苏垦农发:国信证券关于苏垦农发首次公开发行股票募投项目“苏垦米业集团改扩建项目”延期的核查意见

国信证券股份有限公司
关于江苏省农垦农业发展股份有限公司首次公开发行股票 募投项目“苏垦米业集团改扩建项目”延期的核查意见
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为江苏省农垦农业发展股份有限公司（以下简称“苏垦农发”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对公司本次拟延期募集资金投资项目“苏垦米业集团改扩建项目”的事项进行了审慎核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金投资项目的基本情况
经中国证券监督管理委员会签发的证监许可〔2017〕522 号文《关于核准江苏省农垦农业发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股股票 26,000 万股，发行价为每股人民币 9.32 元，股款以人民币缴足，计人民币 242,320.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民币 228,845.20 万元。前述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙），并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕1-21 号）。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
其中，“百万亩农田改造建设项目”计划使用募集资金总额 166,767.17 万元、“大华种业集团改扩建项目”计划使用募集资金总额 13,227.76 万元、“农业科学研究院建设项目”计划使用募集资金总额 9,317.37 万元、“农业信息化建设项目”计划使用募集资金总额 9,532.90 万元、“补充流动资金”计划使用募集资金总额 30,000.00 万元。
2018 年 11 月 12 日，公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于收
购金太阳粮油股份有限公司部分股份暨认购非公开发行股票的议案》、《关于变
更部分募集资金投资项目的议案》等议案；2018 年 11 月 29 日，公司 2018 年第
二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。经上述董事会及股东大会决议，公司调减原募集资金投资项目“百万亩农田改造建设项目”投资金额 36,654.00 万元，全部用于收购太阳股份股东持有的太阳股份2,826 万股无限售条件股份和认购太阳股份非公开发行的新增 1,274 万股股份。
2019 年 12 月 25 日，公司第三届十一次董事会决议暂缓实施“农业科学研
究院建设项目”；2020 年 4 月 28 日，公司第三届十四次董事会决议将“大华种
业集团改扩建项目”和“农业信息化建设项目”的建设完成期延至 2022 年 12月。
2020 年 8 月 11 日，公司第三届董事会第十七次会议决议将“农业科学研究
院建设项目”剩余募集资金 9,504.61 万元（含本金 8,578.36 万元、利息收入及理财收益 926.25 万元）和“农业信息化建设项目”4,264 万元变更用于实施变更后的“农业科学研究院建设项目”。
2020 年 12 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议决议将“大华
种业集团改扩建项目”子项目“东辛分公司改扩建项目”部分资金用于实施“宝应湖分公司改扩建项目”，部分建设内容的实施主体由大华种业东辛分公司变更为大华种业宝应湖分公司，变更前后投资总额未发生变化。
2021 年 12 月 24 日，公司召开第三届董事会第三十次会议审议决议将“农
业信息化建设项目”剩余募集资金变更用于“智慧农业科技园建设项目”，变更后“智慧农业科技园建设项目”总投资约 5,598.39 万元，其中拟使用募集资金4,372.74 万元。
2022 年 4 月 13 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议决议同意将公司
“百万亩农田改造建设项目”总投资变更为 74,402.85 万元，其中使用原“百万亩农田改造建设项目”募集资金 66,012.74 万元，使用自有资金 8,390.11 万元。同意使用原“百万亩农田改造建设项目”募集资金 50,000 万元用于收购江苏省农垦集团有限公司及其全资子公司合计持有的江苏省农垦麦芽有限公司 100%股权。同意公司投资建设“大华种业集团改扩建项目（二期）”，项目总投资 17,710.30万元，其中使用募集资金 15,470.86 万元（其中：“大华种业集团改扩建一期项目”募集资金 917.26 万元、原“百万亩农田改造建设项目”募集资金 14,100.43
万元、理财及利息 453.17 万元），使用自有资金 2,239.44 万元。同意公司变更
首发募投项目截至 2021 年 12 月 31 日的现金管理收益及利息，投资建设“苏垦
米业集团改扩建项目”，项目计划总投资 44,799.65 万元，优先使用截至 2021年12月31日使用首发募投项目暂时闲置募集资金进行现金管理取得的部分收益及利息合计人民币 24,613.11 万元，募集资金不足的，公司自筹解决。
2023 年 8 月 31 日，公司第四届董事会第二十次会议决议将募投项目“智慧
农业科技园建设项目”的建设完成期延至 2024 年 12 月。
2024 年 2 月 2 日，公司第四届董事会第二十六次会议同意“苏垦米业集团
改扩建项目”的子项目“苏垦米业宝应湖分公司建设项目”变更为“苏垦米业临海分公司新建 3.3 万吨粮食仓储设施”子项目，项目计划总投资约 5,218.41 万元，使用募集资金 5,059.33 万元。
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金使用情况如下：
单位：人民币 元
项目 金额
募集资金总额 2,423,200,000.00
减：发行费用 134,748,000.00
实际募集资金净额 2,288,452,000.00
减：募投项目投资金额 2,200,399,587.25
其中：以前年度已投资金额 2,059,779,066.05
本年度投资金额 140,620,521.20
减：专户工本费、手续费等 25,751.97
加：活期利息、现金管理收益 296,200,368.29
募集资金余额 384,227,029.07
减：投资理财金额 260,000,000.00
募集资金专户余额： 124,227,029.07
截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金专户存储金额情况如下：
单位：人民币 元
专户银行名称 对应募投项目 账户 初始存放金额 截止日余额
南京银行股份有限公智慧农业科技园建设项 0177230000000118 95,329,000.00 7,240,881.17
司阳光广场支行 目
宁波银行股份有限公百万亩农田改造建设项
司南京分行 目 72010122001339079 517,671,700.00 3,123,860.87
华夏银行南京城北支大华种业集团改扩建项10355000001267657 134,333,800.00
行 目（二期） 75,520,581.117
宁波银行股份有限公苏垦米业集团改扩建项72010122002495869 228,283,446.00
司南京分行 目 38,341,705.92
合计 - - - 124,227,029.07
二、本次拟延期募投项目的基本情况
2022 年 4 月 13 日，公司分别召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会
第二次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投向暨投资“苏垦米业集团改扩
建项目”的议案》。2022 年 5 月 6 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过
前述议案，即公司变更截至 2021 年 12 月 31 日部分首发募投项目暂时闲置募集
资金进行现金管理取得的部分收益及利息合计人民币 24,613.11 万元的投向，用
以由全资子公司江苏省农垦米业集团有限公司（以下简称“苏垦米业”）投资建
设“苏垦米业集团改扩建项目”（下称“本项目”）。本项目共分为三个子项目：
苏垦米业江心沙分公司建设项目、苏垦米业淮海公司建设项目、苏垦米业宝应湖
分公司建设项目。本项目预定建设完成期为 2024 年 12 月。
2024 年 2 月 2 日，公司分别召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监
事会第十三次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。2024
年 2 月 19 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会审议通过前述议案，即变更
本项目的子项目“苏垦米业宝应湖分公司建设项目”为“苏垦米业临海分公司新
建 3.3 万吨粮食仓储设施项目”。
截至 2024 年 6 月 30 日，本项目的子项目实施情况如下所示：
序号 项目名称 计划使用募集资 实际累计使用 投资进度
金投资额（万元） 金额（万元） （%）
1 苏垦米业江心沙分公司建设 14,252.07 2,596.33 18.22
项目
2 苏垦米业淮海公司建设项目 5,301.71 1,176.41 22.1