新洋丰:东北证券关于新洋丰可转换公司债券2023年度受托管理事务报告

债券代码：127031 债券简称：洋丰转债
新洋丰农业科技股份有限公司
公开发行可转换公司债券
2023 年度受托管理事务报告
发行人
新洋丰农业科技股份有限公司
（注册地址：湖北省荆门市月亮湖北路附 7 号）
债券受托管理人
（注册地址：长春市生态大街 6666 号）
二〇二四年六月

声 明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“行为准则”）、《新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）、《新洋丰农业科技股份有限公司 2021 年公开发行可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、《2023 年年度报告》（以下简称“年报”）等相关规定、公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及新洋丰农业科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由受托管理人东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断而不应将本报告中的任何内容据以作为东北证券所作的承诺或声明。

目 录

声 明...... 1
第一节 公司债券事项...... 3
一、发行债券情况...... 3
二、含权条款的执行情况...... 4
三、受托管理人履行职责情况...... 6
第二节 发行人的经营与财务状况...... 7
一、报告期内主要业务情况...... 7
二、报告期内主要经营情况...... 7
三、主要会计数据和财务指标...... 8
四、财务分析...... 9
第三节 发行人募集资金使用情况及专项账户运作情况与核查情况...... 10
一、本期公司债券募集资金情况...... 10
二、本期公司债券募集资金使用和披露的核查情况...... 10
三、专项账户运作情况与核查情况...... 10
四、核查结果与发行人定期报告披露内容是否一致...... 10
第四节 内外部增信机制、偿债保障措施实施执行情况及有效性分析......11
一、内外部增信机制......11
二、偿债保障措施实施执行情况及有效性分析......11
第五节 发行人偿债意愿和能力分析...... 13
第六节 债券持有人大会召开情况...... 14
第七节 本期债券本息/利息偿付情况 ...... 15
第八节 本期债券的跟踪评级情况...... 16
第九节 募集说明书中约定的发行人其他义务履行情况...... 17
第十节 重大事项情况说明及处理结果...... 18
第十一节 债券事务负责人变动情况...... 19
第一节公司债券事项
一、发行债券情况
新洋丰本次可转换公司债券发行方案于 2020 年 6 月 9 日经公司第七届董事
会第十九次会议审议通过，于 2020 年 8 月 7 日经公司 2020 年第二次临时股东大
会审议通过。
经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2021〕20 号文《关于核准新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，发行人获准公开发行不超过 10 亿元的可转换公司债券（以下简称“本次可转债”）。
本次可转债基本情况如下：
1、发行主体：新洋丰农业科技股份有限公司
2、债券名称：新洋丰农业科技股份有限公司可转换公司债券（债券简称“洋丰转债”，债券代码：127031）。
3、发行规模：本次可转债总规模为人民币 10 亿元。
4、债券票面金额：本次可转债票面金额为 100 元。
5、债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年，即自 2021
年 3 月 25 日至 2027 年 3 月 24 日（如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下
一个交易日）。
6、起息日：本次可转债的起息日为 2021 年 3 月 25 日。
7、付息的期限和方式：本次发行可转债每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息。
8、转股期限：自可转债发行结束之日（2021 年 3 月 31 日）起满六个月后
的第一个交易日（2021 年 10 月 8 日）起至可转债到期日（2027 年 3 月 24 日）
止（如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日）。
9、初始转股价格：20.13 元/股。
10、最新转股价格：17.39 元/股。
11、票面利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、
第五年 1.8%、第六年 2.0%。到期赎回价为 112 元（含最后一期利息）。

