横河精密:国投证券股份有限公司关于宁波横河精密工业股份有限公司向特定对象发行A股股票之发行保荐书(修订稿)

国投证券股份有限公司
关于宁波横河精密工业股份有限公司
2024 年度向特定对象发行 A 股股票
之
发行保荐书
保荐机构（主承销商）
二〇二四年七月

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”、“本机构”）接受宁波横河精密工业股份有限公司（以下简称“横河精密”、“发行人”、“公司”）的委托，就发行人向特定对象发行股票事项（以下简称“本次发行”）出具本发行保荐书。
保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定以及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证发行保荐书的真实性、准确性和完整性。
除非文中另有所指，本发行保荐书中所使用的词语释义与《宁波横河精密工业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》一致。

目 录

目 录...... 2
第一节 本次证券发行基本情况 ...... 3
一、本次证券发行负责推荐的保荐代表人情况...... 3
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员...... 4
三、发行人情况...... 4
四、保荐机构与发行人关联关系的说明...... 8
五、保荐机构内部审核程序及审核意见...... 9
第二节 保荐机构承诺 ...... 10
第三节 保荐机构对本次证券发行的推荐意见......11
一、本保荐机构对本次证券发行的推荐结论......11
二、发行人就本次证券发行履行的内部决策程序......11
三、保荐机构对发行人是否符合发行上市条件的说明...... 12
四、对本次发行摊薄即期回报事项的核查...... 18
五、关于发行人主要风险的提示...... 18
六、对发行人发展前景的评价...... 23
七、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查...... 25
第一节 本次证券发行基本情况
一、本次证券发行负责推荐的保荐代表人情况
国投证券委派袁弢先生、张迎亚先生作为横河精密向特定对象发行股票项目的保荐代表人，两位保荐代表人的保荐业务执业情况如下：
1、袁弢先生的保荐业务执业情况
袁弢先生于 2013 年注册为保荐代表人，先后曾担任义乌华鼎锦纶股份有限
公司 2015 年 9 月非公开发行股票、宁波横河精密工业股份有限公司 2016 年 8 月
首次公开发行股票、东方日升新能源股份有限公司 2017 年 3 月非公开发行股票、浙江吉华集团股份有限公司 2017 年 6 月首次公开发行股票、宁波横河精密工业股份有限公司 2018 年 8 月公开发行可转债公司债券、苏州朗威电子机械股份有限公司 2023 年 7 月首次公开发行股票项目的保荐代表人。
袁弢先生熟练掌握保荐业务相关的法律、会计、财务管理、税务、审计等专
业知识，最近 5 年内具备 36 个月以上保荐相关业务经历、最近 12 个月持续从事
保荐相关业务，最近 12 个月内未受到证券交易所等自律组织的重大纪律处分或者中国证监会的重大监管措施，最近 36 个月内未受到中国证监会的行政处罚，最近 3 年内无违规记录，包括被中国证监会采取过监管措施、受到过证券交易所公开谴责或中国证券业协会自律处分。
袁弢先生于 2023 年 8 月开始参与发行人本次发行的项目尽职调查工作，并
于 2024 年 4 月由本机构授权担任发行人本次发行的保荐代表人。
2、张迎亚先生的保荐业务执业情况
张迎亚先生，保荐代表人，注册会计师（CICPA），金融硕士，现为国投证券投资银行部高级业务副总裁。曾负责或参与瑞鹄汽车模具股份有限公司公开发行可转换公司债券项目，苏州雅睿生物技术股份有限公司等首次公开发行股票并上市项目，以及浙江喜尔康智能家居股份有限公司、西施生态科技股份有限公司、吉林瑞科汉斯电气股份有限公司等多家公司的尽职调查、改制及上市辅导工作。
张迎亚先生熟练掌握保荐业务相关的法律、会计、财务管理、税务、审计等
专业知识，最近 5 年内具备 36 个月以上保荐相关业务经历、最近 12 个月持续从
事保荐相关业务，最近 12 个月内未受到证券交易所等自律组织的重大纪律处分或者中国证监会的重大监管措施，最近 36 个月内未受到中国证监会的行政处罚，最近 3 年内无违规记录，包括被中国证监会采取过监管措施、受到过证券交易所公开谴责或中国证券业协会自律处分。
张迎亚先生于 2023 年 8 月开始参与发行人本次发行的项目尽职调查工作，
并于 2024 年 4 月由本机构授权担任发行人本次发行的保荐代表人。
二、本次证券发行项目协办人及项目组其他成员
本次发行的项目协办人为江浩，其他项目组成员有：钱润、范彬彬。
项目协办人江浩先生的保荐业务执业情况：曾参与志邦家居股份有限公司首次公开发行股票并上市项目、创业慧康科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金项目和非公开发行股票项目、杭州中水科技股份有限公司股转系统挂牌项目、远发新材料股份有限公司定向增发项目等，以及杭州兆华电子股份有限公司、浙江美通香薰科技股份有限公司、苏州新亚电通股份有限公司等多家公司的尽职调查、改制及上市辅导工作。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
三、发行人情况
（一）发行人基本情况
中文名称 宁波横河精密工业股份有限公司
英文名称 Ningbo Henghe Precision Industry Co.,Ltd.
成立日期 2001 年 7 月 9 日（2012 年 12 月 11 日整体变更为股份有限公司）
注册资本 22,207.9648 万元（截至 2024 年 3 月 31 日）
法定代表人 胡志军
股票上市地 深圳证券交易所创业板
股票简称 横河精密
股票代码 300539
上市日期 2016 年 8 月 30 日
注册地址 慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道 588 号

