联芸科技(杭州)股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书(注册稿)

联芸科技(杭州)股份有限公司科创板首次公开发行股票招股说明书(注册稿)
本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、
业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了
解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。
联芸科技（杭州） 股份有限公司
Maxio Technology （Hangzhou） Co., Ltd.
（浙江省杭州市滨江区西兴街道阡陌路 459 号 C 楼 C1-604 室）
首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书
（注册稿）
本公司的发行上市申请尚需经上海证券交易所和中国证监会履行相应程序。
本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当
以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。
保荐人（主承销商）
（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）联芸科技（杭州）股份有限公司 招股说明书（注册稿）
1-1-1
声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行
人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其
对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任
何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发
行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承
担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。联芸科技（杭州）股份有限公司 招股说明书（注册稿）
1-1-2
致投资者声明
联芸科技自成立以来一直专注于数据存储主控芯片的研发及产业化，已发展
成为全球出货量排名前列的独立固态硬盘主控芯片厂商，是全球为数不多掌握数
据存储主控芯片核心技术的企业之一。近年来，公司基于自主搭建的芯片设计研
发平台，已形成多款 AIoT 信号处理及传输芯片的产品布局，并实现量产应用。
通过本次上市，公司可以加强团队能力建设、完善公司治理水平，加大技术创新
投入、完善产品矩阵，加快全球市场布局，提升行业竞争优势，持续增强盈利能
力，为股东和产业创造价值。
自成立以来，联芸科技一直致力于建立健全现代企业制度，已按照《公司法》
《证券法》等相关法律法规的要求建立了完善的法人治理结构，公司股东大会、
董事会、监事会规范运作，并将切实采取相关措施保障公司及中小股东的利益。
公司本次募集资金将投资于新一代数据存储主控芯片系列产品研发与产业
化项目、 AIoT 信号处理及传输芯片研发与产业化项目、联芸科技数据管理芯片
产业化基地项目，有助于公司加大研发投入和完善产品布局，提升公司品牌价值
和经营规模，持续增强行业竞争优势，实现公司长期健康发展。
近十年来，联芸科技紧抓市场发展机遇，专注于技术研发和产品创新，持续
推出具有行业竞争力的数据存储主控芯片、AIoT 信号处理及传输芯片。2023 年，
公司营业收入突破 10 亿元，近三年营收复合增长率超过 30%，持续经营能力不
断增强，为数据存储和 AIoT 产业的发展发挥了重要作用。
未来，联芸科技将继续深耕数据存储主控芯片、 AIoT 信号处理及传输芯片
两大业务，持续优化自主芯片研发及产业化平台，不断提升市场知名度、巩固行
业地位，为数据存储及 AIoT 产业的创新发展贡献“联芸智慧”。
董事长签字：
方小玲联芸科技（杭州）股份有限公司 招股说明书（注册稿）
1-1-3
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
发行股数
本次拟公开发行股票不超过 12,000 万股，且不低于本次发行完成后
股份总数的 10%。本次发行均为新股，不涉及股东公开发售股份。
如本次发行上市采用超额配售选择权的，行使超额配售选择权发行
的股票数量不超过本次发行上市股票数量（行使超额配售选择权之
前）的 15%
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 人民币【】元
预计发行日期 【】年【】月【】日
拟上市的证券交易所
和板块 上海证券交易所科创板
发行后总股本 不超过 48,000 万股（未考虑本公司 A 股发行的超额配售选择权）
保荐人（主承销商） 中信建投证券股份有限公司
招股说明书签署日期 2024 年【】 月【】 日联芸科技（杭州）股份有限公司 招股说明书（注册稿）
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目 录
致投资者声明 ...............................................................................................................1
声明................................................................................................................................1
本次发行概况 ...............................................................................................................3
目 录............................................................................................................................4
第一节 释 义 ...........................................................................................................8
一、普通术语.........................................................................................................8
二、专业术语.......................................................................................................10
第二节 概 览 .........................................................................................................13
一、重大事项提示...............................................................................................13
二、发行人及本次发行的中介机构基本情况...................................................17
三、本次发行概况...............................................................................................18
四、发行人主营业务经营情况...........................................................................20
五、发行人符合科创板定位相关情况...............................................................21
六、发行人报告期的主要财务数据和财务指标...............................................25
七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况.......................26
八、发行人选择的具体上市标准.......................................................................27
九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.......................................................28
十、募集资金用途运用与未来发展规划...........................................................28
十一、其他对发行人有重大影响的事项...........................................................30
第三节 风险因素 .....................................................................................................31
一、发行人相关的风险.......................................................................................31
二、与行业相关的风险.......................................................................................33
三、其他风险.......................................................................................................34
第四节 发行人基本情况 .........................................................................................36
一、发行人基本情况...........................................................................................36
二、发行人设立情况...........................................................................................36
三、发行人报告期内股本和股东变化情况.......................................................40
四、发行人成立以来重要事件...........................................................................44联芸科技（杭州）股份有限公司 招股说明书（注册稿）
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五、发行人在其他证券市场的上市或挂牌情况...............................................44
六、发行人股权关系及组织结构.......................................................................44
七、发行人控股、参股公司的基本情况...........................................................45
八、控股股东及实际控制人、持有发行人 5%以上股份的股东 ...................