能辉科技:关于变更可转债募投项目部分募集资金用途的公告

证券代码：301046 证券简称：能辉科技 公告编号：2024-056
债券代码：123185 债券简称：能辉转债
上海能辉科技股份有限公司
关于变更可转债募投项目部分募集资金用途的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海能辉科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 5 日分别召
开第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变更可转债募投项目部分募集资金用途的议案》，同意公司对部分可转债募集项目资金进行调整，拟将“分布式光伏电站建设项目”剩余部分未使用募集资金16,127.81 万元（含利息收入、理财收益等，实际金额以转出当日的募集资金专户余额为准）投入新项目“分布式光伏建设 EPC 项目”、“韶关地面电站建设 EPC 项目”。
公司积极推进“分布式光伏电站建设项目”的建设，部分项目已经完成并网，但由于分布式光伏电站建设当地并网政策、负荷消纳、业主诉求等发生变化，部分募投项目实施进展不及预期，实施进度、预期收益存在一定不确定性。为提高募集资金使用效率，增强募投项目收益确定性，公司拟将部分未使用募集资金投入公司核心业务电站系统集成业务（EPC 工程总承包）。
光伏电站系统集成业务（EPC 工程总承包）是公司主营业务收入主要来源。公司该主营业务在手订单较为充裕、收益稳定可靠、实施周期较短；同时，光伏电站系统集成业务属于资金密集型业务，本次变更部分募集资金用途并将剩余募集资金投入 EPC 工程总承包将为公司进一步开拓该主营业务奠定良好基础，预期收益较为确定，可进一步提高公司盈利能力、资金周转效率。
本次变更部分募集资金用途事项不构成关联交易，亦不涉及重大资产重组。公司保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了无异议的核查意见。本议案尚须提交公司股东大会及债券持有人会议审议。现将有关情况公告如下：

一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意上海能辉科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕221 号）同意，并经深圳证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 3,479,070 张，每张
面值人民币 100 元，募集资金总额为人民币 34,790.70 万元，扣除发行费用 682.66
万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 34,108.04 万元。上述募集资金
到位情况经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 4 月 7 日出
具《验资报告》（中汇会验[2023]2659 号）。公司对募集资金采取专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。
公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目投资计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额
1 分布式光伏电站建设项目 25,684.30 24,790.70
2 补充流动资金项目 10,000.00 10,000.00
合计 35,684.30 34,790.70
公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目拟投资 25,684.30万元，在河南省、上海市、广东省共计建设 7 个工商业分布式光伏电站。项目建成后采用“自发自用、余电上网”的方式运营，总计装机容量约 58.60MW。
（二）募集资金使用情况
截至 2024 年 5 月 28 日，公司累计使用本次向不特定对象发行可转换公司债
券募集资金投入募集资金承诺投资项目的金额为 15,454.03 万元，具体使用情况如下：
单位：万元
投资项目 项目投资总额 调整后的募集资 累计投资金额 投入进度
金使用金额
分布式光伏电站建设 25,684.30 24,790.70 5,996.44 24.19%
补充流动资金 10,000.00 9,317.34 9,457.59 101.51%
承诺投资项目小计 35,684.30 34,108.04 15,454.03 -
注：超出承诺投资金额部分为账户利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额
（三）募集资金储存情况
截至 2024 年 5 月 28 日，公司向不特定对象发行可转债募集资金的存储和账
户剩余总额为 19,173.47 万元（包含利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额
及尚未到期的现金理财产品），具体如下：
账户名称 开户银行 银行账号 募集资金投资项目/ 存储余额（元）
理财账户
上海能辉科技股 招商银行股份有限公司上 121909465910 分布式光伏电站建设 114,506.11
份有限公司 海联洋支行 206 项目和补充流动资金
上海能辉清洁能 招商银行股份有限公司上 121921392110 分布式光伏电站建设 11,459,120.91
源科技有限公司 海联洋支行 702 项目
招商银行股份有限公司上 121948564110 分布式光伏电站建设 79,367,965.61
河南省绿色生态 海联洋支行 602 项目
新能源科技有限 兴业银行上海浦东支行 216230100100 分布式光伏电站建设 13,200,973.6
公司 331776 项目
兴业银行上海浦东支行 216230100100 结构性存款 60,000,000.00
331776
珠海乾魁新能源 招商银行股份有限公司上 121948609210 分布式光伏电站建设 3,422.76
科技有限公司 海联洋支行 201 项目
招商银行股份有限公司上 121948610110 分布式光伏电站建设 9,187,019.31
海联洋支行 801 项目
珠海金魁新能源 中信银行股份有限公司上 811020101390 分布式光伏电站建设 16,447,532.93
科技有限公司 海静安支行 1600152 项目
兴业银行上海浦东支行 216230100100 分布式光伏电站建设 1,907,996.97
331652 项目
上海能辉科技股 中信银行股份有限公司上 811020101350 补充流动资金 46,143.73
份有限公司 海静安支行 1600147
合计 191,734,681.93
（四）本次拟变更募投项目情况
公司于 2023 年 12 月 25 日分别召开第三届董事会第二十三次会议、第三届
监事会第十五次会议，审议通过了《关于部分可转债募投项目延期的议案》，同
意公司将“分布式光伏电站建设项目”的达到预定可使用状态日期由2023年12月
31 日延期至 2024 年 12 月 31 日。
公司积极推进项目实施，结合项目实际推进情况，为提高募集资金的使用效

率，本次拟变更部分“分布式光伏电站建设”项目，将“上海市 2.5MW 分布式发电
项目”和“河南省 40.1MW 分布式光伏发电项目”剩余未使用的募集资金 16,127.81
万元（含利息、理财收益等）投入用于新项目“分布式光伏建设 EPC 项目”、“韶
关地面电站建设 EPC 项目”。
调整前，募投项目具体情况如下：
单位：万元
利息收
募投项 拟使用募 累计投入 入、理财 剩余募集
目名称 子项目名称 投资总额 集资金金 募集资金 收益扣除 待支付款 资金金额
额 总额 手续费的
净额
拟变更的募投项目
河南省 40.1MW 分 16,965.30 16,375.05 1,401.34 283.19 275.00 14,981.89
布式光伏发电项目
分布式 上海市 2.5MW 分
光伏电 布式发电项目 1,170.00 1,129.29 - 16.62 - 1,145.91
站建设 小计 18,135.30 17,504.34 1,401.34 299.81 275.00 16,127.81
项目
继续实施的募投项目
广东省 16MW 分布 7,549.00 7,286.36 4,595.