中信建投证券股份有限公司关于联芸科技(杭州)股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市之发行保荐书

中信建投证券股份有限公司
关于
联芸科技（杭州） 股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
之
发行保荐书
保荐人
二〇二四年六月
保荐人出具的证券发行保荐书
保荐人及保荐代表人声明
中信建投证券股份有限公司及本项目保荐代表人包红星、 郭泽原根据《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、 法规和中国证监会
的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按
照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发
行保荐书的真实性、准确性和完整性。
保荐人出具的证券发行保荐书
目 录
释 义............................................................................................................................1
一、一般术语.........................................................................................................1
二、专业术语.........................................................................................................2
第一节 本次证券发行基本情况 .................................................................................3
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人.................................................3
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员.............................................3
三、发行人基本情况.............................................................................................4
四、保荐人与发行人关联关系的说明.................................................................6
五、保荐人内部审核程序和内核意见.................................................................7
六、保荐人对私募投资基金备案情况的核查.....................................................8
第二节 保荐人承诺事项 ...........................................................................................12
第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 ...............................13
一、本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查...........................................13
二、发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查...............................................14
第四节 对本次发行的推荐意见 ...............................................................................16
一、发行人关于本次发行的决策程序合法.......................................................23
二、本次发行符合相关法律规定.......................................................................24
三、发行人的主要风险提示...............................................................................28
四、发行人的发展前景评价...............................................................................32
五、审计截止日后主要经营状况的核查情况...................................................35
六、保荐人对本次证券发行的推荐结论...........................................................35
保荐人出具的证券发行保荐书
3-1-2-1
释 义
在本发行保荐书中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义：
一、 一般术语
中信建投、保荐人 指 中信建投证券股份有限公司
发行人、公司、 本公司、
联芸科技、股份公司
指 联芸科技（杭州）股份有限公司
联芸有限、公司 指 联芸科技（杭州）有限公司，系公司前身
本次发行 指 发行人本次向社会公众公开发行人民币普通股的行为
《公司章程》 指 公司制定并适时修订的《联芸科技（杭州）股份有限公司章程》
弘菱投资 指 杭州弘菱投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
海康威视 指 杭州海康威视数字技术股份有限公司，系公司股东
海康科技 指 杭州海康威视科技有限公司，系公司股东
同进投资 指 杭州同进投资管理合伙企业（有限合伙），系公司股东
国新央企 指 国新央企运营（广州）投资基金（有限合伙），系公司股东
西藏远识 指 西藏远识创业投资管理有限公司，系公司股东
芯享投资 指 杭州芯享股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
西藏鸿胤 指 西藏鸿胤企业管理服务有限公司，系公司股东
辰途七号 指 辰途七号（佛山）股权投资合伙企业（有限合伙），系公司股
东
正海聚亿 指 上海正海聚亿投资管理中心（有限合伙），系公司股东
辰途六号 指 广州辰途六号投资合伙企业（有限合伙），系公司股东
上海毓芊 指 上海毓芊企业管理咨询中心，系公司股东
信悦科技 指 深圳市信悦科技合伙企业（有限合伙），系公司股东
新业投资 指 新业（广州）股权投资合伙企业（有限合伙） ，系公司股东
聆奇科技 指 杭州聆奇科技有限公司
发行人会计师、德勤会
计师
指 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
资产评估机构 指 中瑞世联资产评估集团有限公司
《审计报告》 指 发行人会计师出具的文号为德师报（审）字（24）第 P07020
号的《审计报告》
三会 指 公司股东大会、董事会和监事会的统称
股东大会 指 联芸科技（杭州）股份有限公司股东大会
董事会 指 联芸科技（杭州）股份有限公司董事会
监事会 指 联芸科技（杭州）股份有限公司监事会
保荐人出具的证券发行保荐书
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《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《首次公开发行股票注册管理办法》
国务院 指 中华人民共和国国务院
国家统计局 指 中华人民共和国国家统计局
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
报告期、报告期内 指 2021 年度、 2022 年度及 2023 年度
报告期各期末 指 2021 年 12 月 31 日、 2022 年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31
日
元、万元 指 人民币元、万元
二、专业术语
AIoT 指 人工智能物联网
PC 指 电脑
SoC 指 System on Chip，即系统级芯片，指在一颗芯片内部集成了
功能不同的子模块，组合成适用于目标应用场景的一整套系
统。系统级芯片往往集成多种不同的组件，如手机 SoC 集
成了通用处理器、硬件编解码单元、基带等
SSD 指 固态硬盘
Fabless 指 无晶圆生产线集成电路设计
IP 指 芯片中具有独立功能的电路模块设计
NAND 指 一种非易失性存储设备
IC 指 Integrated Circuit， 集成电路，是将大量的微电子元器件（晶
体管、电阻、电容、二极管等）形成的集成电路放在一块塑
基上，做成一块芯片
晶圆 指 硅半导体集成电路所用的硅晶片，由于其形状为圆形，故称
为晶圆
流片 指 Tape Out，在完成芯片设计后，将设计数据提交给晶圆厂生
产工程晶圆
封装 指 将芯片装配为最终产品的过程，即把芯片制造厂商生产出来
的芯片放在一块起承载作用的基板上，引出管脚，固定并包
装成一个整体
测试 指 使用专用的自动测试设备检查制造出来的芯片其功能和性
能
人工智能 指 研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、
技术及应用系统的一门新的技术科学
注：本发行保荐书数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，或股份数及股份
比例与工商备案资料不符的情况，均为四舍五入原因造成。
保荐人出具的证券发行保荐书
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第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行具体负责推荐的保荐代表人
中信建投证券指定包红星、 郭泽原担任本次联芸科技首次公开发行股票并在
科创板上市的保荐代表人。
上述两位保荐代表人的执业情况如下：
包红星先生：保荐代表人，具有注册会计师资格、法律职业资格， 硕士研究
生学历，现任中信建投证券投资银行业务管理委员会总监，曾主持或参与的项目
有： 上海数据港股份有限公司主板 IPO 项目、哈尔滨新光光电科技股份有限公司
科创板 IPO 项目、中铁高铁电气装备股份有限公司科创板 IPO 项目、陕西华秦
科技实业股份有限公司科创板 IPO 项目、安徽芯动联科微系统股份有限公司科创
板 IPO 项目、 湖北戈碧迦光电科技股份有限公司公开发行并在北交所上市项目、
北京中航泰达环保科技股份有限公司公开发行并在精选层挂牌项目、天壕环境股
份有限公司向不特定对象发行可转债项目、引力传媒股份有限公司非公开发行股
票项目、天康生物股份有限公司非公开发行股票项目、深圳市奋达科技股份有限
公司重大资产重组项目、无锡华东重型机械股份有限公司重大资产重组项目等。
目前作为保荐代表人履行尽职推荐的项目： 无。 在保荐业务执业过程中严格遵守
《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
郭泽原先生：保荐代表人，硕士研究生学历，现任中信建投证券投资银行业
务管理委员会副总裁，曾主持或参与的项目有：安徽芯动联科微系统股份有限公
司科创板 IPO 项目、中信证券发行股份购买广州证券独立财务顾问项目、谱尼测
试集团股份有限公司创业板 IPO 项目、首创证券股份有限公司主板 IPO 项目等。
目前作为保荐代表人履行尽职推荐的项目：无。在保荐业务执业过程中严格遵守
《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
二、本次