协鑫集成:关于对协鑫集成科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告苏亚鉴〔2024〕36号

关于对协鑫集成科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
苏亚鉴〔2024〕36 号
审计机构：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
地 址：南京市泰山路 159 号正太中心 A 座 14-16 层
邮 编：210019
传 真：025-83235046
电 话：025-83235002
网 址：www.syjc.com
电子信箱：info@syjc.com
苏亚金诚会计师事务所( 特 殊)
普通合伙
苏 亚 鉴〔2024〕 36 号
关于对协鑫集成科技股份有限公司
前次募集资金使用情况的鉴证报告
协鑫集成科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“协鑫集成”）管理
层编制的截至 2023 年 12 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》（以下简称专项
报告）进行了鉴证。
按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并提供真实、合法、完整的相关资料是协鑫集成管理层的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。
我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们遵守职业道德守则，并计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查、询问和重新计算等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
我们认为，协鑫集成的专项报告在所有重大方面按照《监管规则适用指引——发行类
第 7 号》的规定编制，如实反映了截至 2023 年 12 月 31 日止的前次募集资金使用情况。
本鉴证报告仅供协鑫集成向深圳证券交易所申请募集股份之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为协鑫集成申请募集股份的必备文件，随其他文件一起上报深圳证券交易所。
苏亚金诚会计师事务所 中国注册会计师：
（特殊普通合伙）
中国注册会计师：
中国 南京市 2024 年 5 月 30 日

协鑫集成科技股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
协鑫集成科技股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)根据中国证券监督管理
委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》和深圳证券交易所有关的规定，编制了截至2023年12月31日止的前次募集资金使用情况专项报告(以下简称前次募集资金使用情况专项报告)。本公司董事会保证前次募集资金使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、前次募集资金情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准协鑫集成科技股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可﹝2020﹞1763号）核准，向不超过35名特定对象非公开发行不超过发行
前总股本的30%的股票，公司获准非公开发行不超过1,524,533,040股新股。根据最终投资
者申购情况，公司实际向沛县经济开发区发展有限公司等14名特定对象非公开发行人民币
普通股（A股）股票773,230,764股，新增股份每股面值1元，每股发行价格3.25元，募集资金总额为人民币2,512,999,983.00元,扣除发行费用人民币不含税21,382,075.35元后，本
次发行股票募集资金净额为人民币2,491,617,907.65元，已由主承销商申万宏源证券承销
保荐有限责任公司汇入公司在中国光大银行苏州新区支行开立的募集资金专用账户账号内。此次发行股份事宜已由苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年1月6日以“苏亚
验[2021]2号”《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度，已在银行开设专户存储上述募集资金。
（二）募集资金专户存储和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公
司按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资
金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确的规定。公司对募集资金实行专户存储，
并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。
截至2023年12月31日，公司募投项目累计使用募集资金214,063.58万元，募集资金余
额为35,098.21万元，利息收入（扣除手续费等）为1,525.60万元，两者合计为36,623.81万元，扣除临时补充流动资金35,000.00万元，募集资金专户余额为1,623.81万元。

截至2023年12月31日，募集资金账户余额情况如下：
单位：人民币元
账户名称 银行名称 银行账号 2023 年 12 月 31 日 存储方式
余额
合肥协鑫集成新能源科 中国工商银行股份 13020031292****4385 7,343,573.40 活期
技有限公司 有限公司肥东支行
中国光大银行股份
合肥协鑫集成新能源科 有限公司苏州高新 370901808****9918 8,497,607.01 活期
技有限公司 技术产业开发区支
行
芜湖协鑫集成新能源科 徽商银行芜湖湾沚 2250130449****0002 396,899.84 活期
技有限公司 支行
合计 16,238,080.25
注1：期末余额不含利用闲置募集资金临时补充流动资金350,000,000.00元；
注2：由于项目变更及其他原因，公司已注销其余不必要的募集资金账户。截至2023年12月31日，公司仅保留上述3个募集资金账户。
二、前次募集资金实际使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件1。
三、前次募集资金变更情况
投资项目 实施主 实施 披露情
序 承诺投 实际投 体 地点 变更原因 决策程序 况
号 资项目 资项目
合肥 公司在合肥肥东县循环经济示范园 1.第四届董事会第六十
阜宁协 合肥协 合肥协 肥东 投资建设的 60GW 组件及配套产业 次会议决议； 公告编
鑫集成 鑫集成 鑫集成 县循 基地项目实施落地，为更好的发挥 2.第四届监事会第三十 号：
1 2.5GW 2.5GW 新能源 环经 和实现公司先进光伏组件制造基地 次会议决议； 2021-
叠瓦组 叠瓦组 科技有 济示 与募集资金投资项目之间的协同效 3.独立董事关于公司第 008
件项目 件项目 限公司 范园 应、规模效应。 四届董事会第六十次会
议相关事项的独立意见
2021 年以来，随着大尺寸组件成
本逐步下降以及效率大幅改善，单 1.第五届董事会第六次
安徽 GW 设备投资强度下降明显，相比 会议决议；
合肥协 合肥协 合肥协 省合 叠瓦组件投资量更小，投资性价比 2.第五届监事会第五次 公告编
鑫集成 鑫集成 鑫集成 肥循 较高。同时，大尺寸组件经过光伏 会议决议； 号：
2 2.5GW 15GW 光 新能源 环经 行业一年来的全力推广，市场接受 3.独立董事关于公司第 2021-
叠瓦组 伏组件 科技有 济示 度较高，根据公司长期战略规划及 五届董事会第六次会议 081
件项目 项目 限公司 范区 光伏行业市场需求，提高募集资金 相关事项的独立意见；
使用效率，更快提升公司高效大尺 4.2021 年第四次临时股
寸组件产能，更好满足客户需求， 东大会决议
提升市场份额。
合肥协 合肥协 安徽 公司合肥协鑫集成一期 15GW 项目 1.第五届董事会第十二
大尺寸 鑫集成 鑫集成 省合 1 号厂房已开始量产，预计到 次会议决议； 公告编
3 再生晶 15GW 光 新能源 肥循 2022 年底，公司将拥有超 20GW 2.第五届监事会第八次 号：
圆半导 伏组件 科技有 环经 大尺寸组件产能。为保证供应链安 会议决议； 2021-
体项目 项目 限公司 济示 全，提升电池片自主产能，公司亦 3.独立董事关于第五届 117
范区 需加快大尺寸高效电池片产能的建 董事会第十二次会议决

投资项目 实施主 实施 披露情
序 承诺投 实际投 体 地点 变更原因 决策程序