浙江医药:浙江医药2023年年度股东大会会议资料

浙江医药股份有限公司
2023 年年度股东大会
2024 年 6 月 18 日

目 录

会议议程 ...... 1
议案一 《公司 2023 年度董事会工作报告》 ...... 2
议案二 《公司 2023 年度监事会工作报告》 ...... 9
议案三 《公司 2023 年度财务决算报告》 ...... 12
议案四 《公司 2023 年度利润分配预案》 ...... 16
议案五 《公司 2023 年年度报告》全文和摘要 ...... 17
议案六 《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》 ...... 18
议案七 《关于修订<公司章程>的议案》 ...... 19
议案八 《修订和完善公司部分内控制度的议案》 ...... 24
议案九 《关于选举董事的议案》 ...... 25
议案十 《关于选举独立董事的议案》...... 29
议案十一 《关于选举监事的议案》 ...... 32《浙江医药股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》 ..... 34
会议议程
时 间：2024年6月18日 下午14:00
地 点：浙江绍兴滨海新城致远中大道168号浙江医药总部2号楼展厅
主持人：董事长李春波先生
议 程：
一、主持人宣布大会开始
二、宣布到会股份情况
三、会议审议事项
序号 会 议 议 题
1 审议《公司 2023 年度董事会工作报告》
2 审议《公司 2023 年度监事会工作报告》
3 审议《公司 2023 年度财务决算报告》
4 审议《公司 2023 年度利润分配预案》
5 审议《公司 2023 年年度报告》全文和摘要
6 审议《关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案》
7 审议《关于修订<公司章程>的议案》
8 审议《修订和完善公司部分内控制度的议案》
9 审议《关于选举董事的议案》
10 审议《关于选举独立董事的议案》
11 审议《关于选举监事的议案》
四、听取《浙江医药股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》
五、股东发言
六、宣读律师、计票、监票、会议记录等工作人员名单
七、与会股东和股东代表对各项议案进行表决
八、休会（统计投票表决结果）
九、宣读股东大会现场表决结果
十、宣读股东大会决议
十一、律师宣读股东大会的法律意见书
十二、会议结束
议案一:
浙江医药股份有限公司
2023 年度董事会工作报告
各位股东、各位代表：
受公司董事会委托，我现在就公司董事会 2023 年度整体工作情况及 2024 年
度工作思路向大会作报告，请予以审议。
一、经营情况讨论与分析
2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，面对异常复杂的国际环境和
艰巨繁重的改革发展稳定任务，以习近平同志为核心的党中央团结带领全国各族人民，全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐。公司治理层与管理层深入学习贯彻党的二十大和二十届二中全会精神，切实统一思想与行动，带领公司以更加奋进的姿态践行相关会议精神。
2023 年，多重困难挑战交织叠加，国内大循环存在堵点，国际循环存在干扰，
外需下滑和内需不足碰头，周期性和结构性问题并存。面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的发展稳定任务，公司在董事会领导下，全体员工继续以“求生存”为第一要务，稳抓安全生产和产品质量，全面落实各项生产经营重点工作，实现营业收入 77.94 亿元，较上年同期减少 3.96%，实现归属于母公司股东净利润 4.30亿元，较上年同期减少 20.37%。
报告期内，公司坚持统筹发展和安全生产。公司全年产品质量与安全生产体系运行平稳，未发生负主要责任的一般及以上事故，未发生负面影响较大的质量、安全、环保责任事件，未出现职业病事故，较好的完成了夯实企业生存发展基础和寻求增长点的各项任务。公司筑牢安全生产、环境保护、产品质量三条生命线，争做绿色清洁生产践行者和产品质量标准领先者。
报告期内，公司持续推进主导产品注册工作。黄体酮软胶囊（0.1g）于 2023
年 2 月通过一致性评价。
报告期内，公司申请专利 20 项，其中国内发明专利 13 项，实用新型 2 项，
申请国际发明专利 5 项；授权专利 30 项，其中国内发明专利 20 项，国际发明专
利 7 项。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计申请发明专利 709 项；授权有效发明
专利 331 项，其中授权有效国际专利 103 项。
生命营养品板块：公司在市场低迷之际持续推进技术进步、产品系列优化与产能结构调整。分公司昌海生物完成生命营养品厂二期项目与生物素项目，推进香精香料项目工艺开发与产品注册。子公司可明生物持续推进一期项目建设，对接政府相关部门并确保外围配套工程的落地，完成食品级制品的相关注册并开始销售。子公司芳原馨持续优化前体 2 相关中间体的生产工艺。子公司昌北生物已完成一期与二期全部 359 亩土地取地工作。
医药制造板块：公司稳步推进产业结构调整，梳理研发管线。分公司新昌制药厂产品搬迁按计划进行，完成药用级鱼油美国 DMF 的申报工作，持续推进太捷信胶囊与注射液产品生产与市场开拓。子公司创新生物稳步推进制剂新基地建设项目工作，开始制剂产品出口销售业务，继续开拓健康产品业务渠道与品类覆盖范围。子公司昌海制药坚定推进内部质量管理体系提升与优化，逐步推进各产品注册认证，承接原料药产品转移。子公司新码生物在研产品抗体偶联药物 ARX-788临床三期研究达到期中分析预设的有效性标准，ARX-305 持续推进临床一期研究，NCB003 获取临床试验批件。
医药商业板块：公司子公司来益医药继续精耕细作，提升服务质量，提高运营效率，实现了营业收入、净利润以及资金周转效率等关键指标的提升。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司生命营养品实现销售额 327,264.20 万元，占公司营业收入的
41.99%，同比减少 14.80%；医药制造实现销售额 219,247.97 万元，占公司营业收入的 28.13%，同比增加 8.74%；医药商业实现销售额 224,407.31 万元，占公司营业收入的 28.79%，同比增加 5.03%。
三、关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业格局和趋势
1、生命营养品
维生素等生命营养品是人和动物维持正常生理功能而从食物中获取的微量有机物质，在生长、代谢、发育过程中发挥着重要作用。综合判断国内外形势，仍然是机遇与挑战并存格局。
（1）维生素下游主要有饲料、医药、化妆品及食品饮料几大应用方向，其中
饲料行业需求占比最大，达到三分之二以上，饲料行业中国内市场份额最大的是猪饲料，饲料行业稳定增长使得维生素行业需求具有一定的刚性。
（2）维生素行业技术壁垒较高、投资大、安全环保要求高、规模效应显著。部分维生素的供应格局发生大的变化，现有生产企业的复产、扩产行为，造成的短期供过于求，市场的供应有望在未来回归理性。
（3）维生素的发展格局已相对稳定，而香料市场规模庞大，全球市场容量可观，达到 200 多亿美元，潜力巨大。随着国内需求的日益增加，拓展香料领域未来将会有广阔的空间。
2、医药行业
医药本身与人民的健康高度相关，围绕医保的问题是民生的大问题。医药行业全过程、全生命周期的治理链条已经形成。随着经济发展和居民生活水平的提高，中国已成为仅次于美国的全球第二大药品消费市场。随着国家三医联动改革的深入推进，医药市场将迎来巨变，未来的趋势判断如下：
（1）健康中国战略不断推进，以政府为主导，以患者为中心，市场需求不断扩大。国家医保局将成为最大的 GOP 购买客户，药品质量不断提升，采购数量不断增加，药品价格全面下降，销售金额增速全面回落。合理用药、医保控费已成为趋势与必然。
（2）“三高”（高价格、高毛利、高费用）时代即将结束，“三性”（质量性、经济性、临床性）时代已经开启，三医联动改革不断加强。合规营销将成为主旋律，仿制药品进入微利甚至是无利时代。医药反腐已经成为新常态。
（3）推进新质生产力，政府鼓励创新药，调整仿制药，给予创新药物更多的机会和价值肯定。
（4）两极分化不断加剧。医药供给侧结构性改革深入推进，有大量的企业、产品、剂型、规格、人员会被淘汰，产品会呈现专业性分工，行业集中度会进一步提高，具有研发、管理、规模、原料与制剂一体化、产品成本优势的聚焦型企业将胜出。
（5）营销模式会发生改变，营销为王转变为产品为王。大众仿制药的生存靠质量和成本，小众仿制药的生存靠特点和价格，创新药的营销靠循证证据与学术推广。