12、担保情况：本次可转债为无担保债券。
13、信用等级及资信评级机构：
2020 年 9 月 10 日，上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具了新世纪债
评（2020）011534 号《新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券
信用评级报告》，新洋丰主体信用等级为 AA，本次可转换公司债券信用等级为
AA，评级展望为稳定。
14、债券受托管理人：东北证券股份有限公司。
15、募集资金用途：本次公开发行可转债的募集资金总额不超过 100,000.00
万元（含本数），扣除发行费用后，募集资金净额已投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 募集资金 备案号 环评批复 土地使用权证号
拟投入金额
湖北省固定资产投 荆环审 鄂（2020）东宝
1 年产 30万吨合 150,000.00 100,000.00 资项目备案证 [2020]30 区不动产权第
成氨技改项目 （2018-420802-26- 号 10000568号
03-077628）
合 计 150,000.00 100,000.00 - - -
二、含权条款的执行情况
1、转股价格向下修正条款：
（1）2021 年 3 月 25 日，公司向不特定对象发行了 10,000,000 万张可转债，
并于 2021 年 4 月 23 日在深交所上市，初始转股价格为 20.13 元/股。
（2）2021 年 5 月 10 日，公司根据 2020 年度股东大会决议实施 2020 年年
度权益分派方案，以公司现有总股本 1,304,529,290 股剔除已回购股份（回购股
份为 49,799,694 股）后 1,254,729,596 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人
民币现金（含税）。洋丰转债转股价格调整为 19.94 元/股，调整后的转股价格自
2021 年 5 月 11 日（除权除息日）起生效。
（3）2021 年 12 月 20 日，公司召开 2021 年第四次临时股东大会审议通过
了《关于向下修正“洋丰转债”转股价格的议案》，并授权董事会根据《募集说
明书》中相关条款办理本次向下修正可转换公司债券转股价格相关事宜。本次股
东大会召开日前二十个交易日，公司 A 股股票交易均价为人民币 17.27 元/股，
本次股东大会召开日前一个交易日本公司 A 股股票交易均价为人民币 17.76 元/股，本次修正“洋丰转债”转股价格应不低于 17.76 元/股。综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会确定“洋丰转债”的转股价格向下修正为
17.76 元/股，本次转股价格调整实施日期为 2021 年 12 月 21 日。
（4）2022 年 5 月 16 日，公司根据 2021 年度股东大会决议实施 2021 年度
权益分配方案，以公司现有总股本 1,304,529,290 股剔除已回购股份（回购股份
为 49,796,604 股）后 1,254,732,686 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民
币现金（含税）。洋丰转债转股价格由原来的 17.76 元/股调整为 17.57 元/股，转
股价格调整实施日期为 2022 年 5 月 17 日。
（5）2023 年 5 月 22 日，公司根据 2022 年度股东大会决议实施 2022 年度
权益分配方案，以公司现有总股 1,304,529,290 股剔除已回购股份（回购股份为
49,796,348 股）后 1,254,732,942 股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币
现金（含税）。因公司通过回购专用证券账户持有的 49,796,348 股公司股份不享有利润分配权利，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原因，公司本次实际现金分红的总金额=（实际总股本-公司回购专户股份）×分配比例，即250,946,588.40=（1,304,529,290-49,796,348）股×0.2 元/股。本次权益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以 0.192366 元/股计算（每股现金红利=现金分红总额÷总股本，即 0.192366 元/股=250,946,588.40÷1,304,529,290）。转股价格调整结果根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，洋丰转债的转股价格调整如下：P1=PO-D=17.57-0.19=17.38 元/股，
调整后的转股价格自 2023 年 5 月 23 日（除权除息日）起生效。
（6）2023 年 11 月 28 日，公司于召开第八届董事会第三十次会议、第八届
监事会第二十四次会议及于 2023年12 月22日召开 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于注销回购专用证券账户股份的议案》《关于减少注册资本、变
更经营范围暨修订＜公司章程＞的议案》。2024 年 1 月 3 日，新洋丰披露《关
于“洋丰转债”转股价格调整的公告》，公司已办理完成了注销公司回购专用证券账户股份事宜，注销股份 49,796,348 股，占公司注销前总股本的 3.82%（按四舍五入原则保留小数点后两位）。

本次回购股份注销后，根据上述“洋丰转债”转股价格调整条款，“洋丰转债”转股价格将做相应调整，由 17.38 元/股调整为 17.69 元/股，计算