络，加强产品渗透率，全年新增臻酿八号有效门店约9000家；切实加强销售执行，持续补充T1专职销售人员，进一步做实做细门店日常拜访、客情维护等工作，在激烈的市场竞争中，臻酿八号全年保持了双位数增长。

2、持续维护价值链稳定，确保业务健康成长
公司坚信稳定健康的价值链是维护厂商共同利益的重要保障，是对消费者树立稳定的品牌价值的重要前提。报告期内，公司商务团队制定相关管理办法，通过数字化系统追踪，及时发现和纠正不理性的销售行为，为业务健康发展保驾护航。
3、大力扩充门店，持续提高铺市率
报告期内，公司持续聚焦发展中市场的门店拓展，通过增加门店数量提高铺市率，赢取市场份额的同时提升市场影响力，积极主动打开市场。更多的门店合作也意味着水井坊的产品、项目质量和服务水平得到了更多终端门店客户的支持与认可。同时，公司始终与经销商伙伴保持着稳定良性的合作关系，致力于与客户“凝心聚力共建共享”，共同推进生意发展。
4、建立专职专营团队，进一步强化团队执行力
销售团队是推进客户合作、提升消费者体验的关键角色。报告期内，公司与客户合作发掘优秀人才专职服务水井坊生意，在重点市场精耕细作，助力核心市场快速发展。同时，公司建立科学的追踪机制，提升团队执行力，确保项目能够稳定高效的推进。
5、持续发力团购，进一步探索业务机会
近年来，由于经济下行导致消费场景出现变化，商务消费场景表现疲软，但商务用酒需求依旧存在。报告期内，公司推出“水井坊井台逸品”，采用差异化销售策略，继续以优质的产品体验和专业的销售运营重点发力团购，深化与企业的合作，进一步探索业务机会。
6、加强对中低价格带的关注，以实现生意补强
伴随2022年“帝黄瓶天号陈”在多个城市上市，报告期内，公司成立了专职的天号陈团队专注这一产品的服务，目前已取得阶段性成果，未来公司将继续发展扩大其基本面，以实现生意补强。同时，公司也会继续寻找有意愿和经验的优质客户，在中低价格带探索更多可能性，使其与核心品业务齐头并进。
7、持续强化电商，多渠道共同发力，抓取电商节点机会
报告期内，公司与行业领先的合作伙伴一起与主要电商平台展开深度合作，运营效率明显提升。2023年京东渠道重新定位了店铺矩阵，初步实现各店铺货品结构差异化，实现稳定增长；同时加强京东站内资源投入，抓取京东超级品牌日机会，成功挖掘品牌在年货节期间的销售潜力。阿里渠道完成了天猫官方旗舰店的全新升级， “水井坊第一坊官方旗舰店”搜索排名大幅提升。抖音渠道多直播间矩阵日臻完善，常态化、场景化直播的方式，在实现销售增长的同时，也生动传达了品牌价值和产品卖点。

8、持续升级数字化工具，提升资源投放效率与效益
报告期内，公司持续升级数字化工具，通过