（6）“建机制，强基层”，分级诊疗进一步推进，渠道进一步下沉。县域与基层市场增速将高于城市市场增速，零售市场、民营医院、线上需求会大幅增加。
（7）由于合理用药与限抗升级，抗菌药物市场增速大幅下降，抗菌药物整体占比呈下降趋势。
（8）老龄化趋势及自我保健意识的提升，慢病药物与保健需求会增加。
（二）公司发展战略
公司的资产质量及资本运作是公司稳定运营的关键环节。公司董事会应逐步建立并保持公司由内而外、长久自主发展、自我约束、自我提高的机制。从公司的资本结构、股权结构方面进行一些科学的、系统性的安排。确立一种未来发展资本、产业、人才、市场相互能够有一定良性互动的科学的产权设置和资本的产业关系。
产业方面，深入发展公司现有脂溶性维生素、多不饱和脂肪酸、类胡萝卜素原料及制品等食品级、药品级、饲料级产品基础上，进入香料领域和保健食品领域。生命营养品产品选择要从以下两个基本点出发：一是主树干、支树干的枝干要粗大；二是主树干粗大的基础上，完善产品树，要立足于现有的生产设施和生产条件，追求最具经济效益的投资。
制剂应该是公司作为药厂发展的重中之重。继续推进“原料制剂一体化”战略，集中资源做大原料制剂一体化品种；补齐短板、理顺产能，结合各剂型生产工艺特点，借鉴国内外标杆企业成本控制策略及行业发展现状，逐步提升自动化智能化生产水平；以市场为导向，做好市场、研发、生产协同管理，以市场为核心进行新药研发，做好产品群建设；扩展国际视野，推动制剂产品逐步走向国际。通过合作丰富产能的同时，培养一批国际型的研发、生产、质量、法规、注册等方面人才；常规产品效益化，明星产品特色化。
公司坚定立足药物、药物制剂以及药品市场，理清思路、端正方向、落实措施。同时，利用现有的生命营养产品、保健食品生产线及营销基础优势，将大健康产品作为重点发展的方向，并不断开拓新的领域。
（三）经营计划
公司经营外部环境不确定性加大，全球通胀仍处于高位，世界经济和贸易增长动能减弱，外部打压遏制时有显现；国内经济增长企稳向上基础尚需巩固，需
求不足仍是突出矛盾。必须增强忧患意识，坚持底线思维，做到居安思危，苦练内功，持续笃实安全、环保和质量基础，提高技术和管理水平，自信自强，及时研究形势变化，寻找机遇和突破点，提出 2024 年总体目标为“稳中求进”，实现营业收入 75.86 亿元，保底归属于母公司股东净利润 1.69 亿元（以上经营目标并不代表公司对 2024 年的盈利预测，能否实现取决于外部环境等多重因素，存在较大不确定性，敬请投资者注意投资风险）。
围绕“稳中求进”的目标与中心思想，在保障基础工作的同时，将 2024 年重
点工作安排如下：
1、积极参与国际国内双循环，着力做好市场