起帆电缆:海通证券股份有限公司关于上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券年度受托管理事务报告(2023年度)

股票简称：起帆电缆 股票代码：605222
债券简称：起帆转债 债券代码：111000
海通证券股份有限公司
关于
上海起帆电缆股份有限公司公开发行
可转换公司债券
年度受托管理事务报告
（2023年度）
受托管理人
(上海市广东路689号)
二〇二四年六月

重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《可转换公司债券受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）《上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）等相关公开信息披露文件，由本期债券受托管理人海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制。海通证券对本报告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，海通证券不承担任何责任。

目录

目录 ......3
第一章 本期债券概况 ...... 4
一、核准文件和核准规模......4
二、发行主体......4
三、本期债券的主要条款......4
第二章 受托管理人职责履行情况......7
第三章 发行人年度经营情况和财务状况......8
一、发行人基本情况......8
二、发行人年度经营情况......8
三、发行人年度财务状况......9
四、发行人偿债意愿和能力分析 ......10
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ......11
一、募集说明书中约定的募集资金使用计划 ......11
二、募集资金实际使用情况及专项账户运作情况 ......11
第五章 本期债券担保人情况......17
第六章 债券持有人会议召开情况......18
第七章 公司债券本息偿付情况......19
第八章 公司债券跟踪评级情况......20
第九章 债券持有人权益有重大影响的其他事项......21
一、是否发生债券受托管理协议第 3.4 条约定的重大事项 ......21
二、转股价格调整......24
第一章 本期债券概况
一、核准文件和核准规模
本次公开发行可转换公司债券发行方案于 2020 年 10 月 26 日经公司第二届
董事会第九次会议审议通过，并于 2020 年 11 月 13 日经公司 2020 年第三次临时
股东大会审议通过。
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]667 号）批复，上海起帆电缆股份有限公司（以下简称“起帆电缆”“公司”或“发行人”）获准公开发行不超过10.00 亿元 A 股可转换公司债券（以下简称“本期债券”“起帆转债”）。
起帆电缆于 2021 年 5 月 24 日公开发行可转换公司债券人民币 100,000.00
万元，发行价格为每张人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 100,000.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 98,904.99 万元，上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2021 年
5 月 28 日出具了“信会师报字[2021]第 ZG11642 号”《验资报告》。本次发行
的可转换公司债券已于 2021 年 6 月 17 日在上海证券交易所上市。
二、发行主体
中文名称：上海起帆电缆股份有限公司
英文名称：Shanghai QiFan Cable Co., Ltd
三、本期债券的主要条款
（一）债券名称：上海起帆电缆股份有限公司可转换公司债券
（二）债券简称：起帆转债
（三）债券代码：111000
（四）债券类型：可转换公司债券

（六）发行数量：1,000 万张
（七）票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为人民币 100 元，
按面值发行。
（八）债券期限：本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，
即 2021 年 5 月 24 日至 2027 年 5 月 23 日。
（九）债券利率：本次发行的可转换公司债券票面利率为第一年 0.40%、第
二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 3.00%。
（十）付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。
1、年利息计算
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。年利息的计算公式为：
I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券的当年票面利率。
2、付息方式
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始
日为可转换公司债券发行首日（2021 年 5 月 24 日）。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规及上海证券交易所的规定确定。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
（十一）转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2021 年 5 月 28 日，
即募集资金划至发行人账户之日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司
债券到期日止（即 2021 年 11 月 29 日至 2027 年 5 月 23 日止）。
（十二）转股价格：本次发行可转债的初始转股价格为 20.53 元/股。
（十三）信用评级情况：本次可转债主体（上海起帆电缆股份有限公司）信用评级为 AA-级，债券信用评级为 AA-级，评级展望为稳定。
（十四）信用评级机构：中诚信国际信用评级有限责任公司
（十五）担保事项：本次可转债不提供担保。
（十六）登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

第二章 受托管理人职责履行情况
海通证券作为上海起帆电缆股份有限公司公开发行可转换公司债券的债券受托管理人，严格按照《管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《募集说明书》及《受托管理协议》等规定和约定履行了债券受托管理人的各项职责。存续期内，海通证券对公司及本期债券情况进行持续跟踪和监督，密切关注公司的经营情况、财务情况、资信状况，以及偿债保障措施的实施情况等，监督公司募集资金的接收、存储、划转与本息偿付情况，切实维护债券持有人利益。海通证券采取的核查措施主要包括：
1、查阅发行人公开披露的定期报告；
2、收集募集资金专项账户的银行对账单等工作底稿；
3、不定期查阅发行人重大事项的会议资料；
4、对发行人进行现场检查；
5、对发行人相关人员进行电话/现场访谈；
6、持续关注发行人资信情况。

第三章 发行人年度经营情况和财务状况
一、发行人基本情况
中文名称 上海起帆电缆股份有限公司
英文名称 Shanghai Qifan Cable Co., Ltd
类型 其他股份有限公司（上市）
法定代表人 周桂华
董事会秘书 陈永达
注册资本 418,136,964 元
成立时间 1994 年 5 月 5 日
上市时间 2020 年 7 月 31 日
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 起帆电缆
股票代码 605222.SH
办公地址 上海市金山区张堰镇振康路 238 号
注册地址 上海市金山区张堰镇振康路 238 号
统一社会信用代码 913101166078754287
联系电话 021-37217999
传真电话 021-37213999
邮政编码 201514
生产电线电缆，五金电器，电线电缆，建筑装潢材料，金属材料，橡
塑制品的销售，机械设备、机电设备及零部件安装与维修，自有房屋
经营范围 租赁，电力工程安装，建筑安装工程，从事货物进出口及技术进出口
业务，道路货物运输（除危险化学品），从事电缆科技领域内技术开
发、技术转让、技术咨询、技术服务。【依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动】
二、发行人年度经营情况
发行人是一家从事电线电缆研发、生产、销售和服务的专业制造商。经过近三十年在电线电缆行业的深耕细作，现已成为上海地区规模最大的电线电缆生产销售企业、全国最大的布电线产品生产和销售商之一。公司产品主要分为电力电缆和电气装备用电线电缆，两类线缆又细分为普通电缆和特种电缆，广泛应用于
电力、家装、轨道交通、建筑工程、新能源、通信、舰/船、智能装备、冶金、石化、港口机械、海洋工程及工矿、海上风电等多个领域。
报告期内，面对世界经济增长动能不足，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升，国内经济持续回升向好的基础还不稳固，社会预期偏弱的背景下，公司管理层以稳健经营、稳中求进为基调，持续深化“海陆并进”的发展策略，聚焦传统陆缆