新洋丰:新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券定期跟踪评级报告

跟踪评级报告
跟踪评级原因
按照新洋丰农业科技股份有限公司公开发行可转换公司债券（简称“洋丰转债”、本次债券）信用评级的跟踪评
级安排，本评级机构根据新洋丰农业科技股份有限公司（简称“新洋丰”，该公司，公司）提供的经审计的 2023
年财务报表、未经审计的 2024 年第一季度财务报表及相关经营数据，对新洋丰的财务状况、经营状况、现金流
量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了定期跟踪评级。
该公司于 2021 年 01 月 12 日获得中国证监会核准（证监许可[2021]20 号），于 2021 年 03 月 25 日公开发行了金
额为 10.00 亿元、期限为 6 年的可转换公司债券，债券票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、
第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。本次债券的转换标的为公司 A 股股票（000902.SZ），转股期自发
行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（2021 年 10 月 08 日至 2027 年 03 月 24 日），初
始转股价格为 20.13 元/股；2024 年 05 月 14 日，因向股东分配利润，公司根据相关规定将转股价格调整为 17.39
元/股。
除该可转换公司债券以外，该公司无存续债券。截至 2024 年 3 月末，可转债累计转股金额 6.51 万元，尚未转股
金额 99,993.49 万元，转股进度较慢。目前公司股价低于转股价，若后续公司股票价格走势持续低迷或本次债券
持有人的投资偏好等原因导致剩余债券到期未能实现转股，公司须对未转股部分偿还本息，将会相应增加公司
的债务负担。
本次可转债募集资金净额 9.91 亿元全部用于该公司年产 30 万吨合成氨技改项目。公司荆门基地 30 万吨/年合成
氨技改项目已于 2020 年 3 月启动，计划投资 15 亿元，将原有 15 万吨/年设备扩建至 30 万吨/年，该项目于 2022
年 9 月建成投产。截至 2023 年末，公司已累计投入募集资金 9.97 亿元（2023 年未使用募集资金），募集资金及
利息收入已全部使用。
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