办公地址 慈溪市新兴产业集群区宗汉街道新兴大道 588 号
邮编 315301
董事会秘书 胡建锋
电子邮箱 zhengquanbu@mouldcenter.com
电话 0574-63254939
传真 0574-63265678
一般项目：模具制造；塑料制品制造；电子元器件制造；五金产品制造；
家用电器制造；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
经营范围 流、技术转让、技术推广；卫生陶瓷制品销售；非居住房地产租赁；机械
设备租赁；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；日用口罩（非医用）
销售；货物进出口；技术进出口；合成材料制造（不含危险化学品）（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
本次证券发行 向特定对象发行股票
的类型
（二）发行人股权结构情况
截至 2024 年 3 月 31 日，发行人股本结构如下：
项目 持股数量（股） 持股比例（%）
一、有限售条件流通股份 50,955,188 22.94
二、无限售条件股份 171,124,460 77.06
三、股份总数 222,079,648 100.00
（三）发行人前十名股东情况
截至 2024 年 3 月 31 日，发行人前十名股东持股情况如下：
序号 股东姓名/名称 持股数量（股） 持股比例（%） 股东性质
1 胡志军 66,742,900 30.05 境内自然人
2 黄秀珠 65,972,106 29.71 境内自然人
3 蒋晶 1,704,120 0.77 境内自然人
4 孙俊 1,108,800 0.50 境内自然人
5 张乃青 1,080,800 0.49 境内自然人
6 李斌 1,026,500 0.46 境内自然人
7 孙海斌 1,015,400 0.46 境内自然人
8 高盛公司有限责任公司 983,186 0.44 境外法人
9 泰康人寿保险有限责任公司 900,100 0.41 境内法人
10 毛孟珍 860,400 0.39 境内自然人

序号 股东姓名/名称 持股数量（股） 持股比例（%） 股东性质
合计 141,394,312 63.67 -
（四）发行人历次筹资情况
单位：万元
首发前期末净资产额 22,345.30
（截至 2016 年 6 月 30 日）
发行时间 发行类别 筹资净额
2016 年 8 月 首次公开发行 10,881.81
历次筹资情况
2018 年 8 月 公开发行可转换公司债券 13,356.06
合计 24,237.87
本次发行前期末净资产额 54,953.19
（截至 2024 年 3 月 31 日）