冠城大通:冠城大通2023年年度股东大会会议材料

2023 年年度股东大会
会
议
材
料
二○二四年六月二十七日

目录

2023 年年度股东大会会议议程......2
一、《公司 2023 年度董事会工作报告》......4
二、《公司 2023 年度监事会工作报告》......10
三、《独立董事 2023 年度述职报告》......13
3.01 独立董事陈玲女士 2023 年度述职报告......14
3.02 独立董事吴清池先生 2023 年度述职报告......19
3.03 独立董事张白先生 2023 年度述职报告......24
四、《公司 2023 年度报告全文及摘要》......29
五、《公司 2023 年度财务决算报告》......30
六、《公司 2023 年度利润分配预案》......33
七、《公司 2024 年半年度利润分配的议案》......34
八、《关于公司 2023 年度财务及内部控制审计工作报酬的议案》......35九、《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及
内部控制审计机构的议案》......36
十、《关于公司为下属控股公司北京德成置地提供担保的议案》......39
2023 年年度股东大会会议议程
会议时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）下午 14:00 开始
会议地点：福建省福州市仓山区浦下洲路 5 号冠城大通广场 1 号楼 C 座三层
会议议程：
一、全体与会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管签到
二、见证律师确认与会人员资格
三、宣布会议开始
四、报告本次股东大会相关议案
1、《公司 2023 年度董事会工作报告》
2、《公司 2023 年度监事会工作报告》
3、《独立董事 2023 年度述职报告》
（1）《独立董事陈玲女士 2023 年度述职报告》
（2）《独立董事吴清池先生 2023 年度述职报告》
（3）《独立董事张白先生 2023 年度述职报告》
4、《公司 2023 年度报告全文及摘要》
5、《公司 2023 年度财务决算报告》
6、《公司 2023 年度利润分配预案》
7、《公司 2024 年半年度利润分配的议案》
8、《关于公司 2023 年度财务及内部控制审计工作报酬的议案》
9、《关于续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构的议案》
10、《关于公司为下属控股公司北京德成置地提供担保的议案》
五、股东或股东代表进行讨论
六、与会股东与股东代表投票表决议案
七、统计并宣布现场表决结果
八、休会，等待接收网络投票结果
九、网络投票结果产生后，宣布本次股东大会现场投票和网络投票合并后的表决结果
十、见证律师确认总表决结果，出具法律意见书
十一、通过会议决议
十二、宣布会议结束

一、《公司 2023 年度董事会工作报告》
各位股东和股东代表：
我受董事会委托，向大会作《公司 2023 年度董事会工作报告》，提请各位股东和股东代表审议。
2023 年，国际局势复杂多变，地缘政治冲突频发，世界经济整体处于弱复苏态势。国内方面，报告期内尽管国内出台了一揽子经济发展利好政策，但受外部经济环境波动的影响、出口增速大幅回落、国内需求疲软、投资放缓等不利因素拖累，经济中长期增长不确定性增大，市场信心仍显不足。面对重重挑战，我国加快构建新发展格局，加大宏观调控力度，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，2023年全年 GDP 同比增长 5.2%。年内，公司以打造百年基业为目标，稳字当头，立足长远，控风险、促转型，力求稳健发展。
一、行业基本情况
（一）电磁线业务
2023 年，受宏观经济下行压力增大影响，电磁线市场整体需求不足，行业竞争更加剧烈，特别是圆线产品价格战愈演愈烈。但同时，随着新能源汽车行业发展迅猛，扁线产品也迎来新的发展契机。此外，原材料铜杆价格波动剧烈，企业成本管理难度加大，环保形势严峻，生产经营持续面临较大压力。
（二）房地产业务
2023 年，我国房地产市场仍处于深度调整阶段。尽管政策环境持续宽松，各级政府部门频繁出台各类楼市优化政策，但居民收入预期弱、投资消费信心不足、房价下跌预期强等因素制约着市场修复节奏，行业整体仍处于低迷态势。
（三）新能源业务
2023 年，新能源汽车产业在政策因素和出口需求的加持下维持较高的景气度。根据中国汽车工业协会数据显示，2023 年，我国新能源汽车产销量分别达 958.7 万
辆和 949.5 万辆，同比分别增长 35.8%和 37.9%，市场占有率达 31.6%。新能源汽
车产销量的持续走高也带动动力电池的快速发展。根据中国汽车动力电池产业创新联盟公布数据显示，2023 年 1-12 月，我国动力电池累计装车量 387.7GWh，同比增长 31.6%，但增长幅度较去年明显下降。近年来，随着动力电池上游材料行业新
增产能持续释放，电解液添加剂市场竞争越发激烈，供需关系发生转变，电解液添加剂多数产品的价格出现大幅下降，进一步压缩企业利润空间。
二、公司 2023 年总体经营情况
2023 年，公司实现营业收入 97.21 亿元，同比下降 12.74%；实现主营业务收
入 94.40 亿元，同比下降 13.27%；归属于上市公司股东的净利润-4.45 亿元。其中，
公司电磁线业务实现产量 8.05 万吨，同比增长 3.34%；实现销售量 7.96 万吨，同
比增长 2.71%；实现主营业务收入 54.12 亿元，同比增长 3.32%；实现净利润 1.36
亿元，同比增长 9.68%。公司房地产业务实现合同销售面积 9.09 万平方米，同比下
降 32.06%；实现合同销售额 11.99 亿元，同比下降 47.25%；实现结算面积 21.49
万平方米，同比增长 14.80%；实现主营业务收入 38.71 亿元，同比下降 29.39%；净利润-2.96 亿元。
（一）多措并举，扁线业务稳中有进
面对复杂严峻的外部环境和激烈的行业竞争压力，公司坚持“优结构、促研发、严质量、控成本”，根据市场情况及客户需求及时调整经营策略，以质量求生存，以服务谋发展；同时，加快技改扩能和技术研发，夯实企业内功，助推公司稳健发展。2023 年，公司成功中标多个国内和国际新能源汽车合作项目，实现了扁线产销量的持续增长，为公司未来发展奠定了坚实的基础。2023 年，公司控股子公司大通（福建）新材料股份有限公司荣获“中国线缆产业最具竞争力企业 100 强”、“2023 福建战略性新兴产业企业 100 强”等荣誉。
（二）迎难而上，房地产业务加速去化
2023 年，房地产行业虽然外部政策环境持续宽松，但在居民收入预期弱、房价下跌预期强等不利因素影响下，经营环境及融资环境仍较为严峻，购房者信心不足，市场整体持续低迷。为适应转型时期发展需要，公司近几年已不再新增土地储备。报告期内，公司适时把握政策窗口期，对现有存量地产项目实施精细化管理，针对不同地域、不同开发阶段的项目，顺应市场环境变化，整合渠道资源，调整营销策略，实施“一项目一策”加快去化。同时，公司优化资金管理体系，合理安排各款项收支进度，保障公司现金流稳定。
（三）聚焦市场，添加剂业务苦练内功

