亨通股份:浙江亨通控股股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

浙江亨通控股股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议资料
二○二四年七月三十一日

会 议 议 程
时 间：
1、现场会议时间：2024 年 7 月 31 日下午 13:30 开始；
2、网络投票时间：2024 年 7 月 31 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交
易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 ；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
地 点：浙江省湖州市德清县玉屏路地理信息小镇 C15 幢公司会议室
主要议程：
一、主持人宣布大会开始，宣布股东到会情况
二、推举计票和监票人员
三、审议议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1 关于收购亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司 49%股权暨关联交易的议案
累积投票议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举陆春良先生为董事
3.00 关于选举监事的议案
3.01 选举徐冬冬先生为监事
四、股东代表发言及解答
五、对审议的议案进行投票表决
六、监票、计票
七、主持人宣布表决结果
八、律师宣读法律意见书
九、主持人宣布大会结束
议案一：
关于收购亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司 49%股权
暨关联交易的议案
各位股东及股东代表：
浙江亨通控股股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金 29,296.00 万元收
购江苏亨通精密铜业有限公司（以下简称“亨通铜业”）持有的亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司（以下简称“亨通铜箔”）49%股权。本次股权收购完成后，公司将持有亨通铜箔 100%的股权，亨通铜箔成为公司的全资子公司。
一、本次股权收购暨关联交易概述
（一）本次交易的基本情况
为推进公司转型发展，公司拟与亨通铜业、亨通铜箔签署《亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司股权转让合同》（以下简称《股权转让合同》），以自有资金收购亨通铜业持有的亨通铜箔 49%股权。
根据北方亚事资产评估有限责任公司（以下简称“北方亚事”）于 2024 年 5 月 25
日出具的《浙江亨通控股股份有限公司拟股权收购涉及的亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司股东全部权益价值资产评估报告》【北方亚事评报字[2024]第 01-739 号】（以下
简称《评估报告》），以 2024 年 3 月 31 日为评估基准日，采用资产基础法评估结果作
为评估结论，亨通铜箔资产账面价值为 120,532.33 万元，评估价值为 133,058.05 万元，
增值 12,525.73 万元，增值率 10.39%；负债账面价值为 75,364.11 万元，评估价值为
73,270.07 万元，评估减值 2,094.04 万元，增值率-2.78%；净资产账面价值为 45,168.22
万元，评估价值为 59,787.99 万元，增值 14,619.77 万元，增值率 32.37%。亨通铜箔 49%
股权对应的净资产账面价值 22,132.43 万元，评估值 29,296.12 万元。经交易双方协商，亨通铜箔 49%股权转让价款为人民币 29,296.00 万元。
（二）过去 12 个月内，公司与同一关联人发生的关联交易情况
至本次关联交易为止，公司及公司子公司连续 12 个月与同一关联人发生的关联交易
（含本次）金额累计达到 3,000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，本次交易事项尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。
本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
本次交易的对象亨通铜业系公司控股股东亨通集团之全资子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规定，亨通铜业是本公司的关联法人，本次交易构成关联交易。
（二）关联人基本情况
名称：江苏亨通精密铜业有限公司
统一社会信用代码：91320509MA267MGU1J
成立日期：2021 年 6 月 7 日
类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
注册地：苏州市吴江区七都镇七都大道 10 号
法定代表人：曹卫建
注册资本：39,000 万元
经营范围：许可项目：技术进出口；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：有色金属合金制造；电子专用材料制造；有色金属合金销售；有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；新材料技术研发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
是否为失信被执行人：否
股权结构：亨通集团持有 100%股权
主要财务状况：
单位：万元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
(数据未经审计) (数据经审计)
资产总额 200,679.32 172,692.61
负债总额 165,988.37 136,208.78
净资产 34,690.95 36,483.82
项目 2024 年 1-3 月 2023 年
(数据未经审计) (数据经审计)
营业收入 52,690.56 161,164.31
利润总额 -1,755.65 42.97
净利润 -1,720.47 147.00

截至目前，亨通铜业股东亨通集团系本公司控股股东，亨通集团持有公司450,497,132 股股份，占公司总股本的 14.73%。亨通集团及其一致行动人合计持有公司779,170,481 股股份，占公司总股本的 25.47%。亨通集团股东崔根良先生、崔巍先生系本公司实际控制人。崔巍先生担任公司董事长职务，亨通集团亨通新材料产业集团总裁张荆京先生担任公司董事、亨通集团控股子公司江苏亨通光电股份有限公司财务总监吴燕女士担任公司董事职务。亨通铜业与本公司之间除上述情况外，不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三、关联交易标的基本情况
（一）交易名称及类别
本次交易属于公司向关联人亨通铜业购买资产，交易标的为亨通铜业持有的亨通铜 箔 49%股权。
（二）交易标的情况
1、基本情况
名称：亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司
统一社会信用代码：91510600MA7EDEMJ74
住所：四川省德阳市旌阳区泰山南路二段 733 号银鑫.五洲广场一期 21 栋 19-12 号
成立时间：2021 年 12 月 8 日
法定代表人：张卫强
注册资本：500,000,000 元人民币
经营范围：一般项目：电子专用材料制造；新材料技术研发；金属材料制造；高性 能有色金属及合金材料销售；电子专用材料销售；金属材料销售；技术进出口；货物进 出口；有色金属压延加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活 动）。
是否为失信被执行人：否
本次股份受让前，亨通铜箔股权结构如下：
股东名称 持股比例（%）
浙江亨通控股股份有限公司 51.00
江苏亨通精密铜业有限公司 49.00
本次股份收购完成后，亨通铜箔股权结构如下：
股东名称 持股比例（%）

浙江亨通控股股份有限公司 100.00
2、标的权属状况说明及其他
本次交易标的亨通铜箔产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
截至目前，亨通铜箔不存在对外担保、委托理财的情形。
3、相关资产运营情况的说明
亨通铜箔实施的 5 万吨/年电解铜箔项目分两期建设，其中一期建设 2 万吨（锂电铜
箔、电子铜箔各 1 万吨），二期建设 3 万吨（锂电铜箔、电子铜箔各 1.5 万吨）一期项
目已投产，部分产线处于试生产阶段。亨通铜箔已具备 6 微米铜箔和 4.5 微米铜箔生产能力。
4、主要财务指标
根据符合规定条件的审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见《亨通精密铜箔科技（德阳）有限公司审计报告》（天健审〔2024〕7640 号），亨通铜箔主要财务指标如下：
单位：万元
项目 2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
(数据经审计) (数据经审计)
资产总额 120,532.33 110,445.83
负债总额 75,364.11 63,634.00
净资产 45,168.22 46,811.82
项目 2024 年 1-3 日