近年来，随着电解液添加剂生产企业不断扩产，电解液添加剂市场供给大幅增加，供需格局逐步发生变化，产品价格整体呈现下跌趋势。报告期内，公司聚焦市场需求，紧跟市场走向，在稳定老客户的基础上，进一步扩展新客户合作，顺利通过多家新能源企业的现场审核并开始批量供应产品。受行业上下游供需关系变化等因素综合影响，公司全年实现添加剂销售量 198.96 吨。
三、公司治理情况
（一）勤勉尽责，切实发挥决策主体作用
2023 年，公司董事会切实履职尽责，科学高效决策。年内，董事会共召开 10次会议，所有董事均参加会议。董事会持续关注公司经营管理状况，结合内外部环境的变化，对年度经营各项重大事项及时审议、审慎决策。公司董事会下设的各专门委员会按照相关法律法规要求，积极开展工作，认真履行职责，充分发挥其专业管理作用，促进董事会科学决策、规范运作。
公司 2023 年召开了 1 次年度股东大会和 1 次临时股东大会，其中，2022 年年
度股东大会审议事项均已在授权范围内执行完成，2023 年第一次（临时）股东大会审议通过的《关于修订<冠城大通股份有限公司章程>的议案》，因福建省市场监督管理局要求拟备案章程涉董事人数发生变动时需同时办理董事变更备案，工商备案手续待董事人选确定后方可办理。
（二）提质增效，完善公司治理制度建设
报告期内，公司根据相关法律、法规的规定及内控制度运行的实际情况，修订、制定了《冠城大通股份有限公司章程》、《冠城大通股份有限公司独立董事会议制度》等制度，进一步完善公司内部控制制度体系。
（三）强化沟通，切实维护和保障利益相关者权益
报告期内，公司保持与证券监管部门、投资者、媒体等之间沟通渠道的畅通，促进公司与投资者之间的良性互动关系，切实保护投资者利益，努力实现公司价值和股东利益最大化。年内，公司召开 2022 年度业绩说明会，针对公司经营情况、财务状况等问题与投资者进行线上沟通交流，确保投资者交流渠道的畅通。公司通过电话调研、实地接待等方式主动与机构投资者就公司发展战略、资金运营等情况进行沟通，稳定投资者对公司运营发展、资金安全等的信心。
四、资本运作情况

公司于 2022 年 12 月 6 日发布提示性公告，拟向不超过 35 名特定投资者非公
开发行股票，募集资金拟用于投资满足公司转型需求的业务扩张和产业链上下游并购项目、与“保交楼、保民生”相关的房地产项目，以及符合上市公司再融资政策要求的补充流动资金、偿还债务等。本次非公开发行拟发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本的 30%，最终发行数量以中国证监会核准的发行数量为准。经考虑外部市场环境，以及公司目前正在大力促进地产转型，房地产业务已处于逐步清理阶段，与“保交楼、保民生”的政策需求并不适配，因此，公司已于 2023 年第三季度报告中明确不再推进筹划本次非公开发行股票事宜。
五、公司 2024 年经营计划及面临的外部环境
（一）公司 2024 年发展战略
2024 年，公司将继续实施稳中求进、稳中求变的发展战略，进一步做大做强电磁线业务，加快去地产化步伐，大力促进公司产业结构转型。
电磁线业务方面，公司将充分发挥在新材料、新能源应用领域方面的技术、管理、品牌等优势，紧盯新老客户的需求变化，加速市场开发进程，加快技术研发提速升级，积极寻求市场新机遇，不断提升公司的产销水平，实现公司业务的持续增长。同时，充分利用自身行业技术优势，扩大优势产能，积极寻求电磁线横向及上下游并购重组机会，并争取在 2024 年内有所突破，提高公司整体竞争力。
房地产业务方面，公司坚持以加快去地产化为目标，实现经营战略转型。公司将密切关注政策及市场变化，加快现有项目开发、建设进度，除保留部分自持物业的租赁外，通过加快销售进度、整体打包出售等方式，尽快实现存量房地产项目去化清理。
电解液添加剂业务方面，公司将继续稳定生产工艺，优化生产流程，提升产品品质，降低生产成本，扩大产销量，为公司创造更多效益；加强新型添加剂产品技术研发，加快技改扩产步伐，进一步提高公司产品的市场占有率，力争成为在该细分领域具有一定影响力的公司。动力锂电池方面，公司争取尽快完成清算或重组处置工作。